民生証券株式会社
について Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381)
2021年度募集資金の使用状況に関する特別査察意見
民生証券株式会社（以下「民生証券」または「推薦機構」と略称する）は Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) （以下「 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 」または「会社」と略称する）非公開発行株式の独立財務顧問として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」などの関連法律法規の規定は、 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 2021年度の募集資金の使用状況に対して検査を行い、検査状況と意見は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
(I)2014年初公開発行株式募集状況
2014年1月8日に中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[201464号」文が承認され、深セン証券取引所の同意を得て、会社は主な販売商民生証券株式会社(以下「民生証券」と略称する)がネット下で投資家に価格を引合して販売することと、ネット上で深セン市場のA株の非限定販売の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定して発行することを結合する方式を採用した。人民元普通株(A)株1145万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元27.88元で、そのうち会社は新株680万株を発行し、会社の株主は465万株を公開販売した。会社は合わせて1895840万元を募集し、各発行費用232484万元を差し引いた後、募集資金の純額は1663356万元である。上記の資金は2014年1月22日に到着し、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、瑞華検字[20144 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 1号の検証報告書を発行した。
2019年12月31日現在、初公開発行募集資金はすべて使用済みであり、初公開発行募集資金口座はすべて販売済みである。
(II)2015年に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する状況
2015年2月27日、中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20141397号」文書が承認され、上場企業は人民元20.28元/株で特定対象の蔡小如に3081854株の新株を非公開で発行し、今回発行された株式購入資産の関連資金を募集した。募集関連資金の総額は6250万元で、発行費用の人民元600万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は5650万元である。これらの資金は2015年5月27日に到着し、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、瑞華検字[20154 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 3号の検証報告書を発行した。
2015年11月24日に中国証券監督管理委員会が発行した「証券監督許可[20152692号」の文が承認され、会社は華創 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 従業員成長32号指向資産管理計画、菁英時代久盈1号基金、金鷹温氏筠業柔軟配置3号資産管理計画及び蔡小如非公開発行155270223株、1株当たり額面1元、1株当たり発行価格は人民元33.49元で、計52000万元、引受及び推薦費用、発行登録費及びその他の取引費用を差し引いた合計163274万元、純募集資金は計5036726万元である。上記の資金は2016年6月27日に到着し、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、瑞華検字[20164 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 号の検証報告書を発行した。
2020年12月31日現在、会社は累計で募集資金5617270万元を使用し、そのうち、前年度の募集資金プロジェクトの合計金額5617270万元、2020年度の募集資金0万元を使用し、募集資金口座の残高は224.44万元である。
(III)2018年転換社債の公開発行による資金募集状況
2018年11月2日、中国証券監督管理委員会の「承認 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20181625号)に承認され、転換社債6649677万元を公開発行し、期限は6年で、引受及び推薦費及びその他の費用計203535万元を差し引いた後、純募集資金は計6446142万元である。上記の資金はすでに2018年12月29日に到着し、瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、瑞華検字瑞華検字[201940020001号の検証報告書を発行した。
2020年12月31日現在、会社は累計4760097万元の募集資金を使用している。そのうち、前年度の募集資金投入項目の合計金額は3506791万元、2020年度の募集資金使用額は3753306万元で、そのうち募集資金投入項目は1253.3.06万元、臨時補充流動資金は2500000万元(2020年12月31日現在、7960万元を返還し、会社の募集資金専用口座に預けている)である。募集資金口座の残高は22.86万元である。
(IV)2020年特定対象者への株式発行による資金調達状況
2020年10月12日、中国証券監督管理委員会の「特定対象への株式発行の承認に関する承認」（証券監督許可20202498号）を承認し、会社は特定対象への株式普通株10152284株を発行し、募集資金総額は人民幣1億元である。引受及び推薦費及びその他の費用を合計265.88万元差し引いた後、募集資金の純額は973412万元である。これらの資金は2020年10月23日に到着し、会計士事務所(特殊普通パートナー)に検証され、同検証字(2020)第442 ZC 00391号検証報告書を発行した。
2020年12月31日現在、会社は募集資金人民元973412万元を流動資金の補充と銀行ローンの返済に使用し、募集資金口座の残高は0.49万元である。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理制度の状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「初めて株式を公開発行し、創業板に上場する管理方法」、「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの規定に基づき、会社の実情と結びつけて、「 Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 募集資金管理制度」を制定し、募集資金の使用に対して厳格な権限審査・認可制度を設置し、専用金専用を保証した。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：万元
口座開設銀行口座残高資金用途
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 珠海南湾支店443583001040187150.00
アモイ国際銀行株式会社珠海支店801710000 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 280. Huangshan Novel Co.Ltd(002014) 年初公開
80171100 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 09開発銀行株式会社アモイ国際銀行株式会社珠海支店(定期)0.00
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 珠海支店6977648083.142015年発行株
Bank Of China Limited(601988) 珠海支店710766369796221.78部購入資産
東亜銀行（中国）有限公司珠海支店12 Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) 301840026.6662018年公開
China Construction Bank Corporation(601939) 珠海支店440501646135 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 310.86行転換可能会社
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 珠海支店6306883913.45債券
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 珠海支店196200788013 China Vanke Co.Ltd(000002) 80049202020年特定対象者向け株式発行
合計266.38
注:2019年12月31日現在、初回公開発行募集資金はすべて使用済みであり、初回公開発行募集資金口座はすべて販売済みである。
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)2014年初公開発行株式募集資金
単位：万元
募集資金純額1663356今年度投入募集資金-
用途変更の募集資金-
募集資金累計1606944用途変更の募集資金比率-
すでに期末累プロジェクトの更なる募集資金の締め切り期間計投入金額の締め切り期間プロジェクトが実行可能かどうかの目金承諾調整後の最終承諾本年度の締め切り期間と承諾投入末の投入予定に達した場合、本年度達成性とは、承諾投資項目（投資総投資総投資金を含む投入金累計額の差額進度（%）が状態日で実現する見込みNo発部分額額額（1）額額額（2）（3）＝（4）＝期益益生重変（2）－（1）（2）／（1）大へんか
内モンゴル Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) 年産
20000トン酵素製剤項目なし950.00 950.00 950.00 950.00948071-9.29 99.802014-6- Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) 03注1 No
目（第二期工事）
Guangdong Vtr Bio-Tech Co.Ltd(300381) (珠海)酵素製無27.00 27.00 27.00 27. Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited(002490) 14-236.86 91.312014-6-30-注2 No
剤生産基地技術改造プロジェクト
研究開発センターの拡張プロジェクトなし190656190656190656215361 247.05 112.962016-6-30-注3 No
マーケティングサービスネットワーク建設項目なし250.00 250.00 250.00 250.00194497-555.03 77.80201812-31
