Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
2021年度募集資金について
保管・使用状況の査察意見
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構」という)は、3008(以下「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 」、「会社」という)として特定の対象に株式を発行する継続監督機構として、「深セン証券取引所上場企業募集資金管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 証券は Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年度募集資金の保管と使用状況について慎重に審査した。具体的な検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
1、2019年非公開発行株式
中国証券監督管理委員会の「承認 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[201924号)の承認を得て、会社は5人の特定投資家に人民元普通株(A株)34378038株を非公開で発行し、関連資金を募集し、発行価格45.26元/株、募集資金総額は人民元15559499988元で、発行費用3336536904元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元15258463084元である。上記の募集資金はすべて到着し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は2019年3月25日に募集資金を審査し、普華永道中天検査字(2019)第0206号検査報告書を発行した。
2、2021年特定対象者への株式発行
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 特定対象への株式発行登録に関する承認」（証券監督許可〔20212719号）によると、 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) （以下「会社」または「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 」という）は15名の特定対象に人民幣普通株（A株）87080000株を発行し、発行価格は31.00元/株で、募集資金総額は人民元2699480000元である。発行費用343622468元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元2665117775832元で、そのうち株式人民元8708000000元に計上し、資本積立金人民元257803775832元に計上した。上記の募集資金はすべて到着し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は募集資金を審査し、2021年10月19日に普華永道中天検査字(2021)第[109]号「 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) 2021年特定対象発行者民貨普通株(A株)検査報告書」を発行した。
（Ⅱ）報告期間内募集資金使用金額及び期末残高
1、2019年非公開発行株式
会社は2021年度に募集資金人民元2956227万元を投入し、累計募集資金総額は人民元15888900万元である。2021年募集資金預金の利息収入は392.72万元、銀行手数料は2.45万元である。2021年7月15日現在、同社の2019年度非公開発行株式のすべての項目はすでに終了しており、募集資金専用口座残高(主に元の募集資金預金時に発生した利息収入)の合計人民元8062822元は関連規定に基づいて基本口座に振り込まれた。具体的な募集資金の使用状況については、「三、報告期間内の募集資金の実際の使用状況」を参照してください。
2、2021年特定対象者への株式発行
2021年12月31日現在、会社は2021年度に募集資金人民元8535698万元を投入し、累計募集資金総額は人民元8535698万元である。2021年募集資金預金の利息収入は631.06万元、銀行手数料は0.49万元である。2021年12月31日現在、会社が資金を募集した専戸残高は18522159万元である。具体的な募集資金の使用状況については、「三、報告期間内の募集資金の実際の使用状況」を参照してください。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
1、2019年非公開発行株式
今回の募集資金投資プロジェクトはそれぞれ会社の完全子会社蘇州旭創及び蘇州旭創の完全子会社銅陵旭創科技有限公司(以下「銅陵旭創」と略称する)が実施を担当し、募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を確実に保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規及び会社「募集資金管理制度」の関連規定に基づき、募集資金の専門家に対して記憶、使用、投向変更、管理と監督及び情報開示等について詳細かつ厳格な規定がなされている。
(1)2019年3月、会社はそれぞれ資金募集専門銀行 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 龍口市支店、恒豊銀行龍口支店、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 龍口支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 煙台龍口支店及び Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」と略称する)と『資金募集三者監督管理協議』を締結した。
(2)2019年5月 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) および蘇州旭創はそれぞれ募集資金専門銀行 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州支店、 Bank Of China Limited(601988) 蘇州工業団地支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 蘇州工業団地科学技術支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州工業団地支店、 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 蘇州支店および Gf Securities Co.Ltd(000776) 蘇州工業団地科学技術支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
(3)2020年2月 Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) および蘇州旭創はそれぞれ資金募集専門銀行 Bank Of China Limited(601988) 蘇州工業団地支店および Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州支店および Gf Securities Co.Ltd(000776) と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。
2、2021年特定対象者への株式発行
会社の募集資金の管理と使用効率を規範化し、投資家の合法的権益を保護するために、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場公司募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規及び会社の「募集資金管理制度」の関連規定に基づき、会社は募集資金特別口座を開設し、今回特定の対象に株式を発行した募集資金の保存、使用、管理にのみ使用する。具体的には以下の通りです。
（1）2021年11月会社はそれぞれ資金募集専門銀行 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州支店、 Bank Of China Limited(601988) 蘇州工業団地支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 煙台支店、恒豊銀行株式会社竜口支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 竜口支店及び推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) （以下「 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 」または「推薦機構」と略称する）と『資金募集三方監督管理協議』を締結した。
(2)2021年11月、今回募集した資金投資プロジェクトである蘇州旭創光モジュール業務本部及び研究開発センター建設プロジェクト、蘇州旭創ハイエンド光モジュール生産基地プロジェクトは会社の完全子会社である蘇州旭創科学技術有限会社と全資孫会社である蘇州旭創光電産業園発展有限会社が実施を担当し、蘇州旭創光モジュール業務本部及び研究開発センター建設プロジェクトについて、会社及び蘇州旭創と募集資金専門銀行 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式会社蘇州支店及び推薦機構は「募集資金三者監督管理協議」を締結した。蘇州旭創ハイエンド光モジュール生産基地プロジェクトについて、会社及び蘇州旭創と資金募集専門銀行中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株式会社江蘇自由貿易試験区蘇州片区支店及び推薦機構は「資金募集三方監督管理協議」を締結した。（3）2021年11月、今回の募集資金による流動資金の補充及び銀行ローンの返済プロジェクトは会社の完全子会社である蘇州旭創科技有限公司が実施を担当し、流動資金の補充及び銀行ローンの返済プロジェクトについて、会社及び蘇州旭創はそれぞれ募集資金専門銀行である中国輸出入銀行江蘇省支店、中国建設銀行株式会社蘇州工業園区支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 江蘇自由貿易試験区蘇州片区支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 蘇州支店及び推薦機構は「資金募集三者監督管理協議」を締結した。
(4)2021年11月、今回の資金募集投資プロジェクトの銅陵旭創高端光モジュール生産基地プロジェクトは会社の完全子会社蘇州旭創及び蘇州旭創の完全子会社銅陵旭創科学技術有限会社が実施を担当することに鑑み、会社及び蘇州旭創と資金募集専門銀行 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 蘇州工業団地支店及び推薦機構は「資金募集三者監督管理協議」を締結した。会社、蘇州旭創及び銅陵旭創は資金募集専門銀行 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 銅陵石城路支店及び推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と『資金募集三方監督管理協議』を締結した。
(5)2021年11月、今回の募集資金投資プロジェクトの成都貯翰生産基地技術改造プロジェクトは会社の持株子会社である成都貯翰科技株式会社(以下「成都貯翰」と略称する)が実施を担当することに鑑み、会社及び成都貯翰と募集資金専門銀行 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 蘇州支店及び推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は「募集資金三者監督管理協議」を締結した。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、2021年に特定対象に発行された株式募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである:単位:人民元元
連番口座開設銀行口座残高
恒豊銀行株式会社龍口支店黄城東8535430301226011523522422597 1市場支店
2 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蘇州支店園区支店53290512461080740090506678
3 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州支店7501012220015462874089069978
4 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 蘇州支店通知預金口座1500000000
5 Bank Of China Limited(601988) 蘇州園区行政中心支店480677120140116806806917
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 江蘇自由貿易区10551010400325522268915859蘇州片区支店
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 龍口黄城支160 Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) 92200114527134356983行
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 江蘇自由貿易試験区3256050001306130937467496蘇州片区支店
China Construction Bank Corporation(601939) 蘇州工業園322508883 Sdic Capital Co.Ltd(600061) 4751885.19区支店
10 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 蘇州支店20661010010086746029154.66
11中国輸出入銀行江蘇省支店1 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 9999393.69
12 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社公煙台龍口支店811061013101348867900995511
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 蘇州工業園1102020329 Gansu Huangtai Wine-Marketing Industry Co.Ltd(000995) 1484004277271 13区支店
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 銅陵石城路13080270292 Cofco Capital Holdings Co.Ltd(002423) 529823722591 14支行
合計-185221587935
三、報告期間内の募集資金の実際使用状況
(I)2019年非公開発行株式
1、募集
