核心的な観点.
半導体:2022年に世界で10基のウエハ工場が新設される。安森美中国グローバル配送センター閉鎖
ウエハの着工率の変動は明らかで、2021年のウエハの着工率は19%に達した。ICInsightsの最新報告によると、集積回路業の変動は主に毎年ウエハ着工の大幅な変動に現れている。過去5年間、ウエハの着工成長率は-4.7%-19%から等しくなかった。業界全体のウエハ生産能力も市場状況によって変化するが、変化幅は通常ウエハ着工率の変動が大きくなく、過去5年間、ウエハ生産能力の成長率は4%-8.5%から等しくなかった。
2022年の世界のウエハ生産能力は8.7%増加すると予想されている。IC Insightsによると、集積回路業界の歴史上、2002年に業界で初めてウエハ生産能力の純損失が発生した。2009年、集積回路業界のウエハ生産能力の純損失は前年同期比6%減少し、2008年と2009年の資本支出が29%と40%減少し、20082009年の集積回路市場の深刻な低迷で大量の8インチ以下のウエハ生産能力が停止したためだ。2021年、ウエハの生産能力は8.5%増加し、2022年には8.7%増加する見通しで、ウエハの着工量が新たに増加するか、過去最高を更新する見通しだ。
2022年には世界10のウエハ工場が正式に生産を開始する見込みだ。IC Insightsによると、2022年の集積回路業界の生産能力は8.7%増加し、主に計画された12インチウエハ工場10基から増加した。このうち、最大の生産能力の増加はSKハイニックスと華邦電子の大型メモリ工場、台積電の3つの新しい工場(2つは中国台湾、1つは中国大陸)から予想されている。その他の新しい12インチウエハ工場は China Resources Microelectronics Limited(688396) 電子のパワー半導体ウエハ工場を含む。 Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) 電子の電力分立デバイスとセンサウエハ工場;TIのRFAB 2アナログデバイス工場;ST/TOwerの混合信号、電力、無線周波数と代行ウエハ工場;および Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) の新世代工場。
安森美氏は上海の疫病の影響で、中国のグローバル配送センターが閉鎖されたと発表した。4月18日、安森美は上海の疫病の影響で、中国のグローバル配送センターが閉鎖され、生産と出荷に影響を与え続けると通知書を発表した。会社はまた、中国の材料、設備、サービスサプライヤーが疫病の影響を受けた問題に密接に対応している。現在、会社は代替倉庫に再配置し、輸送方式(すなわちNFO-Next Flight Out加急空輸サービス)を加速させる代替方式を採用しているが、会社は依然としてすべての顧客の需要を満たすのに十分な材料を輸送することができない。
現在、半導体産業チェーンは依然として疫病の影響が深刻で、サプライチェーンの不確実性が再び増加し、安森美などの企業の中国地域の出荷が影響を受ける現象が頻発すると考えている。しかし、供給側は短期的には困難に直面するだろうが、中長期的には中国の半導体産業の発展を見ている。一方、IC Insightsの予測によると、2022年の生産能力と出荷量は依然として楽観的な予想を維持し、各ウエハ工場の生産拡大意欲が強く、業界の需要に対して高騰した予想を維持する。一方、半導体の逆グローバル化の傾向がますます明らかになるにつれて、国産の代替プロセスは加速し続けるか、中国をリードする各半導体細分化分野のトップ企業に有利になるだろう。
リスクのヒント
下流の需要は予想に及ばない。疫病の繰り返しは生産能力が阻害されるリスクをもたらす。
相関ラベル
半導体設計： Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) Sg Micro Corp(300661) Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ；ウエハ代行：[ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ]華虹半導体;半導体材料： Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ;晶瑞株式パワー半導体：[ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ][ China Resources Microelectronics Limited(688396) ][ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ][ Starpower Semiconductor Ltd(603290) ][ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ][ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) ][ Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) ]
消费电子：[ Goertek Inc(002241) ][ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ][ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ][ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ];スマートフォン：小米グループ折りたたみ画面：[ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ][30088]
