株式コード： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 株式略称： Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 上場場所：深セン証券取引所 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Shenzhen Fluence Technology PLC.
(深セン市龍岡区龍城街道黄閣坑コミュニティ騰飛路9号創投ビル36022022年度に簡易プログラムで特定対象者に株式予案を発行
(改訂稿)
二〇二年四月
発行者声明
1、会社及び取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを確認し、予案の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回簡易手続きで特定対象者に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回、簡易プログラムで特定対象者に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家が自ら責任を負う。
3、本案は会社の取締役会が今回の簡易手続きで特定の対象に株式を発行したことについての説明であり、それとは反対の声明はいずれも不実な陳述である。
4、投資家は何か疑問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士またはその他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本案の前記事項は審査機構が今回簡易手続で特定対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、承認を代表するものではなく、本案の前記簡易手続で特定対象に株式を発行することに関する事項の発効と完成は、まだ関連審査機構の承認または承認を取得していない。
重要なヒント
このセクションの語または略称は、本予案の「解釈」の語または略称と同じ意味を有する。一、今回簡易手続きで特定対象者に株式を発行する関連事項はすでに会社の2021年度株主総会が会社の取締役会に実施を授権し、第3回取締役会第13回会議、第3回取締役会第15回会議の審議を経て可決された。関連法律法規の規定によると、今回の簡易手続きで特定対象に株式を発行する案は深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録した後、実施することができる。
二、今回発行された発行対象は雲南金種子株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、華夏基金管理有限会社、珠海金藤株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、山東省財金創業投資有限会社、興証グローバル基金管理有限会社とチベット騰毅投資有限会社である。今回発行されたすべての発行対象者は、今回発行された株式を現金で買収する。
三、投資家がオファーを申請した状況に基づき、購入招待書に厳格に従って発行価格、発行対象及び取得した株式の数を確定する手順と規則に基づき、今回の発行価格は7.49元/株であることを確定する。
本発行の定価基準日は、本発行株式の発行期間初日である2022年4月19日である。発行価格は、定価基準日前20取引日の会社の株式取引平均の80%を下回らない(定価基準日前20取引日の株式取引平均=定価基準日前20取引日の株式取引総額/定価基準日前20取引日の株式取引総量)。
会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に配当金、配当金、資本積立金の株式移転などの除権、配当事項が発生した場合、今回発行された発行価格は相応の調整を行う。
四、今回発行された競売結果によると、今回発行される株式の発行予定株式数は26702269株で、今回発行される前の会社の総株式の30%を超えない。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に株式の送付、資本積立金の増資、またはその他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動し、今回の発行価格が調整された場合、今回発行された株式数の上限は相応の調整を行う。最終発行株式数は中国証券監督管理委員会が登録に同意した数を基準とする。
五、今回発行された株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡してはならない。今回の発行が終了した後、会社が配当金を送ったり、資本積立金が株式を増やしたりするなどの原因で増加した会社の株式も、上記の販売制限期間の手配を遵守しなければならない。販売制限期間が満了した後、発行対象者が購入を減らした今回発行された株は、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所などの監督管理部門の関連規定を遵守しなければならない。
六、今回発行された株式募集資金の総額は20000000万元(含む)を超えない見込みで、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべてリチウム電池の正極重要材料生産基地建設の一期サブプロジェクトに使用される。
今回の募集プロジェクトの範囲内で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上述のプロジェクトの募集資金の投入金額を適切に調整することができる。今回の発行で実際に募集した資金の純額がプロジェクトに投入する予定の資金需要額を下回る場合、不足分は会社が自分で解決する。募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて、自己資金またはその他の方法で調達した資金を先に投入し、募集資金が到着した後に置換する。
本プロジェクトの実施主体は会社持株孫会社の聖比と新エネルギーであり、会社持株子会社の旧聖比と設立した完全子会社である。今回発行された募集資金が到着した後、会社は市場の公正な借入金利を参照して借入金の形式で実施主体に投入し、実施主体は募集資金投資プロジェクトの具体的な実施を担当する。
七、今回の発行が完了した後、新旧株主の利益を両立させるため、今回の発行前の繰越未分配利益は、会社の新旧株主が今回の発行が完了した後、それぞれ会社の株式を保有する割合で共同で享有する。
八、会社は「会社定款」の現金配当政策と株主総会の利益分配案に関する決議に厳格に従って現金配当政策を実行してきた。「上場企業の現金配当の更なる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号–上場企業の現金配当」(証監会公告[2002]3号)などの規定要求に基づき、本案「第6節会社の利益分配政策及び関連状況」は会社の現行の利益分配政策、現金配当政策の制定及び実行状況、会社のここ3年間の配当状況、会社は今後3年間の株主配当収益計画などを説明し、多くの投資家に注意を促した。九、『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見』(国発[201417号)『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』(国弁発[2013110号)『先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見』(中国証券監督管理委員会公告[201531号)などの文書の関連規定は、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の株式発行後に薄くされた即時リターンを補充する措置を制定し、会社の持株株主、実際のコントロール者、会社の取締役、高級管理職は会社のリターンを補充する措置を確実に履行することができることを約束した。
関連措置および承諾については、本案「第7節今回の発行に関連する取締役会声明および承諾事項」を参照してください。同時に、会社は投資家に本予案の中で会社が補充リターン措置を制定することは会社の未来の利益を保証することに等しくないことに注目するように提示し、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
十、特に投資家にこの予案「第五節今回の発行に関するリスク」の関連内容をよく読んで、投資リスクに注意するように注意する。
目次
発行者声明……2重要なヒント……3ディレクトリ・・・6釈義……8
一、基本用語……8
二、専門用語……9第1節今回の株式発行案の概要……10
一、発行者の基本状況……10
二、今回募集した資金投資プロジェクトの背景……11
三、発行対象及び会社との関係…13
四、今回の発行方案の概要14
五、今回の発行は関連取引を構成するかどうか……17
六、今回の発行で会社のコントロール権が変化したかどうか……18七、今回の発行株式案の実施は株式分布が上場条件を満たしていない可能性があるかどうか……18八、今回の発行案がすでに関係主管部門の承認を得た場合及びまだ承認を提出する必要がある場合
シーケンス……18第二節発効条件付き株式購入協議の概要……20
一、契約主体、締結時間……20
二、注文価格と注文数量……20
三、協議の発効条件……21
四、違約責任条項……エラー!ブックマークが定義されていません。第三節今回の募集資金の使用可能性について分析する……22
一、今回募集した資金の使用計画…22
二、今回の募集資金投資項目の具体的な状況……22
三、今回の発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響……26第四節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……28一、今回の発行後の会社業務及び資産、会社定款、株主構造、役員構造、
業務収益構造の変化状況……28二、今回の発行後の上場企業の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況…..29三、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び
同業競争などの変化状況……30四、今回の発行が完了した後、上場企業には資金、資産の持株株主及びその関連者が存在しない
占有する場合、または上場企業が持株株主及びその関連者に担保を提供する場合……30五、上場企業の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって負債(負債を含むまたは有する)を大量に増加する場合があるかどうか、負債の割合が低すぎ、財務コストが合理的でない場合があるかどうか。30第5節今回の発行に関するリスク……31
一、経営リスク……31
二、財務リスク……32
三、今回の取引に関するリスク……33
四、資金運用のリスクを募集する……34第六節会社の利益分配政策及び関連状況……35
一、会社の利益分配政策……35
二、会社の最近の三年間の現金配当及び未分配利益の使用状況……37
三、会社の将来の配当計画……38第七節今回の発行に関する取締役会の声明及び承諾事項……42一、取締役会は今回の発行を除いて、今後12ヶ月以内に他の株式融資計画があるかどうかについての声
明……42
二、今回発行された即期収益率のリスクヒントと埋め合わせ収益率措置……42
釈義
本予案において、別途説明がない限り、以下の略称は以下の意味を有するものとする。一、基本用語発行者、会社、株式会社、指 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 今回発行し、今回簡易プログラム指 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 今回特定対象に対して35名の特定対象（35名含む）を超えない特定対象に対して簡易プログラムでA株を発行した行為
本予案とは、 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2022年度に簡易プログラムで特定対象者に株式予案を発行することをいう。
報告期間とは2019年、2020年及び2021年
報告期間内の各期末は2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日を指す
会社の持株株主、実際の支配者は杜建軍、劉郁夫婦と張魁を指す。
つの旧聖比と指の旧聖比と実業有限会社
聖比と新エネルギーは聖比と(紅河)新エネルギー有限会社を指す。
株主総会とは Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 株主総会のこと。
取締役会指 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 取締役会
監事会指 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 監事会
定款、会社定款とは「 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 定款」を指す。
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
登記機構、登記決済機構とは中国証券登記決済有限責任会社深セン支社を指す。
GGIIとは、高工産研リチウム電気研究所(GGII)を指し、リチウム電池などの新興産業に専念する
