華泰連合証券有限責任会社
非公開発行について
募集資金投資項目の査察意見の変更
華泰連合証券有限責任公司（以下「華泰連合証券」または「推薦機構」と略称する）は、 360 Security Technology Inc(601360) （以下「 360 Security Technology Inc(601360) 」、「会社」または「発行者」と略称する）が2018年度に株式を非公開で発行した推薦機構として、「証券発行銀行上場推薦業務管理方法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規の規定は、会社が募集資金投資プロジェクトを変更する事項について真剣で慎重な検査を行い、検査状況は以下の通りである。
一、募集資金投資項目の変更の概要
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 360 Security Technology Inc(601360) 非公開発行株の承認について」(証券監督許可[2020656号)の承認を得て、 360 Security Technology Inc(601360) (以下「 360 Security Technology Inc(601360) 」、「上場会社」または「会社」と略称する)は人民元普通株381308030株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり12.93元で、計493031282790元の資金を募集した。付加価値税関連発行費用を含まない場合、募集資金の純額は人民元48386715997元である。上記の募集資金の到着状況はすでに中審衆環会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2020年12月24日に「 360 Security Technology Inc(601360) 検査報告」(衆環検査字[20208001号)を発行した。
会社は中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に従って、前述の募集資金に対して専門家のストレージを実行し、推薦機構とそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン支店と「募集資金専門家ストレージ三者監督管理協議」を締結した。
2021年6月21日、会社は第6回取締役会第2回会議及び第6回監事会第2回会議を開き、それぞれ「募集資金を用いて事前に投入した自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が人民元1044851万元の募集資金で事前に募集資金を投入した投資項目及びすでに発行費用を支払った自己資金を置換することに同意した。置換は事前に募集プロジェクトの自己資金10355473万元を投入し、自己資金で支払った付加価値税を含まない発行費用933.78万元を置換した。
2021年12月31日現在、会社は累計で募集資金10355473万元を実際に使用し、いずれも事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換した。募集資金残高は39116341万元(募集資金の利息収入を含めて銀行手数料などを差し引いた純額1085098万元)。
（Ⅱ）原募集資金投資項目状況
会社の元非公開発行株式の募集投資プロジェクトの計画投資及び2021年12月31日までの募集資金の実際の投入状況は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名称投資総額募集累計投入募集資金金額集資金金額
1 360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクト84928515147969-
2 360次世代人工知能イノベーション研究開発センタープロジェクト1456825111581940-
3 360ビッグデータセンター建設プロジェクト50329750444763506292704
4 360インテリジェント検索および商業化プロジェクト1864430677116911660056
5 360インタラクティブ娯楽プラットフォームプロジェクト993383948632142402713
6 360トラフィック詐欺防止プラットフォームプロジェクト91543548760858-
7 360インテリジェント児童生態圏プロジェクト94110012591576-
8 360インテリジェントIoTプロジェクト52105224479236-
9 360新型スマートシティプロジェクト66543315506107-
合計1323992059511894110355473
（Ⅲ）今回の募集資金投資項目の変更予定状況
2021年下半期以来、会社が計画したすべての9つの募集プロジェクトの実行可能性はすでに重大な変化が発生し、主な原因は:(1)2021年下半期の業績が予想に及ばず、会社は各業務の予算計画状況を調整する必要がある。2021年上半期、インターネット広告とサービス業務、インターネット付加価値サービス業務はマクロ経済環境と業界要素の影響などで下落し、会社は下半期の市場環境が良く、業績が回復するという予想から、募集プロジェクトを変更しなかった。2021年度、会社のインターネット広告及びサービス業務、インターネット付加価値サービス業務が実際に実現した営業収入はそれぞれ63.06億元、11.04億元で、業績状況は予想に及ばなかった。(2)2022年初め、インターネット業界の分析報告が続々と発表され、会社は最新の業界状況に基づき、各業務の資金配置状況を調整する予定である。
「2021中国インターネット広告データ報告」によると、香港・マカオ・台湾地区を含まず、インターネット業界は広告収入のここ5年間の成長率の持続的な低下を実現した。また、秒針システムメディアシンクタンクのデータによると、PC端末のデジタル広告トラフィックが全端末トラフィックに占める割合は2020年の12%から2021年の8%に低下し、前年同期比33%減少した。(3)2021年下半期以来、会社の戦略的アップグレード状況は募集プロジェクトの実行可能性に影響を与えた。会社は2021年下半期に戦略のアップグレードを行い、国家級分布式安全脳の構築戦略目標を発表し、デジタル安全戦略をアップグレードし、初のデジタル安全枠組み体系を発表し、全面的にデジタル安全会社に転換した。以上の状況に基づいて、会社が計画した募集プロジェクトの実行可能性はすでに変更され、会社はプロジェクトの軽重緩急などの状況に応じて資金配置を再開する予定である。
会社は360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクト、360新世代人工知能革新研究開発センタープロジェクト、360ビッグデータセンター建設プロジェクトを調整し、プロジェクトの実施主体、投資規模、建設周期、建設内容などを再計画し(詳細は本審査意見の「二、一部募集プロジェクトの調整の具体的な状況と原因」を参照)、360知能検索と商業化プロジェクトの実施を中止する。360インタラクティブ娯楽プラットフォームプロジェクト、360流量反詐欺プラットフォームプロジェクト、360インテリジェント児童生態圏プロジェクト、360インテリジェントIoTプロジェクト、360新型インテリジェント都市プロジェクト(詳細は本審査意見の「三、一部募集プロジェクトの終了の具体的な状況と原因」を参照)。今回募集資金の投入額を変更する予定の金額は39116341万元で、募集資金残高38031243万元を含み、募集資金の利息収入から銀行手数料などの純額1085098万元を差し引く。今回の再計画後、360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクトの投資総額は23736102万元、募集資金は234030012万元を使用する予定である。360次世代人工知能イノベーション研究開発センタープロジェクトは、総額223205万元、募集資金1780000万元を使用する予定である。360ビッグデータセンター建設プロジェクトは、投資総額20226033万元、募集資金20226033万元(前期に実際に使用された募集資金6292704万元を含む)を使用する予定である。募集資金総額と投資総額との差額を自己資金で補う計画だ。
2022年4月20日、会社は第6回取締役会第8回会議及び第6回監事会第6回会議を開き、それぞれ「募集資金投資項目の変更に関する議案」を審議・採択し、会社2021年度株主総会に提出して審議する。今回の変更は関連取引を構成しません。変更後の具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金を投入する予定で、募集番号金額をまだ投入していない
1 360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクト237361022340 Chongqing Zhifei Biological Products Co.Ltd(300122) 34030012
2 360次世代人工知能イノベーション研究開発中2232051780000心プロジェクト
3 360ビッグデータセンター建設プロジェクト2022 Zhejiang Dibay Electric Co.Ltd(603320) 22 Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp(603331) 3933329
合計461944404540904539116341
注:上表中、会社がまだ募集資金を投入していない金額は、2021年12月31日現在の募集資金専用口座残高であり、2022年1月1日からプロジェクト建設完了までの間に一時的にアイドル資金による利息収入から銀行手数料などを差し引いた金額も必要に応じて上記のプロジェクト建設に投入される。
二、一部の募集項目の調整の具体的な状況と原因
(I)360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクト
1、元プロジェクト計画投資と実際投資状況
360ネットワーク空間安全研究開発センタープロジェクトは伝統的なネットワーク安全業界の特性に基づいて拡張とアップグレードを行い、システム安全、ネットワーク安全、IoT安全、ビッグデータ安全、工業インターネット安全の5つの方面の研究開発を含む。
本プロジェクトの建設期間は2年で、天津華苑産業園に事務場を新設し、新事務場でプロジェクト建設を展開する予定である。新しいオフィスの建設が完了する前に、既存のオフィスを利用したり賃貸したりして、プロジェクトの建設を事前に行うことができます。本プロジェクトの実施主体は会社の完全子会社である北京奇虎科技有限公司(以下「奇虎科技」と略称する)であり、募集金額は8492851万元であり、そのうち募集資金を用いて5147969万元を投入する予定である。
本審査意見の発行日までに、本プロジェクトはまだ実際に建設に投入されていない。
2、変更の具体的な原因
さらにサイバーセキュリティ脅威の集団化、ハイエンド化の特性に適応し、デジタルセキュリティの発展の新しい要求に適応するために、会社は2021年に戦略調整を行い、7月のISC大会で国家級分布式安全脳の構築戦略目標を発表し、12月にデジタルセキュリティ戦略をアップグレードし、初のデジタルセキュリティフレームワークシステムを発表した。2022年、会社はデジタル安全元年を開き、デジタル安全会社に全面的に転換する。最新の発展戦略と研究開発戦略に基づいて、会社は慎重に研究し、本プロジェクトの投資規模、建設内容などを調整する予定である。
3、変更の具体的な内容
（1）実施主体
本プロジェクトの実施主体は奇虎科技から 360 Security Technology Inc(601360) デジタル安全科技集団有限公司（以下「デジタル安全集団」という）に変更する予定である。デジタルセキュリティグループは上場企業の完全子会社であり、会社が政企業の安全業務を展開し、安全研究開発を行う核心主体である。
（2）投資規模
安全業務が会社の現段階の戦略重点であることを考慮して、本プロジェクトの投資規模は23736102万元に増加する予定で、調整後の投資構成の詳細は以下の通りである。
単位：万元
連番投資項目投資金額募集資金を投入予定まだ募集資金を投入していない金額
1設備購入費
