China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
について Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368)
今回の取引前12ヶ月以内の資産購入・売却状況
独立財務顧問が意見を査察する
Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) (以下「 Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 」または「上場会社」)は、長葛市宇龍実業株式会社(以下「宇龍実業」と略す)に、保有する長葛青空新エネルギー有限会社(以下「長葛青空」と略す)の52%の株式(以下「今回の取引」または「今回の再編」と略す)を株式発行で購入する予定である。今回の取引が完了すると、長葛青空は Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) の完全子会社になります。
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「本独立財務顧問」と略称する)今回の取引の独立財務顧問として、「上場会社重大資産再編管理弁法」(以下「再編管理弁法」と略称する)、「証券を公開発行する会社情報の開示内容とフォーマット準則第26号–上場会社重大資産再編(2022年改訂)」などの関連規定に基づき、今回の取引前の12ヶ月以内に資産を購入、販売する状況について慎重に審査し、具体的には以下の通りである。
(I)上場企業の最近12ヶ月以内に発生した資産取引状況
1、現金買収長葛青空48%持分
2021年12月15日、上場企業の第5回取締役会第15回会議は「宇龍実業が保有する中広核宇龍の48%の株式の買収に関する議案」を審議・採択した。2021年12月16日、上場企業と宇龍実業は「株式譲渡協定」に署名し、上場企業は宇龍実業が保有している長葛青空の48%の株式を現金で買収し、譲渡価格は3394447万元だった。2022年1月16日、長葛青空はこの株式譲渡工商の変更登記を完了した。
上場企業が現金で買収した上記資産は、今回再編した標的資産と同一標的会社である。
2、現金買収長葛市麟覚エネルギー有限会社(以下「麟覚エネルギー」と略称する)の100%株式2022年4月2日、上場会社は長葛市聯豊ステンレス有限会社と「株式譲渡協定」に署名し、上場会社は長葛市聯豊ステンレス有限会社が保有する麟覚エネルギーの100%株式を現金買収し、譲渡価格は560.00万元である。2022年4月20日、麟覚エネルギーはこの株式譲渡工商の変更登記を完了した。
麟覚エネルギーの実際のコントロール人である岳鵬濤は今回の再編取引の相手である宇龍実業の実際のコントロール人である岳朝仁の息子である。
(II)独立財務顧問の意見
審査の結果、本独立財務顧問は以下のように考えている。
1、今回の取引の12ヶ月前、上場企業は現金で長葛青空の48%の株式と麟覚エネルギーの100%の株式を購入する取引があった。
2、上場企業の現金買収長葛青空の48%の株式と麟覚エネルギーの100%の株式は今回の取引と同一または関連資産の買収に属し、「再編管理方法」の規定に従って今回の取引の累計計算の範囲に組み入れなければならない。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Henan Lantian Gas Co.Ltd(605368) 今回の取引の12ヶ月以内に資産を購入、販売する状況の独立財務顧問の査察意見』の署名ページである)独立財務顧問の主催者:
王輝政劉海燕
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 年月日
