サブ業界のコアウィークの観点
新エネルギー:現在の業界の高景気の事実は、一部の会社の年報/一季報の業績が予想を下回っていることと矛盾していない。現在の市場はQ 2に対して悲観的な判断、下落した感情、まだ発表されていない業績会社に対する無差別の投げ売りで、プレートに大きな予想修復空間が現れ、現在の時点で積極的な配置を提案している:シリコン、ガラス、インバータ、新技術(コンポーネント/設備/電池)。
水素エネルギーと燃料電池:3月のFCVリスクデータの発表によると、FCVリスクの数は当月の販売台数と時間差があり、政策の細則はモデル都市群システム企業の共同放出を推進した。佛山市南海区は水素エネルギー産業の3年間計画を発表し、燃料電池の応用分野は多元化の傾向を呈し、インフラの組み合わせと平価水素保障FCVの放量と運営を行っている。
電力設備と工業制御:1)電力網:2022両網の投資計画の伸び率は第13次5カ年計画と2021より著しく速く、1-3月の投資の伸び率は高いレベルを維持し、プレートの景気度は高い。新エネルギーの目標の下で新技術と設備のアップグレードが加速し、電力網の竜頭と非晶質変化、南網、デジタル化、配網のアップグレードなどの高成長コースをよく見ている。2)3月のPMIの下落は年間の工業制御需要態勢を改めず、二重炭素の下で14、5の需要が好調になった。環境の変動の下で内資ブランドの優位性がさらに際立っており、外資の納期が緊張しており、2022年の国産化プロセスは予想を上回る見込みで、工業制御プレートのリーダーシップを期待している。
今週の重要な業界イベント
新エネルギー:エネルギー局はQ 1新増光ボルト13.2 GWを発表し、前年同期比148%増加した。華能2 GWコンポーネントの入札募集が開始され、各サイズのP型セグメントの平均価格は1.85-1.88元/W、N型セグメントは1.98元/Wに達した。中国風力エネルギー協会は2021年に中国風力発電の新たな吊り上げ容量55.92 GWを発表し、同2.7%増加した。マイはインドから4.8 GWのヘテロ接合電池の生産ラインの注文を受けた。 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) HJT/ペロブスカイトHJT積層電池はそれぞれ桂同類技術2021年中国最高効率記録を摘出した。
水素エネルギーと燃料電池:中極水素エネルギーの重カードは500台以上の有効販売注文を締結し、今年は100台近くの納品を実現する。 Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) は転換債務を発行して35.9億元を募金する予定で、そのうち6億元は山西晋中燃料電池の生産ラインの建設に投入する。 Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) は長安深藍C 385を発表し、水素電バージョンは中国初の水素電動車種で、航続距離は700キロ以上で、100キロの水素消費量は0.65 kgを下回った。
電力設備と工制御:1-3月の電力網投資の伸び率は15.1%である。国网は2022年Q 2工作会议を开く。 Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) 、南网科技、 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) Wuxi Xinje Electric Co.Ltd(603416) は2021年の年報と2022年の第1四半期報を発表した。
サブ業界推奨ポートフォリオ
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リスクのヒント:
産業チェーン価格の競争の激しさは予想を超えた。政策の調整、実行効果は予想を下回った。世界の疫病は予想を超えて悪化した。
