Haitong Securities Company Limited(600837)
吉林省西点薬業科学技術発展株式会社について
募集資金を用いて発行費用を支払った自己資金の査察意見を置き換える
Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」または「推薦機構」と略称する)は吉林省西点薬業科学技術発展株式会社(以下「西点薬業」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場して推薦機構を継続的に監督し、「証券発行上場推薦業務管理方法」に基づき、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連規定は、会社が募集資金を使用して発行費用を支払った自己資金を置換する事項を審査した。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「吉林省西点薬業科学技術発展株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可〔2022〕5号)の登録に同意し、会社は初めて人民元普通株(A株)株20200986万株を公開発行し、1株当たり1元、1株当たり発行価格は人民元22.55元、募集資金総額は人民元4555322万元である。各種類の発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元3909331万元である。
上記の募集資金の到着状況はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2022年2月18日に発行した大華検字[2002000086号「検資報告」で検証された。
会社はすでに募集資金を会社に預けて今回の発行のために設立した募集資金専門家で、会社と推薦機構 Haitong Securities Company Limited(600837) (以下「 Haitong Securities Company Limited(600837) 」)はそれぞれ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 長春支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 長春支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 吉林省支店と「募集資金三方監督管理協議」に署名した。
二、資金募集投資項目の状況
同社の「株式を初めて公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、同社が人民元普通株(A株)株を初めて公開発行した募集資金は、発行費用を差し引いた後、以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名称総投資額募集資金を投入する予定
1総合固体製剤職場建設プロジェクト10576381057638
2漢方薬現代化抽出職場建設プロジェクト800938800938
3草酸艾司西フタロシアニン普蘭原料薬生産プロジェクト535019535019
4研究開発センター建設プロジェクト500464500464
5マーケティングネットワーク建設プロジェクト520 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd(000520) 000
合計34140593414059
注:今回募集した資金の純額が上記プロジェクトの投資に必要な金額を超えた部分は、超募集資金です。
三、自己資金を置換して発行費用を事前に支払った場合
2022年3月31日までに、会社がすでに自己資金を使って支払った発行費用は人民元464330597元(付加価値税を含まない)で、会社は募集資金を使って一緒に置換する予定だ。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年3月31日までに自己資金で発行費用を支払う事項を審査し、「吉林省西点薬業科学技術発展株式会社が自己資金で発行費用を事前に支払う鑑証報告」大華核字[2 Hualan Biological Engineering Inc(002007) 44号を発行した。
四、履行の手順と関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第7回取締役会第11回会議は「募集資金を用いて自己資金を置換して発行費用を支払った議案について」を審議・採択し、取締役会は会社が募集資金を用いて自己資金で支払った合計464330597元(付加価値税を含まない)の発行費用を置換することに同意した。
（Ⅱ）独立取締役の意見
審査の結果、独立取締役は、会社が募集資金を使用して自己資金を交換し、発行費用を支払った事項は、必要な審査・認可手続きを履行し、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。今回の募集資金の置換期間は募集資金の入金から6ヶ月を超えず、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの法律法規と規範性文書の規定に合致している。
独立取締役全員は、今回の募集資金を使用して発行費用を支払った自己資金を置き換えることに合意した。(III)監事会審議状況
会社の第7回監事会第9回会議は「募集資金を用いて自己資金を交換し、発行費用を支払った議案」を審議・採択した。監事会は、今回の置換資金は募集資金が入金されない前に会社が自己資金を利用して事前に支払った発行費用であり、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回の置換に対して特別報告書を発行し、募集資金を使用して自己資金を置換して発行費用464330597元(付加価値税を含まない)を支払うことに同意した。今回の置換事項は関連法律法規が募集資金を帳簿に記入してから6ヶ月以内に置換する規定に合致し、募集資金の用途を変更せず、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況がなく、関連法律、法規、規範性文書の関連規定に合致する。そのため、会社が募集資金を使って自己資金で支払った発行費用464330597元(付加価値税を含まない)を置き換えることに同意した。
(IV)会計士事務所の鑑証意見
大華会計士事務所は2022年3月31日までに自己資金で発行費用を支払った事項を審査し、「吉林省西点薬業科学技術発展株式会社が自己資金で発行費用を事前に支払った鑑証報告」大華核字[202200714号を発行した。会社が作成した「自己資金で発行費用を事前に支払う特別説明」は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」(2022年改訂)と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」の関連規定に合致する。すべての重大な面で、会社が2022年3月31日までに自己資金で発行費用を事前に支払う状況を公正に反映している。五、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回募集資金を使用して発行費用を支払った自己資金を置換した事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が鑑証報告書を発行し、必要な審査・認可手続きを履行したと考えている。会社は今回募集資金を使用して発行費用を支払った自己資金を置換する事項は、募集資金の用途を変更したり株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連規定及び会社募集資金管理制度。推薦機関は、会社が今回募集資金を用いて発行費用を支払った自己資金を置き換える事項に異議はない。
推薦代表者：趙琼琳黄蕾 Haitong Securities Company Limited(600837) 2022年4月22日
