投資のポイント：
今週の相場を振り返る。今週、Wind新材料指数は382633点で、前月比6.5%下落した。6つのサブ業界のうち、申万3級業界の半導体材料指数は654402点で、前月比5.37%下落した。申万三級業界はデバイス材料指数が971.24点を報告し、前月比4.24%下落した。中信の3級業界の有機シリコン材料指数は774532点を受け取り、前月比7.56%下落した。中信3級業界の炭素繊維指数は326091点を受け取り、前月比10.86%下落した。中信3級業界のリチウム電指数は391141点を受け取り、前月比8.51%下落した。Wind概念分解性プラスチック指数は165096点で、前月比6.73%下落した。
貴州省の電子情報産業発展計画が発表された。貴州省ビッグデータ発展指導グループ弁公室はこのほど、「貴州省第14次5カ年計画」を印刷・配布し、2025年までに全省のビッグデータ電子情報産業の年間総生産額は3500億元に達し、そのうち電子情報製造業の年間総生産額は2100億元、ソフトウェアと情報技術サービス業の年間収入は1000億元、電信業務の年間収入は400億元に達すると提案した。
20202024年には世界の8インチウエハの生産能力が21%向上する見込みだ。集微網によると、SEMIは「200 mmウエハ工場展望報告」(200 mm Fab Outlook Report)で、2020年初頭から2024年末までに、世界の半導体メーカーが8インチウエハ工場の生産能力を120万枚、つまり21%向上させ、毎月690万枚の過去最高に達する見込みだと明らかにした。昨年53億ドルに上昇した後、8インチウエハ工場の利用率が高い水準を維持し、世界の半導体業界がチップ不足の問題を克服しようと努力しているため、2022年の8インチウエハ工場の設備支出は49億ドルに達する見通しだ。
重点標的の推薦:下流需要は産業のグレードアップと革新を推進し、業界は高速発展期に入った。中国は製造のグレードアップを持続的に推進し、高基準、高性能材料の需要は徐々に解放され、新材料産業は急速に発展する見込みだ。中国のアンチエイジング剤トップ Rianlon Corporation(300596) 深耕主業、珠海基地は規模の優位性を強化し、康泰株式を買収し、潤滑油添加剤市場に進出し、長期的な成長動力が十分で、重点的に Rianlon Corporation(300596) に注目することを提案する。ロシアとウクライナの衝突が勃発し、希少ガスが不足し、価格が急速に上昇した。 Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) 三大業務は着実に向上し、各プレートの業務は一斉に並進し、新エネルギー材料の旺盛な需要から利益を得て、長期的な成長性が著しく、新材料プラットフォーム型会社 Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) に重点を置くことを提案する。中国半導体材料は企業 Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) をリードして、プラットフォームの優位性は著しくて、生産拡大プロジェクトは着実に推進して、下流の取引先は秩序正しく生産拡大して会社の持続的な放量を推進して、成長の属性は明らかで、重点的に注目することを提案します: Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) 。電子化学品については、下流のウエハ工場が徐々に落成し、チップの生産能力が持続的に放出される見込みで、注目を集めることを提案した。光起電力材料プレートは、フィルム蛇口 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) に重点を置くことをお勧めします。
リスク提示:下流需要が予想に及ばない、製品価格の変動リスク、新生産能力の放出が予想に及ばないなど。
