China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
について Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226)
一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する査察意見 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」、「推薦機関」と略称する)を Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) (以下「会社」または「 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 」と略称する)として初めて株式を公開発行する推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」などの関連規定は、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する事項を審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、今回の募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の承認(証監許可[20141186号)を経て、会社は初めて株式15000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は10元で、募集資金総額は150000万元で、発行費用5420万元を差し引いた後、募集資金の純額は144580万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2014年12月2日に審査報告書(大信検査字[2014]第1-0082号)を発行した。会社は募集資金に対して専用のストレージを採用した。二、募集資金の保管と使用状況
(I)募集資金専戸の開設及び保管状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号-上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社の募集資金管理方法(2013年改訂)」などの関連規定に基づき、会社及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) は2014年12月4日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京西三環と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。会社が資金を募集した専戸の開設と保管状況は以下の通りである。
資金を募集する特別口座口座口座開設口座の口座番号金額（元）の用途
華電曹妃甸重工装備有限公 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限公110906781410917336938000司曹妃甸重工装備製造基地司北京西三環支行8二期プロジェクト、補充工事プロジェクト運営資金プロジェクト
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7039383165220 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01226研究開発センター建設プロジェクト司慧園支店896688812
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システム核心中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式69273523754688620000製品拡張及び関連項目、華電限公司総行営業部重工ハイエンド鋼構造製品拡大生産能力プロジェクト
2015年12月29日、会社、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 機械有限会社及び推薦機構 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 9は中国 China Construction Bank Corporation(601939) 天津北辰支店と『資金募集専門家貯蔵四方監督管理協議』を締結した。2021年12月31日現在、各募集資金専戸の保管状況は以下の通りである。
資金を募集する特別口座口座口座開設口座の口座番号金額（元）の用途
華電曹妃甸重工装備有限公 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 110906781410659496084司曹妃甸重工装備製造基地北京西三環支行918二期プロジェクト、補充プロジェクト運営資金プロジェクト
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 70393179763375 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 研究開発センター建設プロジェクト慧園支店83896688812
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システムコア中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社69273523717780923347製品のエネルギー拡張及び関連項目（変公司総行営業部更）、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) ハイエンド鋼構造製品の生産能力拡大項目（変更）
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社120501815700 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システム核心会社天津北辰支店 China Vanke Co.Ltd(000002) 18 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 8825製品のエネルギー拡張及び関連項目（変更済み）
（Ⅱ）2021年度募集資金の使用状況
2021年12月31日までに、会社は募集資金の投入計画に従って、募集資金3580932万元を使用して、華電曹妃甸重工装備有限会社曹妃甸重工装備製造基地の二期プロジェクト、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 物資輸送システムの核心製品のエネルギー拡張と関連プロジェクト、補充工事プロジェクトの運営資金プロジェクトに使用した。
また、募集資金4268868万元を使用して、流動資金の永久補充プロジェクトに使用する。2021年12月31日現在、各募集項目の募集資金残高の詳細は以下の通りである。
単位：万元
調整後投資前年度2021年度募集資金項目名称原投資総額総額使用金使用額残高額
華電曹妃甸重工は装備があります
限公司曹妃甸重工装備5476 Addsino Co.Ltd(000547) Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 56000製造基地二期プロジェクト
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 資材輸送システム
コア製品のエネルギー拡張及び関連項目307500119994119994–
目
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) ハイエンド鋼構造生産2393662—-
製品拡大生産能力プロジェクト
Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 研究開発センター建設16522001652200–1652200プロジェクト
補充工事プロジェクト運営資金1860938186093818609381860938–
プロジェクト
永久補充流動資金-42688684268868-
合計144580001445800078498006608200
2021年、会社は第4回取締役会第3回会議の決議に基づき、アイドル募集資金1500000万元を使用して一時的に流動資金の補充に使用し、スクロールしてアイドル募集資金50000万元を使用して現金管理を行う。上記一時補充流動資金の満期返還日は2022年5月27日以前である。上記現金管理資金の満期返還日は2022年5月27日以前である。
2021年12月31日現在、会社が一時的に放置している募集資金の残高は6608200万元(利息を含まない)である。
三、今回の使用部分の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充する計画
（Ⅰ）借用募集資金の目的
会社の資材輸送システム工事、熱エネルギー工事、ハイエンド鋼構造工事、海洋と環境工事などのプレートの業務プロセスは一部の一環にわずかな違いがあるにもかかわらず、全体の構造は一致しており、いずれも前期の追跡や入札、契約締結、プロジェクトの実行、竣工検収、決算などのいくつかの一環を経験しなければならない。その中の一部の一環は運営資金を使用する必要がある。
1、入札プロセスの運営資金の需要
会社の大部分の工事プロジェクトはすべて入札方式で獲得しなければならなくて、業界の慣例に従って、会社は入札する時にプロジェクトの所有者に一定の金額の入札保証金を納めなければならなくて、一般的に工事プロジェクトの契約金額の0.5%で、占有期限は一般的に6ヶ月です。
2、プロジェクト執行段階の運営資金の需要
工事プロジェクトは実行段階に入り、所有者は契約ノードによって工事代金を支払う。所有者の支払いと決済時間の周期が長いため、会社が一部の設備の購入、材料と下請け支出を立て替える必要がある。この部分の支出は一般的に会社とサプライヤーが立て替える。
3、竣工検収段階の運営資金の需要
工事プロジェクトが完成した後、所有者は一般的に契約金額の5%-10%で品質保証金を保留し、品質保証金は品質保証期間が満了した時に支払い、品質保証期間は一般的にプロジェクトが完成した日から1年である。会社が引き受けた一部の関連工事または分部工事について、品質保証期間の起点は工事全体の検収時点であり、相応の品質保証期間が延長される可能性がある。
現在の入札保証金及び品質保証金の占用状況及び工事プロジェクトの運営資金に対する需要に基づき、自身の蓄積によって形成された資金源を総合的に考慮し、会社は運営資金の不足がある。
（Ⅱ）流動資金の補充額及び期限
会社は一時的に閑置している募集資金1500000万元を使用して一時的に流動資金を補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に使用し、期限は2022年5月27日から12ヶ月で、期限が切れて募集資金専戸に返還する予定である。
募集資金プロジェクトが正常に行われることを保障するために、募集資金プロジェクトが必要であれば、会社も事前にこの部分の資金を募集資金専門家に返還することができる。
（III）情報開示
会社は今回募集資金を用いて流動資金の満期日を補充する前に、この部分の資金を募集資金の専戸に返還し、資金がすべて返還された後、直ちに公告する。
四、会社への影響
会社は募集プロジェクトの進度の手配と資金の投入計画によって1500000万元の閑置募集資金を使用して一時的に流動資金を補充して会社の主な業務に関連する生産経営に用いて、募集資金の用途を変えることはできなくて、募集資金の投資計画の正常な進行に影響することはできなくて、募集資金の使用効率を高めることができて、同期の銀行ローンLPR金利によって、1年で財務費用555.00万元を節約することができると予想して、株主全体の利益に合致する。
五、今回の遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する審議手続き2022年4月21日、会社の第4回取締役会第6回会議は「一部の遊休募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する議案」を審議し、会社が遊休募集資金人民元1500000万元を使用して一時的に流動資金を補充することに同意し、使用期限は2022年5月27日から12ヶ月である。満期になると募集資金専戸に返却されます。
2022年4月21日、会社の第4回監事会第6回会議は「一部の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、監事会は会社が閑置募集資金人民元1500000万元を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、使用期限は2022年5月27日から12ヶ月で、期限が切れたら募集資金専戸に返還する。
会社の独立取締役と監事会は意見を発表し、会社がアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充することに同意した。
六、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は、 Huadian Heavy Industries Co.Ltd(601226) 今回の使用は閑置募集資金人民元1500000万元の暫定
