銘科精技ホールディングス株式会社
株式投資リスク特別公告の初公開発行
推薦機構（主代理店）： Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
銘科精技ホールディングス株式会社(以下「銘科精技」、「発行者」または「会社」と略称する)が353500万株を超えない人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を初めて公開発行した申請は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の証券監督許可を得た[2 Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 号で承認された。
発行者と推薦機構（主代理店）＊＊＊ Chinalin Securities Co.Ltd(002945) （以下「＊＊＊ Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 」または「推薦機構（主代理店）」という）との協議を経て、今回の発行数は35.00万株であることが確定した。すべて新株を公開発行し、発行者の株主は古い株の譲渡を行わない。今回発行される株式は深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)に上場する予定だ。今回の発行は2022年4月26日(T日)に深交所取引システムとネット下発行電子プラットフォームを通じて実施される。
発行者と推薦機関(主代理店)は特に投資家に以下の内容に注目してもらう。
(I)投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請と納付、株式放棄処理などの関連規定に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、発行者と推薦機構(主引受商)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は14.89元/株であり、ネット下での発行は累計入札引合を行わないことを協議して確定した。
投資家はこの価格で2022年4月26日(T日)にネットとネットの下で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年4月26日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00である。
2、発行者と推薦機構（主引受商）は無効な見積を取り除いた後の引合結果に基づき、すべての条件に合致する販売対象の見積に対して、申告価格が高いから低いまで、同じ申告価格の申請数量が小さいから大きいまで、同じ申告価格の同じ申請数量の申告時間（申告時間は深い取引所のネットの下で電子プラットフォームの記録を発行することを基準とする）に従って、後から先の順序で並べ替え、オファーの最高部分の販売対象のオファーを除いて、除いた申請総量はネット下の投資家の申請総量の10%を下回らない。最高申告価格が確定した発行価格と同時に、その価格に対する申告は削除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、ネット下の投資家は「銘科精技ホールディングス株式会社初公開発行株式ネット下発行初歩配給結果公告」に基づき、2022年4月28日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩配給数量に基づき、直ちに新株予約資金を満額納付しなければならない。ネットの下の投資家は日に複数の新株を獲得したように、必ず各新株に対してそれぞれ十分な額を納付し、規範に従って注釈を記入してください。同日に複数の新株を配当された場合、合計金額だけを送金すると、合併納付が入金に失敗し、これによる結果は投資家が自ら負担する。販売対象単株の新株資金が不足すると、その販売対象当日にすべての新株が無効になり、これによる結果は投資家が自ら負担する。
ネット上の投資家が新株を申請した後、「銘科精技ホールディングス株式会社が初めて株式を公開発行したネット上で番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年4月28日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット上の投資家が買収を放棄した株式の一部は、推薦機関(主引受業者)が販売する。
5、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6カ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット購入に参加してはならない。購入を放棄した回数は、投資家が実際に新株の購入を放棄した回数、預託証明書、転換社債と交換社債を放棄した回数によって計算される。
(II)中国証券監督管理委員会、その他の政府部門が今回の発行に対して行ったいかなる決定や意見も、発行者株の投資価値や投資家の収益に対して実質的な判断や保証をしていない。これとは反対の声明はいずれも虚偽の不実な陳述である。投資家に投資リスクに注目し、発行価格の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定をしてください。
(III)今回の発行申請に参加する予定の投資家は、2022年4月18日(T-6日)に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されたの《銘科精技控股股股有限公司は初めて株式募集意向書》(以下は「株式募集意向書」と略称する)の全文を公開発行し、特にその中の「重大事項提示」と「リスク要素」の章節は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自らその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が変化する可能性があり、これによる投資リスクは投資家が自ら負担しなければならない。
(IV)今回ネット下で発行された株式は流通制限やロック手配がなく、今回発行された株式が深セン証券取引所で上場取引された日から流通を開始した。上場初日の株式流通量の増加による投資リスクに注意してください。
(V)今回発行された発行価格は14.89元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
1、中国証券監督管理委員会が制定した「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、発行者の所属業界は「C 36自動車製造業」である。発行者と推薦機構(主な販売業者)は発行者の基本面、所属業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は人民元14.89元/株であることを協議して確定した。
今回の発行価格は14.89元/株に対応する発行者が2021年に非経常損益を差し引いた前後、どちらが低いかを差し引いた帰母純利益の償却後の市場収益率は22.98倍で、中証指数有限会社が2022年4月20日(T-4日)に発表した「C 36自動車製造業」の最近の月平均静的市場収益率の26.50倍を下回った。
2022年4月20日(T-4日)現在、発行者は上場企業より以下のように評価できる。
証券コード証券略称最近20取引日平均2020年1株当たり収益2020年静的収益率
（元/株）（元/株）（倍）
Lucky Harvest Co.Ltd(002965) .SZ Lucky Harvest Co.Ltd(002965) 23.57 0.9168 25.71
Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.Ltd(300926) .SZ Jiangsu Bojun Industrial Technology Co.Ltd(300926) 20.91 0.4674 44.74
Shanghai Yanpu Metal Products Co.Ltd(605128) .SH Shanghai Yanpu Metal Products Co.Ltd(605128) 27.22 0.9817 27.73
Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .SZ Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) 13.95 0.1820 76.65
算術平均43.71
データの出所：Wind情報、データは2022年4月20日まで
注:1、収益率の計算には尾数の違いがある可能性があり、四捨五入によるものである。
2、2020年1株当たり利益=2020年控除が前後どちらが低いかの帰母純利益/T-4日総株価。
銘科精技の今回の発行市場の収益率は業界の平均市場の収益率を下回って、上場企業の平均静的市場の収益率を下回ることができて、しかし依然として未来の発行者の株価の下落が投資家に損失をもたらすリスクがあります。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
2、投資家に今回の発行価格とネット下の投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況は同日「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」と「証券日報」と「巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「銘科精技ホールディングス株式会社初公開発行株式発行公告」。
3、今回の発行定価は市場化定価の原則に従い、初歩的な引合段階でネットの下で投資家が真実の購入意欲に基づいてオファーし、発行者と推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合結果に基づき、発行者の基本面、所属業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、資金需要の募集と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格を協議して確定する。いかなる投資家が申請に参加する場合、発行価格を受け入れたと見なされます。発行定価方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。4、2021年度、銘科精技の営業収入は8556315万元で、前年より16.89%増加した。営業利益は1091512万元で、前年より14.17%減少した。純利益は959302万元で、前年より10.08%減少した。非経常損益を差し引いた親会社の純利益は916202万元で、前年より6.58%減少した。
銘科精技は2022年第1四半期に営業収入1975925万元から2140370万元を実現し、前年同期比11.33%から20.60%増加すると予想している。2022年第1四半期に親会社の株主に帰属する純利益は220048万元から241179万元で、前年同期比7.91%から18.27%増加する見通しだ。2022年第1四半期に非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は207506万元から229825万元で、前年同期比0.91%から11.76%増加する見通しだ。
上記2022年第1四半期の財務データは会社の初歩的な予想結果にすぎず、会計士の監査や審査を経ず、利益予測も業績承諾も構成されていない。
5、今回の発行は上場後に発行価格を下回るリスクがある。投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を下回る可能性があることを知って、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な炒め物を避けるべきであり、監督管理機構、発行者と推薦機構(主引受商)はいずれも株式が上場した後に発行価格を下回ることはないことを保証できない。
(VI)発行者の今回の募集プロジェクトの計画資金需要量は4749324万元である。今回の発行価格は14.89元/株、発行新株353500万株で、募集資金総額は5263615万元で、予想発行費用514291万元を差し引いた後、募集資金の純額は4749324万元と予想されている。発行者は募集資金の取得により純資産規模が大幅に増加し、発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を及ぼすリスクがある。
(VII)今回の発行申請は、いずれの投資家もネット下またはネット上のいずれかの方法で申請するしかなく、ネット下のオファー、申請、販売に参加するすべての投資家はネット上の申請に参加してはならない。単一の投資家は1つの合格口座を使用して申請するしかなく、上記の規定に違反した申請は無効な申請である。
(VIII)今回の発行が終了した後、深交所の承認を得なければ、深交所で公開的に看板取引をすることができない。承認が得られなければ、今回の発行株式は上場できず、発行者は発行価格に基づいて銀行の同期預金利息を加算して申請に参加した投資家に返還する。
(Ⅸ)発行者のすべての株式は流通可能な株式である。今回の発行前の株式の有限販売期間は、販売制限承諾と販売制限期間の手配については「募集意向書」を参照してください。上述の株式販売制限手配系の関連株主は発行者の管理需要と経営管理の安定性に基づいて、関連法律、法規に基づいて自発的に承諾する。
(X)投資家にリスクに注目してもらい、以下の状況が発生した場合、発行者及び推薦機構(主引受商)は発行中止措置を協議する。
1、ネット下で申請した後、有効なオファーの販売対象の実際の申請総量はネット下の初期発行数量に不足している。2、ネット上の申請が不足し、申請不足部分がネット上に回送された後、ネット下の投資家が十分な申請ができなかった場合。
3、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計は今回の公開発行数の70%未満である。
4、発行者が発行過程で重大な会議後の事項が発生し、今回の発行に影響を与えた場合。
5、中国証券監督管理委員会は証券発行引受過程の実施について事後監督管理を行い、違法違反または異常な状況があることを発見した場合、発行者と推薦機構(主引受業者)に発行を一時停止または中止させ、関連事項を調査処理するよう命じることができる。
以上のような状況が発生した場合、発行者と推薦機構(主引受業者)は発行を中止し、発行中止原因、発行手配の回復などを速やかに公告する。発行中止後、今回の発行を検討する
