基金持倉:養殖チェーンの増加が明らかで、栽培持倉は依然として堅調である。22 Q 1農業プレートの重倉持株総量は約77.1%増加し、成長株 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Guangdong Haid Group Co.Limited(002311) の重倉ランキングの優位性と地位は安定しており、市場の認可度はさらに際立っている。また、ファンドの重倉持株総量の環比向上が明らかになったのは、 Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) (+8671%)、 Meihua Holdings Group Co.Ltd(600873) (+7324%)、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) (+1506%)、 Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) (+ 589%)、 Shanghai Hugong Electric Group Co.Ltd(603131) 3(+409%)、 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (+214%)、 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) (+ 190%)、 Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) (+150%)、 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (+25%)、 Ningbo Shuanglin Auto Parts Co.Ltd(300100) 498(++1 10%)、300++1 12%)、 Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) (+100%)。景気の高い生豚、種子、黄鶏プレート、良質な動保標が重点的に配置されている。
生豚プレートの持倉:市場の関心度が著しく向上し、核心的に牧原と養殖の先鋒を配置した。22 Q 1生豚標的の重倉基金の数は21 Q 4より大幅に上昇し、重倉持株総量は環比117%増加し、そのうち Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) などの重倉持株数の環比増加はいずれも500%を超え、 Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) Hunan New Wellful Co.Ltd(600975) Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 、などの小体標を追加した。トップ Muyuan Foods Co.Ltd(002714) 重倉持株数と総市場価値は依然として生豚プレートの第1位に位置し、四半期の環比はそれぞれ125%、140%上昇し、機関投資家の Muyuan Foods Co.Ltd(002714) に対する強い自信を示した。今回の新周期については、2022年が生豚プレートを早期に配置する最良の段階であり、2023年には豚周期が反転相場を実現する可能性があると考えています。確定性の角度から、私達は Muyuan Foods Co.Ltd(002714) を推薦します;成長空間と予想差の修復空間から見ると、私たちは Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) 0021 Csg Holding Co.Ltd(000012) 01、中糧家佳康などの養殖先鋒をよりよく見ている。
業界の観点:生豚プレートの周期の反転を引き続き見て、種業プレートの投資チャンスを推薦します。1)生豚:感情の波動を気にする必要はなく、周期反転論理を引き続きよく見ている。現在、生豚養殖業界は下流と上流の二重圧迫を受けており、業界の現金損失速度はかつてないほどであり、2023年上半期の生産能力の清算の判断を引き続き維持し、2022年は最高の配置窓口であり、核心推薦: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) と Muyuan Foods Co.Ltd(002714) である。2)白鶏:短期生産能力の脱化幅が大きく、白馬株の評価修復論理をよく見ている。3月の鶏苗の販売量は明らかに下落し、下落幅は30%に近いため、関連製品は4月中下旬に価格の反発を開始すると判断した。生産能力の除去幅が大きく、価格の迅速な修復を考慮して、私たちは業界の評価修復を見て、特に白馬株の評価修復を見て、重点的に推薦します: Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) 3)種業:われわれは世界の潜在的な食糧安全危機の背景の下で、中国は合理的かつ秩序正しく安全に遺伝子組み換え種子の着地を推進することが期待されている。2022年の品種端の実質的な推進を見て、関連頭部の受益基準を見て、重点的に推薦する: Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 。
投資提案:上から下へ養殖プレートと種業をよく見てください。このうち、1)生豚の養殖推奨: Zhejiang Huatong Meat Products Co.Ltd(002840) Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited(603363) Leshan Giantstar Farming&Husbandry Corporation Limited(603477) 0021 Csg Holding Co.Ltd(000012) 01、中糧家佳康、 Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) など、注意 Henan Shuanghui Investment & Development Co.Ltd(000895) 、龍大美食など;2)種業推薦 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385) 3)鳥プレートの推薦: Jiangsu Lihua Animal Husbandry Co.Ltd(300761) Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ;白鶏標に注目することをお勧めします: Springsnow Food Group Co.Ltd(605567) Fujian Sunner Development Co.Ltd(002299) Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co.Ltd(002458) Shandong Xiantan Co.Ltd(002746) 。
リスクヒント:悪天候による不確実性リスク;制御不能な動物疫病による潜在的なリスク。
