浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社
株式募集意向書付録を初公開発行
目次
1、推薦書の発行2、財務諸表及び監査報告3、内部統制鑑証報告4、公認会計士による非経常損益明細書5、法律意見書5-1、初回法律意見書5-2、補足法律意見書(I)5-3、補足法律意見書(II)5-4、補足法律意見書(III)6、弁護士業務報告7、会社定款(草案)8、浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社の初公開発行株式の承認について
China Securities Co.Ltd(601066)
について
浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社
株式を初公開発行し上場する
これ
推薦書を発行する
推薦機関
二〇二年四月
推薦機関及び推薦代表者声明
China Securities Co.Ltd(601066) および本プロジェクトの推薦代表者である蘇安弟、劉汶堃は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則、業界執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行し、推薦書の発行の真実性、正確性と完全性を保証する。
目次
釈義……3第1節今回の証券発行の基本状況……4
一、今回の証券発行の具体的な推薦を担当する推薦代表者……4
二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー……4
三、発行者の基本状況……6
四、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかについての説明……6
五、推薦機構の内部審査プログラムとカーネル意見……7
六、推薦機構の私募投資基金の届出状況の審査……8第二節推薦機構の承諾事項……11第3節第三者機関の有償招聘や個人等に関する行為の査察について…12
一、本推薦機構は第三者を有償で招聘するなどの関連行為の査察……12
二、発行者が第三者を有償で招聘するなどの関連行為の査察……12第四節今回の発行に対する推薦意見……14
一、発行者は今回の発行の意思決定プログラムについて合法的である……14
二、今回の発行は関連法律の規定に合致する……15
三、発行者の主なリスクヒント……20
四、発行者の発展見通し評価……28
五、監査締め切り日後の主な経営状況の審査状況……29
六、推薦機関の今回の証券発行に対する推薦結論……29
釈義
本発行推薦書において、別途の説明がない限り、以下の言葉は以下の特定の意味を有する:推薦機構、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券指 China Securities Co.Ltd(601066) 会社、発行者、聯翔株式会社は浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社を指し、かつて名を用いた:浙江聯翔ホーム装飾株式会社
聯翔有限は浙江聯翔刺繍有限会社を指して、発行者の前身、かつて名を使ったことがあります:海塩聯翔刺繍工芸品有限会社
领繍家居指浙江领繍家居装饰有限公司,発行人全资子公司,曾用名:嘉興天佑刺繍有限公司
寧波聯翔とは寧波聯翔企業管理コンサルティングパートナー企業(有限パートナー)、発行者株主の一人で、かつて名を用いた:寧波聯翔投資パートナー企業(有限パートナー)
海通斉東とは、海通斉東(威海)株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)、発行者株主の1つを指す。
上海森隆は上海森隆投資管理センター(有限パートナー)を指し、発行者株主の一人である。
杭州領遊とは杭州領遊投資管理パートナー企業(有限パートナー)、発行者株主の一つを指す。
中咨華放とは、中咨華放株式投資海塩パートナー企業(有限パートナー)、発行者株主の1つを指す。
徳華 Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) は徳華 Dehua Tb New Decoration Material Co.Ltd(002043) 投資管理有限会社を指し、発行者株主の1つである。
持株株主、実際の支配者は卜暁華を指す
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
株主総会とは浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社の株主総会を指す。
取締役会は浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社の取締役会を指す。
監事会とは浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社監事会を指す。
定款、会社定款とは「浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社定款」を指す。
A株は国内上場人民元普通株を指す
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
報告期間とは2019年度、2020年度及び2021年度を指す
綿、麻、糸及び人工繊維紡績品などを主原料とし、加工形壁布、シームレス壁布指成の貼り付け型壁面装飾材料である。その幅は大きく、壁に複数の接合を敷く必要がなく、壁に上がった後に継ぎ目がない。
提花壁布とは、経線、緯線が交錯してなる凹凸模様の織り工芸を用いて作られた壁布製品を指す。
本発行推薦書の一部の合計数と各加算数の直接加算の和は、データエラーではなく四捨五入によって生じる可能性があります。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、今回の証券発行の具体的な推薦を担当する推薦代表者
China Securities Co.Ltd(601066) 証券は蘇安弟、劉汶
上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
蘇安弟さん：推薦代表者、修士大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級副総裁、かつて主宰した或いは参与したプロジェクトは： Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) IPOプロジェクト、 Jiangsu Boqian New Materials Stock Co.Ltd(605376) IPOプロジェクト、天益医療IPOプロジェクト、 Inner Mongoliayuan Xing Energy Company Limited(000683) 非公開発行プロジェクト、 Bright Dairy & Food Co.Ltd(600597) 非公開発行プロジェクト、 Shanghai New Culture Media Group Co.Ltd(300336) 重大資産再編プロジェクト、 Shanghai Sanmao Enterprise (Group) Co.Ltd(600689) 重大資産再編プロジェクトなどである。蘇安弟さんは推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
劉汶堃さん:推薦代表者、大学の本科の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の総監を務めています。かつて主宰または参加したプロジェクトは、華昌達IPOプロジェクト、瑞特株式IPOプロジェクト、 Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) IPOプロジェクト、 Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) 科創板IPOプロジェクト、臥龍電気重大資産再編、華昌達重大資産再編プロジェクト、中船重工再融資プロジェクト、 Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) 再融資プロジェクトなどです。劉汶堃さんは推薦業務の執業過程で「証券発行上場推薦業務管理方法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。二、今回の証券発行プロジェクトの協力者及びプロジェクトグループのその他のメンバー(I)今回の証券発行プロジェクトの協力者
今回の証券発行プロジェクトの協力者は李章帆で、その推薦業務の実行状況は以下の通りである。
李章帆さん:修士課程の大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の副総裁、かつて主宰したり参加したりしたプロジェクトは Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) IPOプロジェクト、 Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) 科創板IPOプロジェクト、 Kunshan Kersen Science & Technology Co.Ltd(603626) 再融資プロジェクトなどがあります。(II)今回の証券発行プロジェクトグループのその他のメンバー
今回の証券発行プロジェクトグループの他のメンバーには、劉超、呉梓敬、郝勇超、李宇恒、傅志武、王鵬、宋晶、周雲帆が含まれている。
劉超先生:修士課程の大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の副総裁を務めています。かつて主宰したり参加したりしたプロジェクトは、華信株式IPOプロジェクト、創鑫レーザーIPOプロジェクト、中辰ケーブルIPOプロジェクト、 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) IPOプロジェクト、 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) 非公開発行プロジェクトなどです。
呉梓敬先生:修士課程の大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級マネージャー、いくつかの実行中のプロジェクトに参加しました。
Hao勇超先生:修士課程の大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級副総裁、かつて主宰したり参加したりしたプロジェクトは:南京 Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) IPOプロジェクト、 Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.Ltd(603136) IPOプロジェクト、北京 Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) 科創板IPOプロジェクト、 Hhc Changzhou Corp(301061) IPOプロジェクト、南京 Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) 転換債プロジェクトなどがある。李宇恒さん:修士課程の大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の副総裁、かつて主宰したり参加したりしたプロジェクトは: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 重大資産再編、 Xi’An Bright Laser Technologies Co.Ltd(688333) 科創板IPOプロジェクトなどがある。
傅志武さん:修士課程の大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の副総裁を務めており、かつて主宰または参加したプロジェクトは Hhc Changzhou Corp(301061) IPOプロジェクト、 Arcplus Group Plc(600629) 重大資産再編プロジェクト、 Sanjiang Shopping Club Co.Ltd(601116) 非公開発行プロジェクトなどである。
王鵬先生：修士課程の大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級副総裁を務めて、かつて主宰してあるいは参与したプロジェクトはあります: Shanghai Beite Technology Co.Ltd(603009) IPOプロジェクト、 Jilin Jlu Communication Design Institute Co.Ltd(300597) IPOプロジェクト、 Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) IPOプロジェクト、 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) IPOプロジェクト、 Shanghai Beite Technology Co.Ltd(603009) 非公開発行プロジェクトなど
宋晶さん:修士課程の大学院生の学歴、現在 China Securities Co.Ltd(601066) 証券投資銀行業務管理委員会の高級副総裁、かつて主宰したり参加したりしたプロジェクトは Nanjing Baose Co.Ltd(300402) IPOプロジェクト、 Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.Ltd(603136) IPOプロジェクト、 Beijing Worldia Diamond Tools Co.Ltd(688028) 科創板IPOプロジェクト、 Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) 2010年公開増発と2015年非公開プロジェクト、華昌達重大資産再編プロジェクトなどである。
周云帆さん:修士大学院生の学歴、现在 China Securities Co.Ltd(601066) 证券投资银行业务管理委员会の高级副総裁、かつて主宰または参与したプロジェクトは:瑞特株式IPOプロジェクト、 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) IPOプロジェクト、 Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.Ltd(603136) IPOプロジェクト、华昌达IPOプロジェクト、 Hunan Yujing Machinery Co.Ltd(002943) IPOプロジェクト、 Shanghai Datun Energy Resources Co.Ltd(600508) 非公开発行プロジェクト、华昌达重大资产再编プロジェクト、 Wonders Information Co.Ltd(300168) 重大资产再编プロジェクトなどがある。
三、発行者の基本状況
会社名：浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社
登録住所：浙江省嘉興市海塩県武原街道工業新区一星路5号
設立時期：2004年7月4日
登録資本金：7772025万元
法定代表者：卜暁華
取締役会秘書:唐慶芬
連絡先：057386026183
インターネットアドレス:http://www.lead-show.cn.
インテリジェントホーム装飾用品、集積壁面、集積天井、カウンターパソコン刺繍、工芸刺繍装飾品、工芸刺繍日用品、工芸刺繍壁布、壁布、装飾布、綿及び化学繊維製品、服装、ベッド上用織物製品、カーテン、電気主な業務:力電子部品の製造、加工;工芸刺繍服装のデザイン;建築装飾工事の設計、施工;家具、工芸品、工芸装飾品、建材卸売、小売;コンピュータソフト・ハードウェアの販売及び技術開発、技術譲渡、技術サービス;貨物の輸出入と技術輸出入(国が輸出入を制限し禁止する商品と技術を除く)。
今回の証券発行のタイプ:普通株を初めて公開発行し上場する
四、推薦機構が公正な推薦職責の履行に影響を与える可能性がある状況があるかどうかについての説明
(I)推薦機構又はその持株株主、実際の支配者
