川財周の観点
先週、電子業界は下落態勢を維持し、細分化プレートは下落を続けた。インフレ、疫病、サプライチェーンの不安定などの要素は依然として影響を続け、電子プレートは大皿より弱い。PC/携帯電話などの消費電子需要が下落し、新エネルギー自動車産業チェーンのコスト、供給平均の圧力が大きく、ウエハ代行は短期的に大量の新規生産能力を出すことが難しく、電子業界の多くの分野で圧力を受けている。しかし、下流垂直業界市場の不安定さはまだ上流設備、材料などの分野に完全に伝わっておらず、半導体設備、材料などの一環の国産代替属性は依然として強く、注文需要は依然として旺盛を維持している。しかし、全体の電子業界は依然として大きな下落圧力に直面しており、曲がり角の兆候は追跡し続ける必要がある。
市場の1週間のパフォーマンス
先週、申万電子業界は4.28%下落し、上証指数は3.87%下落し、上海深300指数は4.19%下落した。各サブプレートのうち、電子化学品IIIプレートは7.83%下落し、デジタルチップ設計プレートは7.39%下落した。株の面では、電子業界の週間上昇幅の上位3社は、 Harbin Viti Electronics Corp(603023) Harbin Viti Electronics Corp(603023) .SH、13.46%)、 Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) .SZ、11.25%)、6 Tianjin Futong Information Science&Technology Co.Ltd(000836) 00083.SH、10.45%)だった。週間の下落幅の上位3社は、 Ningbo Sunlight Electrical Appliance Co.Ltd(002473) Ningbo Sunlight Electrical Appliance Co.Ltd(002473) .SZ、-2.52%)、 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) .SH、-20.26%)、 Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) .SZ、-1.42%)だった。
業界の動向
中国信通院が発表した報告によると、集積回路の第1四半期の生産量は下落し、3月の当月の生産量は285億元に達し、前年同期比5.1%減少し、第1四半期の累計生産量は807億元に達し、前年同期比4.2%減少し、四半期の累計生産量は2019年下半期以来初めて下落した。（集微網）
4月19日、工信部の統計によると、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車は累計1033万台普及し、新エネルギー自動車の第1四半期の累計生産販売はそれぞれ129.3万台と125.7万台に達し、前年同期比1.4倍増加した。市場浸透率は19.3%に達し、前年同期比11.4ポイント増加した。(捜狐網)
ICInsightsは、今年の集積回路業界の生産能力は8.7%増加する見通しで、最大の生産能力の増加はSKハイニックスと華邦電子の大型新メモリ工場、台積電の3つの新工場から予想されていると発表した。(新浪財経)
Canalysのデータによると、景気低迷と季節的な需要低迷の影響で、三星は24%で市場をリードし、アップルは18%で2位だった。小米は赤米Noteシリーズの活躍で、13%の市場シェアで3位だった。OPPO(OnePlusを含む)とvivoはそれぞれ10%と8%のシェアで上位5位にランクインした。(ユニバーサルネットワーク)
CINNOResearchの報告によると、欧州市場の需要が下落し、世界の上位2大液晶テレビブランドのサムスンとLGがパネル工場の注文を下げ、特に大型液晶テレビパネルが予想を上回った。( Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) 財経)
CounterpointResearchスマートフォンの部品追跡報告書によると、多くの部品の需給不足が縮小するにつれて、世界の半導体チップの不足は2022年下半期に引き続き緩和される可能性がある。(財聯社)
会社のお知らせ
Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) :同社の年報によると、2021年の営業収入は53.42億元で、前年同期比63.35%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は19.54億元で、前年同期比142.28%増加した。テスラ:第1四半期の売上高は188億ドル、純利益は33.18億ドル。マスク氏によると、2022年には150万台の自動車を生産する予定で、一部の自動車部品の価格は前年同期比20%-30%増加した。
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ::会社は年報を発表し、2021年に純利益159.31億元を実現し、前年同期比185.34%増加した。同日の公告では、130億元を超えて新エネルギー電池産業基地プロジェクトを建設する予定ではない。
盛美半導体設備(上海):18室300 mmUltraCVI単結晶円洗浄設備の量産に成功したと発表した。この設備は2020年第2四半期に初めて発売され、現在、中国の主流ストレージチップメーカーの生産ラインで検証され、量産に入っている。
Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) ::2002年第1四半期の営業収入は25.92億元で、前年同期比79.62%増加した。純利益は9億1600万元で、前年同期比111.92%増加した。
Xiamen Faratronic Co.Ltd(600563) :会社の第1四半期の売上高は8.4億元で、前年同期比44.7%増加し、前月比6.4%増加し、下流の新エネルギー車、新エネルギー発電などの需要が高く増加し、単四半期の売上高は過去最高を記録した。
リスクのヒント:疫病の蔓延の影響は予想を上回った。世界のインフレの影響は予想を上回った。上流原材料の価格変動が予想を上回った。
