証券コード： Hbis Company Limited(000709) 株式略称： Hbis Company Limited(000709) 公告番号：2022022 Hbis Company Limited(000709)
永続中期手形の発行を登録する公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
会社の融資ルートをさらに拡大し、資金需要を満たし、融資コストを下げるため、会社は Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会に登録発行総額が人民元50億元を超えない永続中期手形の発行を申請する予定である。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回の永続中期手形発行案の主な内容
1.発行規模
今回の永続中期手形の申請総額は人民元50億元(50億元を含む)を超えず、1回または分割で発行することができる。具体的な発行規模は、株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に市場状況と会社の資金需要状況に基づいて確定してもらう。
2.発行方式及び発行対象
主な販売業者が販売団を組織し、集中簿記で書類を作成し、集中的に販売する方式で全国銀行間債券市場の機関投資家(国家法律法規で禁止されている購入者を除く)に公開発行する。
3.債券期間
基礎期間は5年を超えない。約束の基礎期限の期末と各周期の末に、会社は継続期間の選択権を行使する権利があり、約束の基礎期限によって1周期延長する。会社は継続選択権を全額満期にして支払うことができない。具体的な債券の期限などの事項は、株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に関連規定と発行時の市場状況に基づいて確定してもらう。
4.債券金利及びその確定方式
今回登録発行された永続中期手形は固定金利形式を採用し、単利は年単位で利息を計算し、複利を計算しない。基礎期間の額面金利は、会社と主代理店がネットの下で合格投資家に簿記した結果に基づいて予め設定された区間の範囲内で協議して確定し、基礎期間内で固定し、その後、継続期間ごとに1回リセットし、リセット方式は会社と主代理店が国の関連規定に従って協議して確定する。
5.募集資金の用途
今回の登録発行永続中期手形の募集資金は、会社が流動資金を補充したり、利子負債を返済したり、プロジェクト建設などに使用する予定です。具体的な募集資金の用途は、株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に会社の資金需要状況に基づいて上記の範囲内で確定してもらう。
6.引受方式
今回の永続中期手形発行の引受方式は残高請負であり、引受期間が終了した後、引受不足の今期債券残高は主引受業者が引受団を組織して発行価格(すなわち確定した発行金利)で全数買収し、リスクは自任する。
7.上場場所
今回の永続中期手形の発行が終了すると、銀行間債券市場に上場して取引される。
8.保証条項
今回の永続中期手形は保証されていません。
9.債券返済の保証措置
会社は、今回の永続中期手形の元利を期日通りに返済できないと予想される場合、または満期になって債券の元利を期日通りに返済できない場合、関連法律法規の要求に基づいて相応の返済保証措置をとることを約束した。
(1)株主に利益を分配しない。
(2)重大な対外投資、買収合併などの資本性支出項目の実施を猶予する。
(3)取締役と高級管理職の給与とボーナスを減額または停止する。
(4)主な責任者は異動してはならないなどの措置。
10.今回発行された取締役会に対する授権事項
今回の永続中期手形の登録発行過程における具体的な事項を有効に処理するために、株主総会の授権取締役会または取締役会の授権者に「会社法」、「証券法」および「銀行間債券市場非金融企業債務融資ツール管理方法」に基づいて、「非金融企業債務融資ツール公開発行登録業務規程(2020版)」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定及びその時の市場条件は、会社の株主利益最大化の原則を守ることから、今回の登録発行永続中期手形の関連事項を全権で処理し、以下を含むが、これに限らない。
(1)国の法律、法規及び証券監督管理部門の関連規定と会社の株主総会決議に基づき、会社と市場の実情に基づき、今回の永続中期手形発行の具体案を制定し、調整し、今回の永続中期手形発行の発行条項を改訂、調整し、具体的な発行規模、債券期限、債券品種、債券金利及びその確定方式を含むが、これらに限定されない。発行タイミング(分割発行の有無及び発行期間数などを含む)、格付け手配、具体的な申請方法、具体的な販売手配、元利返済の期限と方式、債券の上場、発行終了などの発行条項に関するすべての事項;
(2)今回の永続中期手形債券のために仲介機構を招聘し、永続中期手形の主な販売業者と存続期間管理機構を選択し、販売協定に署名し、債券所有者の会議規則と情報開示事務管理制度などを制定する。
(3)今回の永続中期手形の発行申告を行う。
(4)今回の登録発行永続中期手形に関する各申告資料及び法律文書を制定、承認、署名、修正、公告し、審査・認可機関の要求に基づいて申告書類に対して相応の補充或いは調整を行う。
(5)監督管理部門が永続中期手形を発行する政策が変化したり、市場条件が変化したりした場合、関連法律、法規及び当社定款の規定が株主総会で再議決しなければならない事項を除き、監督管理部門の意見に基づいて今回の永続中期手形の関連事項を相応に調整する。
(6 Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会の債券発行及び上場規則に基づき、今回の永続中期手形発行及び上場に関するその他の具体的な事項を処理する。
(7)今回の登録発行永続中期手形に関するその他の事項を処理する。
(8)本授権の有効期間は、株主総会の審議が通過した日から上記授権事項の処理が完了した日までである。
取締役会は、授権取締役の常広申が今回発行された授権者であることに同意し、今回の発行に関連する事務を具体的に処理することを提案した。上記の授権者は、会社の株主総会決議に基づいて確定された授権範囲及び取締役会の授権を有し、会社を代表して今回の発行過程において、今回の発行、上場に関する上述の事項を処理する権利がある。
11.決議の有効期間
この登録により永続中期手形を発行する取締役会は、取締役会の審議が可決された日から Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会が中期手形登録通知書を発行して24ヶ月が満了する日までとすることを決議した。
二、今回発行する中期手形の審査・認可手続き
今回の発行事項は2022年04月20日に開催された第4回取締役会の25回の会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出され、 Bank Of China Limited(601988) 間市場トレーダー協会の承認を得て登録された後に実施される。
会社は信用喪失責任主体ではない。会社は関連法律、法規の規定に従って中期手形の発行状況をタイムリーに開示する。
三、書類の検査準備
1.第4期25回取締役会決議。
ここに公告する。
Hbis Company Limited(000709) 取締役会2022年04月22日
