Citic Securities Company Limited(600030)
Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) について
一部の募集プロジェクトの実施進度を調整する審査意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略す)は Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) (以下「 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 」または「会社」と略す)転換社債を公開発行する持続的な監督推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」などの関連法律法規と規範性文書の要求に対して、 Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 一部の募集プロジェクトの実施進度を調整する事項に対して査察を行った。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
(I)転換社債の公開発行による資金募集状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20191318号」文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は主な販売業者 Changjiang Securities Company Limited(000783) の販売推薦有限会社(以下「長江推薦」と略称する)が2019年10月21日に転換社債(以下「転換債」と略称する)214万枚を公開発行し、1枚当たり100元、1枚当たりの発行価格は人民元100元である。期限は6年です。募集資金は人民元214000000000元で、発行に関連する費用を差し引いた合計112466377元で、募集資金の純額は20275339623元だった。
2019年10月25日現在、上記募集資金はすべて会社に到着して計上されており、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て信会師報字[2019]第ZI 410680号「検証報告」で検証確認された。
(II)転換社債の公開発行による資金募集の進捗
2021年12月31日現在、会社は転換社債を公開発行し、資金の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト計画総投募集資金計画募集資金
連番項目名称資金額投入金額累計投入金額
(2021年12月31日現在)
1グランドスラムパッケージ76.60%の1225 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 31341113134を買収
株式
2知能生産基地建設-土2191500914400915054
建設工事
3合計34171 Focus Media Information Technology Co.Ltd(002027) 5342028188
注:知能生産基地建設-土建工事プロジェクトが2021年12月31日までに投入した募集資金は915054万元で、募集後の承諾投資額914400万元を上回り、承諾した投入金額を超えたのは募集資金口座預金による利息収入である。
（Ⅲ）募集資金口座残高状況
2021年12月31日現在、募集資金専用口座に保管されている募集資金の残高は人民元5780245元である。
二、今回の一部募集プロジェクトの実施進度の調整の具体的な状況
(I)今回調整した募集項目の実施進展
今回は「予定された使用可能状態に達した日付」プロジェクトを知能生産基地建設-土建プロジェクトとし、計画建設範囲は工場、オフィスビル、寮ビル及びその他を含む。本査察意見の発行日までに、このプロジェクトの生産用工場と寮はいずれも竣工検収を完了し、オフィスビルの主体工事の建設はすでに完了し、まだ内部装飾段階にある。このプロジェクトの募集資金の投入部分はすでに完成した。
（Ⅱ）今回の募集項目「予定使用可能状態に達した日付」の調整状況及び原因
上記プロジェクト実施計画に基づき、プロジェクトの最終完成後の竣工検収等の関連手続きの処理時間に合わせて、慎重に考慮した上で、上記プロジェクトの「予定使用可能状態に達した日付」を2022年10月に調整する予定である。
三、今回の募集プロジェクトの進捗調整が会社に与える影響
会社の今回の募集プロジェクトの投資進度調整は会社がプロジェクトの実際の状況に基づいて慎重に決定し、プロジェクト建設の内容、投資総額、実施主体と場所を変えず、募集資金の投向とその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は既存の資源を十分に利用し、プロジェクトの建設を加速させる。会社の今回の募集プロジェクトの実施進度調整は実際の状況に合致し、会社の現在の正常な生産経営に不利な影響を与えることはない。
四、履行した審査・認可手続き
（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2022年4月23日に第3回取締役会第20回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は、今回の募集プロジェクトの実施進度の調整は募集資金投資プロジェクトの実質的な変更ではなく、関連募集資金投資プロジェクトの投資方向はいずれも変わらず、今回の調整は関連募集資金投資プロジェクトの実施に実質的な影響を与えないと考えている。（Ⅱ）独立取締役の意見
審査を経て、会社の独立取締役は、会社が今回募集資金投資プロジェクトの実施進度を調整しても、募集資金の投入とプロジェクトの実施の実質内容を変えることはなく、関連募集資金投資プロジェクトの実施に影響を与えず、募集資金の用途を変え、株主の利益を損なうことはないと考えている。会社の取締役会はこの件を審議する時、審議手続きは合法的で、有効である。独立取締役は、転換社債の公開発行による資金募集投資プロジェクトの実施進捗状況を調整することに同意した。
(III)監事会審議状況
同社は2022年4月23日に第3回監事会第19回会議を開き、「一部の募集プロジェクトの実施進度の調整に関する議案」を審議・採択した。
審査を経て、会社の監事会は、今回の募集プロジェクトの実施進度調整は会社がプロジェクトの実際の状況に基づいて慎重に決定したもので、プロジェクトの投資総額と建設規模を調整していないため、会社の正常な生産経営に影響を与えることはなく、募集資金の投入とその他の株主の利益を損なう状況は存在せず、中国証券監督会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金の使用に関する規定及び「会社定款」「募集資金管理制度」などの会社内部の関連規定について、監事会は会社が募集プロジェクトの実施進度を調整することに同意した。
五、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回一部の募集プロジェクトの実施進度を調整するのは、プロジェクトの実際の実施状況に基づいて慎重に決定され、会社の正常な経営に重大な不利な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投向やその他の株主の利益を損なう状況も存在しないと考えている。会社は今回、一部の募集プロジェクトの実施進度を調整し、必要な意思決定プログラムを履行し、中国証券監督管理会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する規定と「会社定款」「募集資金管理制度」などの会社内部の関連規定に合致した。
推薦機構は会社の今回の調整部分の募集プロジェクトの実施進度事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、『 Citic Securities Company Limited(600030) について Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) 一部募集プロジェクトの実施進度を調整する審査意見』の署名ページ)推薦代表者:
五七史松祥をつける
Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
