今週、機械設備指数は5.76%下落し、上海深300指数は4.19%下落し、創業板指は6.66%下落した。機械設備は全28業界で20位に下落した。
今週の観点
半導体設備:拓荊はすでに科創板に上陸することに成功し、盛米上海18キャビティ12インチ単結晶円洗浄設備が量産に投入され、ASMLは手で注文した史上最高の設備需要が高いことを示した。
(1)拓荊科技は今年第1四半期の在庫、契約負債が大幅に増加した。第1四半期末の在庫は12.94億元で、年初の9.52億元より36%増加し、契約負債は7.80億元で、年初の4.88億元より60%増加した。
(2)盛美上海公式微信公衆号によると、18室300 mmUltraCVI単結晶円洗浄設備が量産に投入された。
(3)ASMLの自然年22 Q 1業績説明会によると、受注が290億ユーロに達した過去最高を示し、その中でDUVの蓄積が緊張しており、成熟したプロセス生産能力建設が依然として積極的であることを示している。また、22 Q 1の地域販売では、中国大陸の市場収入の割合が回復した。
(4)拓荊科技、 Kingsemi Co.Ltd(688037) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 、盛美上海、 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) 300 316 Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp(688233) Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) 、
光起電力設備： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Q 1の利益は倍増し、新たな注文書が更新され、水発エネルギー5 GWのヘテロ接合電池プロジェクトが山東省に定住した。
(1 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 22 Q 1の報告によると、売上高は6億2500万元で、前年同期比70.25%増加した。純利益は1億7000万元で、前年同期比109.49%増加し、利益は2倍になった。同社の新規受注額は14億4000万元で、前年同期比84.62%増加した。第1四半期末の受注は48.94億元で、前年同期比77%増加した。会社は業績の増加の主な原因は核心製品の大サイズ、超高速多主ゲート直列溶接機、シリコンシート選別機が引き続き高い市場シェアを維持すると同時に、焼結焼なまし一体炉(光注入)の販売規模が大きく向上し、単結晶炉がロット注文を取得したことを示した。
(2)4月21日、水発エネルギーグループ有限会社は東営経済技術開発区と5 GWのヘテロ接合太陽電池シート及び関連プロジェクトのオンライン契約式を行い、全省初のヘテロ接合電池シート生産基地が東営経済技術開発区に定住したことを示した。
(3 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 今年第1四半期の粗利率は40.55%に上昇し、前年同期より2.2ポイント上昇した。
(4)現在までに、中国HJTプロジェクトの生産能力計画は140 GWを超えた。
(5)推奨 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) 、推奨注目 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 。
風力発電設備:1-3月に風力発電併網7.9 GWを新設し、今後、海上風力発電の入札募集の進度状況に注目する。4月20日、国家エネルギー局は1-3月の全国電力工業統計データを発表した。1-3月には、全国で790万キロワットの風力発電設備が追加され、前年同期比265万キロワット増加した。北極星風力発電網の不完全な統計によると、「第14次5カ年計画」期間中、全国の海上風力発電計画の総設備量は100 GWを超え、海上風力発電の価格の下落と施工コストの低さに伴い、海上風力発電は「第14次5カ年計画」の段階で爆発的な増加を迎え、将来の海上風力発電プロジェクトの入札募集の進度に注目する。推荐 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、海力风电、推荐注目 Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 。
リチウム電気設備:新エネルギー車の販売台数は引き続き高速成長を維持し、動力電池メーカーは依然として積極的に生産を拡大しており、設備メーカーの注文納品状況に注目することを提案している。中汽協の統計によると、2022年3月の全 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 車の販売台数は48.4万台で、前年同期比114.1%増加し、浸透率は21.67%に達し、再び高値を更新した。起点リチウム電大データの統計によると、1月以来、 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 、中創航、蜂の巣エネルギー、SKI、 Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) 、遠景動力などの企業の複数のプロジェクトが着工し、総投資は870億元を超え、生産能力が200 GWhを超える見込みである。電池メーカーの生産能力が続々と定着している背景には、リチウム電気設備メーカーの受注納入状況に重点を置くことを提案します。推荐 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) 。
推奨コンビネーション
推荐组合:拓荆科技、盛美上海、 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Silkroad Visual Technology Co.Ltd(300556) 7 Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Kingsemi Co.Ltd(688037) Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) 3 Shunliban Information Service Co.Ltd(000606) 06060606060604 Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 、海力风电、 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) 06 Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) 、、 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) 。
注目すべき点: Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 、 Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Qingdao Gaoce Technology Co.Ltd(688556) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) 。
リスクのヒント
リスクのヒント:疫病の影響は予想を超えた。政策が予想に達しない。半導体設備の国産化が鈍化し、米国はさらに中国に重要な半導体設備の販売を禁止した。
