浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社
初公開発行株式発行手配及び初歩引合公告
推薦機構（主代理店）： China Securities Co.Ltd(601066)
特別ヒント
浙江聯翔インテリジェントホーム株式会社(以下「聯翔株式」、「発行者」または「会社」と略称する)は「証券発行と販売管理弁法」(証監会令[第144号])(以下「管理弁法」と略称する)、「株式券の初公開発行と上場管理弁法」(証監会令[第173号])、『初公開発行株式引受業務規範』(中証協発[2018142号)(以下「業務規範」と略称する)、『初公開発行株式配給細則』(中証協発[2018142号)、『初公開発行株式網下投資家管理細則』(中証協発[2018142号)「上海市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(上証発[201840号)(以下「ネット発行実施細則」と略称する)および「上海市場初公開発行株式ネット下発行実施細則」(上証発[201841号)(以下「ネット下発行実施細則」)などの関連規定により初公開発行株式を実施する。
今回の発行の初歩的な引合とネット下の申請はいずれも上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)のネット下の申請電子化プラットフォーム(以下「申請プラットフォーム」と略称する)を採用して行い、ネット下の投資家は真剣に本公告を読んでください。初歩的な引合とネット下での申請の詳細については、上交所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn.)に公布された「ネット下発行実施細則」などの関連規定。
投資家は今回の発行プロセス、ネット上での申請、納付、発行中止などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回のネット下発行申請日はネット上申請日と同じく2022年5月10日(T日)で、そのうち、ネット下申請時間は9:30-15:00、ネット上申請時間は9:30-11:30、13:00-15:00である。投資家は2022年5月10日(T日)にネットとネットの下で申請する時、申請資金を支払う必要はありません。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機構（主引受商） China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構(主引受商)」と略称する)は無効なオファーを取り除いた後の引合結果に基づき、すべての条件に合致するネット投資家が所属する販売対象のオファーに対して、申請価格が高いから低いまで、同じ申請価格で販売対象の申請数量が小さいから大きいまで、同一の購入予定価格同一の購入予定数量は申告時間(申告時間以上の購入予定プラットフォームの記録を基準とする)によって、遅くとも早く、同一の購入予定価格同一の購入予定数量同一申告時間において、上交所網下の購入申請プラットフォームが自動的に生成した販売対象の順序によって後から前の順序に並べ替え、オファーの最高部分の販売対象のオファーを取り除く。削除された申請量は、ネット下の投資家の申請総量の10%を下回らない。最高購買価格が確定した発行価格と同じである場合、その価格の購買は排除されず、除去割合は10%を下回ることができる。削除した部分はネット下での申請に参加してはならない。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、ネット下の投資家は「浙江聯翔スマートホーム株式会社初公開発行株式ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」(以下「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の中署名結果公告」と略称する)に基づき、2022年5月12日(T+2日)16:00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づき、直ちに新株予約資金を十分に納付しなければならない。
ネット上の投資家が新株を申請して署名した後、「ネット下の初歩的な販売結果及びネット上の署名結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月12日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金があることを確保し、投資家の金額の支払いは投資家の所在する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット下とネット投資家が買収を放棄した株式は、推薦機関(主販売業者)が請け負う。
5、ネット下とネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%未満になった場合、推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。具体的な中止条項は、本公告「十一、発行中止状況」を参照してください。6、有効なオファーネットの下で投資家が購入申請に参加していないか、または初歩的な販売を獲得したネットの下で投資家が直ちに購入金を十分に納めていない場合、違約と見なされ、違約責任を負わなければならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
7、投資家は新株発行に関する法律法規を十分に理解し、本公告の各項目の内容を真剣に読み、今回発行された定価原則と販売原則を知り、見積書を提出する前に、参加禁止ネット下の引合状況に属しないことを確保し、その申請数と将来の持株状況が関連法律法規と主管部門の規定に合致することを確保しなければならない。投資家がオファーを提出すると、推薦機構(主な販売業者)はこの投資家が承諾したと見なす:投資家が今回のオファーに参加するのは法律法規と本公告の規定に合致し、これによって生じたすべての違法行為と相応の結果は投資家が自分で負担する。
8、2021年度、会社の営業収入は2793606万元で、2020年度より9.86%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は670467万元で、2020年度より5.16%増加した。非経常損益を差し引いた親会社の所有者に帰属する純利益は6147万8300元で、2020年度より22.33%増加した。
同社の現在の受注や市場需要などの生産経営状況によると、2022年第1四半期の営業収入区間は5200万元から5400万元に達すると合理的に予想されている。会社の営業収入とコスト費用の状況によると、2022年第1四半期に親会社に帰属する株主の純利益は879.21万元から920.79万元で、2021年第1四半期に親会社に帰属する株主の純利益824.09万元に比べて6.69%から11.79%増加すると予想されている。2022年第1四半期に非経常損益を差し引いた親会社株主の純利益は783.37万元から824.95万元と予想され、2021年第1四半期に非経常損益を差し引いた親会社株主の純利益は783.19万元に比べて0.02%から5.33%増加した。
売上高の増加の原因は主に疫病が常態化した後、市場へのマイナス影響が弱まり、会社の組立顧客業務とカーテン製品の販売が前年同期比増加し、会社全体の販売が安定して増加したことだ。
前述の2022年第1四半期の業績状況は会社の初歩的な予想データであり、会社の利益予測や業績承諾を構成しない。
特に、投資家は発行者の業績変動リスクに注目し、オファーを慎重にし、理性的に意思決定に参加することを注意します。
重要なヒント
1、聯翔株式は初めて25906750万株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行する申請はすでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可を得た[2 Tianjin Guifaxiang 18Th Street Mahua Food Co.Ltd(002820) 号文書で承認された。今回発行された推薦機構(主代理店)は China Securities Co.Ltd(601066) である。発行者の株式は「聯翔株式」と略称され、株式コードは「603272」で、今回発行された初歩的な引合とネット下での申請にも使われている。今回発行されるオンライン購買コードは「732272」。
中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改正)によると、聯翔株式の所属業界は「文教、工美、スポーツと娯楽用品製造業(C 24)」である。中証指数有限会社はすでに業界平均収益率を発表したので、投資家の意思決定に参考にしてください。
2、今回の発行は、ネット下で条件に合致する投資家への引合販売(以下「ネット下発行」と略称する)と、上海市場でA株の非限定販売株式または非限定販売預託証書の一定の市場価値を持つ社会公衆投資家への定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。発行者と推薦機構(主引受業者)はネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。初歩的な引合及びネット下発行は推薦機構(主販売業者)が上交所申請プラットフォームを通じて実施し、ネット上発行は上交所取引システム(以下「取引システム」と略称する)を通じて行う。
上交所の申請プラットフォームのウェブサイトは以下の通りです。https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo。資格に合致するネット下投資家は、上記のサイトを通じて今回発行された初歩的な引合とネット下の申請に参加してください。購買プラットフォームのオファー、照会の時間は初歩的な引合とネット下の購買期間の取引日ごとに9:30-15:00です。購入プラットフォームに関する操作方法については、上交所のウェブサイトを参照してください(http://www.sse.com.cn.)—サービス—IPO業務コラムの「ネット下発行実施細則」、「ネット下IPOシステムユーザーマニュアル申請トレーダー分冊」などの関連規定。3、今回の公開発行は25906750万株で、すべて公開発行の新株で、会社の株主は公開発売の株式を行わない。今回発行された株式は流通制限やロック手配がない。今回の公開発行後の総株式は103627000万株で、今回の公開発行は25906750万株で、発行後の総株式に占める割合は約25.00%だった。
今回のネット下の初期発行数は15544750万株で、今回の発行総量の60.00%を占めている。ネット上の初期発行数は10362000万株で、今回の発行総量の40.00%を占めている。ネット下とネット投資家は、申請時に申請資金を支払う必要はありません。
4、本公告でいう「ネット下投資家」とは、ネット下発行に参加する個人投資家と機関投資家を指す。本公告でいう「配売対象」とは、ネット下で発行される投資家またはその管理に参加する証券投資製品を指す。ネット下の投資家は、初歩的な引合開始日の前日(2022年4月28日(T-5日))の12:00までに中国証券業協会で販売対象の登録を完了しなければならない。
推薦機構(主な販売業者)はすでに「管理方法」「業務規範」などの関連制度の要求に基づいて、ネット下の投資家の基準を制定した。具体的な基準と手配は本公告「二、投資家がネット下の引合に参加する関連手配」を参照してください。
推薦機関(主引受業者)と発行者が確定したネット下の投資家基準の要求に合致する投資家だけが今回の初歩的な引合に参加することができる。関連基準に合致しないで今回の初歩的な引合に参加した場合、この行為によるすべての結果を自分で負担しなければならない。推薦機構(主な販売業者)は申請プラットフォームでそのオファーを無効に設定し、「浙江聯翔スマートホーム株式会社初公開発行株式発行公告」(以下「発行公告」と略称する)で関連状況を公開する。
投資家に注意を促して、推薦機構(主な販売業者)は初歩的な引合と販売前にネット下の投資家が禁止性の状況があるかどうかを検査して、そしてネット下の投資家に資質の要求に合致する承諾と証明材料を提供することを要求します。ネットの下で投資家が検査に協力することを拒否したり、提供された材料が禁止的な状況を排除するのに十分ではない場合、または検査を経て販売資格に合致しない場合、推薦機関(主販売業者)は初歩的な引合と販売に参加することを拒否します。
5、発行者及び推薦機構(主代理店)は2022年5月9日(T-1日)に今回の発行ネット上でロードショーを行う。オンラインロードショーの詳細については、2022年5月6日(T-2日)に掲載された「浙江聯翔スマートホーム株式会社初公開発行株式オンラインロードショー公告」を参照してください。今回のリリースでは、現場紹介会は開催されません。
6、今回の発行の初歩的な引合期間は2022年4月29日(T-4日)9:30-15:00である。上記の時間内に、条件に合致するネットの下で投資家は自主的に初歩的な引合に参加するかどうかを決定し、自分で申請価格と申請予定数量を確定することができる。初歩的な引合に参加する場合は、規定に従って申請プラットフォームを通じて統一的に申告し、自分で相応の法律責任を負わなければならない。
7、ネットの下で投資家とその管理する販売対象のオファーは1株当たりの価格とその価格に対応する申請株数を含むべきで、しかも1つのオファーしかなく、そのうち非個人投資家は機構単位でオファーを行うべきである。ネット下の投資家はオファーに参加する予定のすべての販売対象のためにオファー記録を入力した後、一度に提出しなければならない。ネットの下で投資家は何度も見積記録を提出することができますが、最後に提出したすべての見積記録を基準にします。各配売対象者は毎回1件の見積書しか提出できません。
今回の初歩的な引合段階のネット下の初期発行数量と推薦機構(主引受商)の発行者に対する評価状況を総合的に考慮し、推薦機構(主引受商)はネット下の投資家が管理する各販売対象の最低申請数量を150万株に設定し、申請数量の最小変動単位を10万株に設定した。すなわち、ネット下の投資家が管理する各販売対象の申請数が150万株を超える部分は、10万株の整数倍であり、430万株を超えない必要がある。販売対象見積書の最小単位は0.01元です。
8、発行者と推薦機関（主代理店）は2022年5月9日（T-1日）に掲載する「発行公告」において、公布網の下で投資家のオファー状況、発行価格、最終発行数量及び有効オファー投資家のリストなどの情報を掲載する。
9、今回のネット通販の申し込みは2022年5月10日(T日)の9:30-15:00です。『発行公告』で公表された全
