について
北京中科江南情報技術株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場して推薦書を発行した。
推薦機構（主代理店）
(深セン市前海深港協力区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小鎮B 7棟401)
目次
ディレクトリ…1第1節今回の証券発行の基本状況……2
一、推薦機構の職員紹介……2
二、発行者の基本状況の紹介……3三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況
明……4
四、カーネル状況の簡単な説明……4第二節推薦機構の承諾……7第三節今回の証券発行の推奨意見……8
一、結論を推薦する……8
二、今回の証券発行は関連意思決定手続きを履行する説明……8
三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する説明……9四、今回の証券発行は「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」の規定に合致する発行
条件の説明・・・10五、発行者及びその持株株主 Grg Banking Equipment Co.Ltd(002152) は『上場会社分割規則(試行)』の各規定に合致する。13六、今回の証券発行は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された発行条件に合致する説明
…… 19七、今回の証券発行は「深セン証券取引所創業板企業発行上場申告及び推薦暫定規定」に合致する
特定項目の説明……20八、「株式会社の2012年度財務報告特別検査業務の初公開発行に関する通知」所
事項の査察状況の特定項目の説明を列挙する……21
九、承諾事項に関する査察意見……25
十、私募投資基金の株主が届出手続きを履行することに関する査察意見……25十一、即期収益の償却状況の合理性、即期収益の補充措置及び関連承諾主体の承諾について
項目の査察意見……26十二、証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスク防止の審査を強化することについて
意見は…26
十三、株式ロックに関する査察の結論……29
十四、財務報告監査締め切り日後の財務及び経営状況に関する審査結論……29
十五、発行者の主なリスクヒント……29
十六、発行者の発展見通し評価……33
華泰連合証券有限責任会社
北京中科江南情報技術株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して推薦書を発行する。
北京中科江南情報技術株式会社(以下「発行者」、「中科江南」と略称する)は国内で初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを申請し、「会社法」、「証券法」、「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規に基づき、発行申請書類を提出した。華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」、「推薦機構」と略称する)は今回、株式の公開発行を申請し、創業板市の推薦機構として、鄭士傑と陳超然は具体的な推薦を担当する推薦代表者として、特に本発行推薦書を発行した。
推薦機構華泰連合証券、推薦代表人鄭士傑と陳超然承諾:本推薦機構と推薦代表人は「会社法」、「証券法」などの関連法律法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行する。発行された書類の真実性、正確性、完全性を保証する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の職員紹介
1、代表者の推薦
今回具体的に推薦を担当した推薦代表者は鄭士傑と陳超然だ。その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
鄭士傑、華泰連合証券有限責任会社投資銀行部総監、推薦代表者。克明麺業(中小板)IPO、 Sunstone Development Co.Ltd(603612) (マザーボード)IPO、ケルン精製(創業板)IPO、 Sunstone Development Co.Ltd(603612) (マザーボード)転換債、 Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) (中小板)非公開発行、 Westone Information Industry Inc(002268) (中小板)非公開発行、 China Transinfo Technology Co.Ltd(002373) (中小板)非公開発行、克明麺業(中小板)非公開発行などのプロジェクトを主宰し、参加したことがある。 Guangbo Group Stock Co.Ltd(002103) (中小板)など多くの上場企業や上場予定企業の財務顧問業務は、豊富な投資銀行の経験を持っている。
陳超然、華泰連合証券有限責任会社投資銀行部副総裁、推薦代表者、7年間の投資銀行の仕事経験を持っている。春立医療A株IPO、 China Telecom Corporation Limited(601728) A株IPO、 Mls Co.Ltd(002745) 重大資産再編、 Westone Information Industry Inc(002268) 非公開発行、 Hc Semitek Corporation(300323) 非公開発行、 Guangbo Group Stock Co.Ltd(002103) 重大資産再編、 Hengyi Petrochemical Co.Ltd(000703) 非公開発行、30065重大資産再編などのプロジェクトに主要メンバーとして参加したことがある。
2、プロジェクト協力者
今回の中科江南で初めて株式を公開発行した協力者は張航で、その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
張航、華泰連合証券有限責任会社は銀行部の高級マネージャーに投資し、主に Kangping Technology (Suzhou) Co.Ltd(300907) (創業板)IPO、 Cachet Pharmaceutical Co.Ltd(002462) (中小板)非公開発行などのプロジェクトに参加したことがある。
3、その他のプロジェクトグループメンバー
他にも、今回の中科江南で初めて株式推薦を公開発行したプロジェクトチームのメンバーには、董瑞超、潘航、張佩成、靳盼、王钰潼が含まれている。
二、発行者の基本状況の紹介
1、会社名：北京中科江南情報技術株式会社
2、登録住所：北京市海淀区万泉河路68号8号棟1710室
3、設立日：2011年11月8日
4、登録資本金：8100万元
5、法定代表者：羅攀峰
6、連絡先：01082650616
7、経営範囲：技術開発、技術サービス、技術コンサルティング；基礎ソフトウェアサービス、応用ソフトウェアサービス;ソフトウェア開発、ソフトウェアコンサルティング;情報システム統合サービス;コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備を販売する。データ処理（データ処理中の銀行カードセンター、PUE値が1.4以上のクラウドコンピューティングデータセンターを除く）。
(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
8、今回の証券発行タイプ：A株を初めて公開発行し、創業板に上場する
三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況の説明
華泰連合証券の自己検査後に確認し、本推薦書の発行日まで：
(I)推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が今回の発行戦略に参与して発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を販売する場合:
発行者または今回の発行が推薦機構と投資の要求に合致する場合、推薦機構は法に基づいて設立された別の投資子会社または実際に本推薦機構を制御する証券会社が法に基づいて設立した別の投資子会社(以下「関連子会社」と略称する)を手配し、今回の発行戦略の販売に参加し、具体的に深セン証券取引所の関連規定に従って実行する。関連子会社が今回の発行戦略の販売に参加する場合、関連子会社は引合過程に参加せず、引合の最終結果を受け入れるため、上述の事項は本推薦機構及び推薦代表者が推薦職責を公正に履行することに影響を与えない。
それ以外に、推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有し、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の職務を担当する場合は存在しない。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は相互に保証や融資を提供しないなどの状況がある。
(V)推薦機関と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
四、カーネル状況の簡単な説明
(I)内部監査手順説明
1、プロジェクトグループがカーネル申請を提出する
2020年9月6日、今回の証券発行申請書類がほぼ揃った後、プロジェクトチームは品質管理部にカーネル申請を提出し、カーネル申請書類を提出した。
2、品質制御部内核予審
品質管理部はカーネル申請を受けた後、2020年9月7日にプロジェクト現場に人員を派遣して現場カーネル予審を行う。現場内核予審作業が終了した後、2020年9月18日に書面内核予審意見を提出した。
プロジェクトチームはカーネル予審人員の書面意見に基づき、関連問題に対して査察を行い、申請書類に対して修正、補充、完備を行い、査察と修正作業が完了した後、カーネル予審意見の特定項目の回答説明を品質制御部に報告する。品質制御部審査員は予審意見の返事を審査し、プロジェクトの原稿に対して検収を完了した後、品質制御部審査員が品質制御報告書を発行した。
3、コンプライアンスとリスク管理部の確認
コンプライアンスとリスク管理部は、カーネル会議の開催前にプロジェクトについて質問会議の形式で質問します。問核会はコンプライアンスとリスク管理部が組織し、参加者は華泰連合証券推薦業務責任者(推薦業務部門責任者)、コンプライアンスとリスク管理部人員、品質制御部審査人員、プロジェクト署名推薦代表者を含む。審査員は「推薦プロジェクトの重要事項に関する職務遂行調査状況審査表」に記載された重要事項を項目ごとに尋ね、推薦代表者は関連事項に対する審査過程、検査手段及び検査結論を項目ごとに説明した。
質問者は質問状況及び作業原稿の検査状況に基づき、プロジェクトグループが重要事項の職務遂行調査過程に存在する問題と不足を指摘し、プロジェクトグループに改善を要求した。プロジェクトチームは質問グループの要求に基づいて関連事項を補充し、職務調査を行い、相応の仕事の原稿を補充し、完備する。
4、カーネルグループ会議の審査
品質管理部の審査を完了し、審査プログラムを履行した後、コンプライアンスとリスク管理部は審査を経て、中科江南が初めて株式を公開発行し、創業板の上場プロジェクトが会社投資銀行株式融資業務内核グループ会議の審査条件に合致していると判断し、2020年10月16日に会社投資銀行株式融資業務内核グループ会議を開催して審査を行う予定である。
会議通知やカーネル申請書類、予審意見の回答などの書類は、会議開催前の3営業日(含む)にカーネルグループメンバーに電子文書として送付された。
2020年10月16日、華泰連合証券は北京、上海、深セン、南京の4つの投資銀行の各部門の事務所会議室で電話会議の形式で2020年第111回投資銀行株式融資業務内核グループ会議を開催した。会議に参加したカーネルグループのメンバーは計7名で、審査結果は有効である。
参加したカーネルグループのメンバーは、プロジェクトグループが提出したカーネル申請ファイルと、カーネルの事前審査意見に対する特定の回答を事前に確認しました。会議期間中、各カーネルグループのメンバーが発言し、発行上の障害を構成する可能性があると考えられる問題を説明した。申請書類に明確に説明されていない内容については、プロジェクトグループにさらなる説明を要求する。プロジェクトチームと十分に交流した後、取るべきさらなる解決措置を提出した。
カーネル審査会議は非公開、記名、独立投票採決方式を採用し、投票採決結果は可決、否決、暫定採決の3つの状況に分けられる。審査グループのメンバーは審査状況に基づいて独立投票採決を行い、採決意見をコンプライアンスとリスク管理部指定メールボックスに送信しなければならない。
カーネル申請は参加委員の票の2/3以上の同意者を獲得し、カーネルの結果は通過した。「反対」票が1/3以上の場合、カーネルの結果は否決となる。他の投票状況に対応したカーネル結果は「採決猶予」だった。審査グループのメンバーは無条件に同意したり、条件付き同意プロジェクトがカーネル審査を通過したりすることができ、条件付き同意の場合は具体的な意見を明記しなければならない。カーネル会議は十分な議論を通じて、中科江南が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトを審査し、採決結果は可決された。
5、カーネルグループの意見の実行
カーネルグループ会議終了後、コンプライアンスとリスク管理部は審査意見表の内容をまとめ、最終的なカーネルグループ意見を形成し、カーネル結果通知の形でプロジェクトグループに送付する。カーネル結果通知では、当該証券発行申請が内部審査手続きを経て明確に説明されているかどうか、さらに査察が必要な問題、申請書類の改訂要求などが明記されている。プロジェクトグループはカーネルグループの意見に基づいて解決措置をとり、補充審査または情報開示を行う。品質管理部、コンプライアンスとリスク管理部は、カーネルグループの意見が言及した内容が実行されたことを確認した後、発行者のために正式な推薦書類を発行することに正式に同意し、初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを推薦した。
(Ⅱ)カーネル意見説明
2020年10月16日、華泰連合証券は2020年第111回投資銀行株式融資業務コア会議を開き、中科江南で初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトのコア申請を審査・通過した。カーネルグループのメンバーの審査意見は、あなたのグループが提出した中科江南が初めて株式プロジェクトのカーネル申請を公開発行し、今回の会議の討論、採決を経て、可決された。
第二節推薦機構の承諾
華泰連合証券は、法律、行政法規と中国証券監督管理委員会、取引所に基づいていると約束した。
