China Securities Co.Ltd(601066)
2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況に関する審査意見は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」の関連規定に基づき、 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「独立財務顧問」と略称する)は60060(以下「会社」と略称する)として株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連取引の独立財務顧問と主代理店を募集し、日常の理解を通じて、銀行の請求書などの方式をチェックして、会社が2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集した保管と使用状況に対して特定項目の検査を行い、検査状況と検査意見を以下のように発表した。
一、今回の募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「山東浜州渤海ピストン株式会社が北京海納川自動車部品株式会社などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することについての承認」(証券監督許可[20162951号)の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、山東浜州渤海ピストン株式会社（現在は Caida Securities Co.Ltd(600906) と改称）は、主な代理商 China Securities Co.Ltd(601066) 証券が特定投資家に購入依頼書と申請見積書を送る方式で人民元普通株（A株）188891316株を非公開で発行し、発行価格は1株当たり8.96元である。2016年12月26日現在、会社は実際に人民元普通株(A株)188891316株を非公開で発行し、募集資金総額は人民元169246619136元で、販売費、推薦費33 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元、その他の発行費用1036 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元164850019136元である。
上記の資金が到着した状況は、中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、中興華検字(2016)第SD 030017号の検証報告書を発行して検証した。会社は『上海証券取引所上場会社募集資金管理弁法（2013年改訂）』及び関連フォーマットのガイドライン及び『募集資金特別保管及び使用管理制度』の規定に従い、募集資金に対して専門家の保管を行い、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専門金専用を保証し、すでにそれぞれ Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 済南大明湖支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 浜州支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜州支店は資金を募集するストレージ専用口座を開設した。
二、募集資金の保管、使用及び専戸残高状況
単位：人民元
時間募集資金専戸発生状況
募集資金総額16924619136
減：仲介機構費用及び発行費用439660000
加：累計利息収入、投資収益控除手数料純額1757548461
減：前年度使用済募集資金金額151838350630
2020年12月31日現在募集資金残高14769216967
加：2021年募集資金利息収入控除手数料純額185916857
減：2021年募集投資項目支出6109229590
2021年12月31日現在募集資金残高8845904234
注1:当社の2021年度募集資金項目の支出金額は6109229590元で、累計支出募集資金総額は162344180220元である。
三、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化するため、当社は「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」及び関連フォーマットガイドラインの規定と要求に基づき、会社の実情と結びつけて、「募集資金管理弁法」を制定した。当社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可プログラムを実行し、専金専用を保証する。
2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集した後、会社と独立財務顧問 China Securities Co.Ltd(601066) 証券は共同で Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 済南大明湖支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 浜州支店と3つの監督管理協定を締結し、海納川(浜州)エンジン部品有限会社、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜州支店と4つの監督管理協定を締結した。2020年会社第七回取締役会第二十八回会議と2020年第三回臨時株主総会審議『＊＊60090一部募集資金投資項目の変更、延期及び募集資金の使用による子会社への増資に関する議案』を採択した後、会社、＊＊＊＊＊ Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜州支店、独立財務顧問＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券はそれぞれ会社の子会社とピストン有限、浜州特迈は「資金募集専戸ストレージ三者監督管理協定」に署名した。
上述の監督管理協定と上海証券取引所の監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、上述の監督管理協定の履行には問題はない。
会社が1回または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が5000万元を超え、発行募集資金総額から発行費用を差し引いた純額の20%に達した場合、直ちに China Securities Co.Ltd(601066) 証券に通知し、専戸の支出リストを提供しなければならない。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行-資金募集口座口座口座金額
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 済南大明湖支店2 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 6726000144669767090191163
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 浜州支店5319000493106031701304794
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜州支店15754001040 Xiamen Hexing Packaging Printing Co.Ltd(002228) 352439703
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜州支店15754001040 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 919685.74
合計8845904234
(III)募集資金専戸抹消状況
会社の「ドイツBTAH 75%の株式を買収した一部の銀行借入金の返済」プロジェクトが2021年1月に実施されたため、2021年2月に会社は関連募集資金投資プロジェクトの専用口座の抹消手続きを完了し、口座の残りの募集資金の元金と利息は合計164.20万元で子会社ピストン有限募集資金専用口座に全部振り込まれた。資金調達投資プロジェクト「国VI高効率自動車ピストンインテリジェント製造プロジェクト」(以下「国VI高効率ピストンプロジェクト」と略称する)。具体的な内容は、同社が2021年2月6日に上海証券取引所のウェブサイトで公開した「募集資金専用口座の抹消に関する公告」(2021007号)を参照してください。募集資金専用口座情報を抹消しました。
口座主体口座開設銀行口座番号
浜州特迈汽车部件有限公司 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 浜州支店15754001040 Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 4
四、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する使用状況対照表の詳細は付表を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の置き換え
2016年12月26日に資金を募集する前に、会社は自己資金で事前に募集資金プロジェクトに投入した合計3031513万元で、この金は2017年1月25日に募集資金で置き換えられた。中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は中興華核字(2017)第030001号「山東浜州渤海ピストン株式会社が自ら資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入した特別説明に関する特別鑑証報告」を発行し、上述の事項を鑑証した。
（III）アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
なし。
(IV)募集資金一時補充流動資金状況
なし。
五、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社の第7回取締役会第28回会議、第7回監事会第15回会議と2020年第3回臨時株主総会は「一部募集資金投資項目の変更、延期及び募集資金の使用による子会社への増資に関する議案」を審議、採択し、「25万セットシリンダ、シリンダキャッププロジェクト」の一部の残り募集資金4251409万元と「展望技術研究センタープロジェクト」の一部の残り募集資金5320万元を合計4783409万元で、ドイツBTAHの75%の株式を買収した一部の銀行の借金を返済するために用途を変更した。「展望技術研究センタープロジェクト」の残りの募集資金は2486万元で、用途を「国VI高効率ピストンプロジェクト」に変更した。
会社の第8回取締役会第7回会議、第8回監事会第4回会議と2021年第5回臨時株主総会は「2016年非公開発行募集資金投資プロジェクトの一部変更に関する議案」を審議、採択した。「25万セットシリンダブロック、シリンダキャッププロジェクト」の一部の余剰募集資金467698万元と「展望技術研究センタープロジェクト」の余剰募集資金222935万元および募集資金専門家の累計発生利息を合計879054万元とし、用途を「国VI高効率ピストンプロジェクト」に変更した。
募集プロジェクト資金の使用状況の変更については別表2を参照
六、募集資金の使用及び開示に存在する問題
なし。
七、会計士は募集資金の年度保管と使用状況に対する特別審査意見
中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「募集資金年度保管と実際使用状況の特別報告」を審査し、「募集資金年度保管と実際使用状況に関する鑑証報告」を発行した。中興華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社2021年度「募集資金年度保管と実際使用状況の特別報告」はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と上海証券取引所が発表した「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法(2013年改訂)」などの関連規定に従って編成された。
八、推薦機構の主な検査
推薦機構は資料の審査、コミュニケーションなどの多種の方式を通じて、会社の募集資金の保管、使用募集資金投資プロジェクトの実施状況を検査した。
九、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券検査意見
検査の結果、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券は、会社が株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場会社の募集資金管理方法(2013年改訂)」などの法規と文書の規定に合致していると判断した。募集資金に対して専戸保管と特別使用を行い、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはない。
(以下、本文なし)
付表1：2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する使用状況対照表
附表2：2021年度変更募集資金投資項目状況表
(本ページは本文がなく、「 China Securities Co.Ltd(601066) Caida Securities Co.Ltd(600906) 2016年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する査察意見」の署名捺印ページである)
独立財務コンサルタントの主催者:
宋双喜呂佳
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
付表1：
