Citic Securities Company Limited(600030)
について
瀋陽富創精密設備株式会社は初めて株式を公開発行し、科学創板に上場した発行推薦書を発行した。
(広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座)
二〇二年四月
目次
ディレクトリ…2声明……3第1節今回の証券発行の基本状況……4一、推薦人の名前……4二、プロジェクト推薦代表者、協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーの状況……4三、発行者の基本状況……5四、推薦人と発行者の関係……6五、推薦人の内部審査プログラムと内核意見……7六、有償で第三者を招聘するなどの関連行為の査察……8第二節推薦人の承諾事項……9第三節推薦人は今回の証券発行上場に対する推薦結論……10一、推薦の結論……10二、今回の発行は必要な意思決定プログラムを履行した……10三、発行者は「証券法」に規定された発行条件に合致する……11四、発行者は『科創板初公開発行株式登録管理方法(試行)』に規定された発行条件に合致する……11五、発行者は科創板の位置決め要求に合致する……14六、発行者が直面する主なリスク……15七、発行者の発展見通し評価……21八、発行者株主が私募投資基金の届出手続きを履行する検査……23九、監査締め切り日後の主な経営状況……24十、発行者の即時リターンの薄化状況の合理性、補充措置及び関連主体の承諾事項の審査状況……24
宣言
Citic Securities Company Limited(600030) 及びその推薦代表者は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『科創板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』『証券発行上場推薦業務管理弁法』などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たす。法律に基づいて制定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。推薦機構が発行者のために初めて公開発行して作成し、発行した書類に虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがあり、投資家に損失をもたらした場合、推薦機構は法に基づいて投資家の損失を賠償する。
本文書のすべての略称と解釈は、特に説明がなければ、募集説明書と一致する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦人の名称
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「推薦人」、「本推薦人」または「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)と略す。二、プロジェクト推薦代表者、協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバーの状況
Citic Securities Company Limited(600030) 張歓、張明慧を富創精密の初公開発行株式と科学創板上場プロジェクトの推薦代表者に指定する。張錦沛をプロジェクト協力者に指定する。孫家政、宋富良、何洋、于棚土、金浩、于国帥をプロジェクトチームのメンバーに指定した。
(I)プロジェクト推薦代表者推薦業務の主な執業状況
張歓、男性、推薦代表者、現職 Citic Securities Company Limited(600030) 高級副総裁、中信金属株式会社IPOプロジェクト、江蘇共創人造草株式会社IPOプロジェクト、 Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) IPOプロジェクト、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) IPOプロジェクト、 Citic Heavy Industries Co.Ltd(601608) 発行株式買収唐山開誠と関連融資プロジェクト、 Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) 配株プロジェクト、 Estun Automation Co.Ltd(002747) 非公開プロジェクト、 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 非公開プロジェクト、 China Cssc Holdings Limited(600150) 重工株式会社非公開プロジェクトなど。張明慧、女性、推薦代表者、現在 Citic Securities Company Limited(600030) 総監、かつて Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co.Ltd(688586) IPOプロジェクト、 First Tractor Company Limited(601038) IPOプロジェクト、 Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) IPOプロジェクト、60150重工株式会社重大資産再編プロジェクト、60150重工グループ動力株式会社重大資産再編プロジェクト、60150重工グループ海洋防衛と情報対抗株式会社重大資産再編プロジェクト、 China Cssc Holdings Limited(600150) 重工グループ動力株式会社重大資産再編プロジェクト、包頭北方創業株式会社重大資産再編プロジェクト、湖南江南紅矢株式会社重大資産再編プロジェクト、 Aecc Aero-Engine Control Co.Ltd(000738) 非公開プロジェクト、 China Cssc Holdings Limited(600150) 重工株式会社非公開プロジェクト、 Aerosun Corporation(600501) 非公開プロジェクト、 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 転換債務プロジェクト、 China Harzone Industry Corp.Ltd(300527) 転換債務プロジェクト、 Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) 転換債務項目、 Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) 配株項目、 Aecc Aviation Power Co Ltd(600893) 株式発行資産購入項目、 China Cssc Holdings Limited(600150) 重工グループ海洋防衛と情報対抗株式会社再編上場項目など。
(II)プロジェクト協力者の推薦業務の主な執業状況
张锦沛、男性、证券执业番号:S 10118110025、现任 Citic Securities Company Limited(600030) 副総裁、かつて Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) などの会社のIPOプロジェクトに参加して、および Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 重大资产の再编、 Loncin Motor Co.Ltd(603766) 现金の増资と资产の买収などのプロジェクト。
(III)プロジェクトグループのその他のメンバー
プロジェクトグループの他の主要メンバーは孫家政、宋富良、何洋、于棚土、金浩、于国帥である。三、発行者の基本状況
会社名：瀋陽富創精密設備株式会社
英文名称:Shenyang Fortune Precision Equipment Co.,Ltd.
登録資本金：1567900万元
法定代表者：鄭広文
有限会社設立日：2008年6月24日
株式会社設立日：2020年10月27日
住所：遼寧省瀋陽市浑南区飛雲路18甲-1号
郵便番号:110168
連絡先：02431692129
ファックス番号：02431692129
インターネットのWebサイト:http://www.fortune-semi.com.
電子メール:[email protected].
情報開示と投資家関係管理部門:証券部
情報開示責任者と連絡電話：徐丹、02431692129
四、推薦人と発行者の関連関係
(I)本推薦人又はその持株株主、実際の支配者、重要関連者が発行者又はその第一大株主、重要関連者の株式を保有する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人は発行者の5.03%の株式を間接的にコントロールし、具体的には以下の通りである。
発行者直接株主本推薦人制御経路
中証投資1.68%本推薦人は中証投資100%株式を保有している
安徽交控金石私募基金金石投資有限会社は本推薦交控金石1.68%管理有限会社を持って交控金安徽交控金石私募基金人は富創石を持っている執行事務パートナー管理有限会社の70%株式金石投精密資有限三峡金石私募基金管理金石投資有限会社は会社の三峡金石1.68%有限会社が三峡金石の三峡金石私募基金管理100%執行事務パートナー有限会社の60%の株式を保有している。
推薦機構は科創板規則に基づいてフォローアップを実施し、推薦機構または規定に合致する関連会社または主体が今回の発行に参加するフォローアップを実施し、その後、上交所の関連規定に基づいて今回の発行戦略の販売に参加する具体的な方案をさらに明確にし、規定に従って上交所に関連書類を提出する。
前述の場合を除き、本推薦人またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者は発行者またはその第1の大株主、重要な関連者の株式を保有していない。
(II)発行者又はその第一大株主、重要関連者が本推薦人又はその持株株主、実際の支配者、重要関連者の株式を保有する場合
本発行推薦書の署名日までに、少量、正常な2級市場証券投資が存在する可能性があるほか、発行者またはその第1大株主、重要な関連者は本推薦者またはその持ち株株主、実際のコントロール者、重要な関連者の株式を保有していない。
(III)本推薦人の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理職が発行者の権益を有し、発行者に在職する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人の推薦代表者とその配偶者、取締役、監事、高級管理職は発行者の権益を保有し、発行者に就任するなどの状況は存在しない。
(IV)本推薦人の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の第一大株主、実際の支配者、重要な関連者が互いに担保または融資を提供する場合
本発行推薦書の署名日までに、本推薦人の持株株主、実際の制御者、重要な関連者と発行者の第一大株主、実際の制御者、重要な関連者は相互に保証または融資を提供するなどの状況は存在しない。
(V)本推薦人と発行者とのその他の関連関係
本発行推薦書の署名日まで、本推薦人と発行者の間には他の関連関係は存在しない。五、推薦人の内部審査手順と内核意見
(I)内部監査手順
Citic Securities Company Limited(600030) カーネル部を設置し、当機構が銀行類プロジェクトに投資するカーネルの仕事を担当する。本推薦機構の内部審査の具体的な手順は以下の通りである。
まず,カーネル部がプロジェクトが置かれている段階およびプロジェクトグループの予約に従ってプロジェクトを現場審査する.カーネル部は申請書類を受理した後、2人の専任審査員がそれぞれ法律と財務の角度からプロジェクト申請書類を初審し、同時にカーネル部は弁護士と会計士を招聘してそれぞれそれぞれの専門の角度からプロジェクト申請書類を審査した。審査員は初審状況と外注弁護士及び会計士の意見に基づいてプロジェクトグループに審査フィードバック意見を発行する。
次に、カーネル部はプロジェクトの進度に基づいてカーネル会議を招集し、主宰してプロジェクトの発行申告申請を審議し、審査人員はプロジェクトの審査過程で発見した主な問題を書面で報告し、カーネル会議で参加委員に報告する。同時に、推薦代表者とプロジェクトチームは問題とその解決措置または実行状況を委員に説明し、説明する必要がある。主要な問題を十分に検討した上で、カーネル委員会の投票採決によってプロジェクト発行申告申請がカーネル委員会の審査を通過するかどうかを決定する。カーネル会議の後、カーネル部はプロジェクトグループに総合カーネル会の委員の意見によって形成されたカーネル会から意見をフィードバックし、プロジェクトグループから回答と実行を行う。
最後に、カーネル部は、持続監督期間中にプロジェクトチームが報告した関連文書を審査し、発行者が持続監督期間中に発生した重大な異常状況に注目する。
（Ⅱ）内部審査意見
2021年10月15日、 Citic Securities Company Limited(600030) 内核部は瀋陽富創精密設備株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場プロジェクト内核会を開き、瀋陽富創精密設備株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板上場申請を検討した。本推薦機構内核委員会は瀋陽富創精密設備株式会社の申請書類を上海証券取引所に提出して審査することに同意した。六、有償で第三者を招聘するなどの関連行為の査察
(I)推薦機関が直接または間接的に第三者を有償で招聘した場合
本推薦機構は今回の推薦業務において、各種の直接または間接有償で第三者を招聘する行為は存在せず、未開示の第三者を招聘する行為は存在しない。
(Ⅱ)発行者が直接または間接的に第三者を有償で招聘した場合
審査の結果、発行者は推薦機構(販売業者)、弁護士事務所、会計士事務所、資産評価機構などの本プロジェクトが法に基づいて招聘しなければならない証券サービス機構のほかに、発行者がコンサルティング機構を招聘して市場業界の研究サービスを提供し、国外の弁護士事務所が国外の法律サービスを提供し、翻訳機構が発行者の外国語資料に対して翻訳サービスを提供する行為がある。
上記の事項を除き、推薦機構、発行者は本プロジェクトにおいて他の未開示の直接または間接有償で第三者を招聘する行為は存在せず、「証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスク防止に関する意見」の関連規定に合致する。
第二節推薦人承諾事項
一、推薦機構はすでに法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に従い、発行者とその第一大株主、実際のコントロール者に対して職務調査を行い、慎重に審査し、発行者証券の発行上場を推薦することに同意し、それに基づいて本発行推薦書を発行した。
二、推薦機構は発行者が法律法規及び中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の証券発行上場に関する関連規定に合致すると確信する十分な理由がある。
三、推薦機構は発行者の申請書類と情報開示資料に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないと確信する十分な理由がある。
四、推薦機構は発行者とその取締役が申請書類と情報開示資料の中で意見を表現する根拠が十分に合理的であると確信する十分な理由がある。
五、推薦機関は申請書類と情報開示を確信する十分な理由がある
