株券コード： Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 株券略称： Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
特定の対象に株式を発行する
上場公告書
（山東省済南市経七路86号）
二〇二年四月
特別ヒント
一、発行数量及び価格
1、発行数量：51701308株
2、発行価格：19.29元/株
3、募集資金総額：99731823132元
4、募集資金純額：9714692308元
二、今回の発行株式の上場予定時間
1、株式上場数：51701308株
2、株式の上場時間:2022年4月29日(上場初日)、上場初日は除権せず、株式取引は下落幅制限を設けた。
三、新規株式の販売制限手配
今回特定対象者に発行された株式は、発行が終了し上場した日から6ヶ月以内に譲渡できず、2022年4月29日から計算を開始する。ロック期間が終了した後、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の関連規定に従って執行する。
四、今回の発行が完了した後、会社の株式分布は深セン証券取引所の上場要求に合致し、株式上場条件に合致しない状況が発生することはない。
釈義
文脈に別途規定がない限り、本報告書の言葉には以下の意味がある。発行者/会社/科翔株指 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 部
本報告書は「 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 特定対象に株式を発行する上場公告書」を指す。
今回の発行とは、今回会社が特定の対象に株式を発行して資金を募集する行為をいう。
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 、推薦人、保指 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
推薦機構、主代理店
発行人弁護士、弁護士とは広東信達弁護士事務所を指す
众华会计士、会计士、会计士事务所、検资机指众华会计士事务所(特殊普通パートナー)构
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「推薦管理方法」とは「証券発行上場推薦業務管理方法」を指す。
「引受管理方法」とは「証券発行と引受管理方法」を指す。
「実施細則」とは、「深セン証券取引所創業板上場企業の証券発行と販売業務の実施
細則
「登録管理方法」とは「創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
「創業板上場規則」とは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」を指す。
元、万元とは人民元元、人民元万元を指す。
特に、本報告書に記載されているデータは、四捨五入の理由により、本報告書に記載されている関連単項データと直接計算される場合があり、末尾数にわずかな差があります。
一、発行者の基本状況
日文名称： Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
英文名称:Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.,Ltd.
株式上場取引所:深セン証券取引所
株式略称： Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
株式コード: Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903)
会社設立日：2001年11月2日
登録資本金：172337694元
法定代表者：鄭暁蓉
取締役会秘書:鄭海濤
登録住所：広東省恵州市大亜湾西区龍山八路9号
経営範囲:新型電子部品の製造と販売。製品の内外販売比率は会社が市場の需要状況に基づいて自分で確定する。プリント基板の半製品の加工と販売、製品貿易、製品研究開発、技術検査、技術コンサルティングサービス。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
郵便番号：516083
インターネットのWebサイト:http://www.gdkxpcb.com./
電話番号：075251181019
FAXへの問い合わせ：075251181019
二、今回の新規株式発行状況
(I)発行タイプ
今回発行された株式は人民元普通株(A株)で、1株当たりの額面は人民元1.00元である。
（Ⅱ）今回の発行履行に関する手続
1、今回の発行が履行する内部意思決定プログラム
2021年6月26日、会社は第1回取締役会第17回会議を開き、「会社が特定対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」、「会社が2021年度に特定対象に株式を発行する案に関する議案」、「会社が2021年度に特定対象に株式を発行する予案に関する議案」、「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する案に関する論証分析報告の議案」、「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行して資金を募集する使用の可能性に関する分析報告の議案」、「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行することについて即時リターンを薄くし、補充措置及び関連主体の承諾をとる議案」、「前回募集資金の使用状況報告に関する議案」、「会社の今後3年間(20212023年)の株主配当収益計画に関する議案」、「株主総会授権取締役会に今回の特定対象者への株式発行に関する議案の全権を請求することに関する議案」、「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催を請求することに関する議案」など、今回の特定対象者への株式発行に関する議案。
2021年7月15日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、「会社が特定対象に株式を発行する条件に合致することに関する議案」、「会社が2021年度に特定対象に株式を発行する案に関する議案」、「会社が2021年度に特定対象に株式を発行する予案に関する議案」、「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行する案に関する論証分析報告の議案」、「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行して資金を募集する使用の可能性に関する分析報告の議案」、「会社が2021年度に特定対象者に株式を発行することについて即時リターンを薄くし、補充措置及び関連主体の承諾をとる議案」、「前回募集資金の使用状況報告に関する議案」、「会社の今後3年間(20212023年)の株主配当収益計画に関する議案」、「株主総会授権取締役会に今回の特定対象者への株式発行に関する議案を全権的に処理してもらうことに関する議案」など、今回の発行に関連する議案。
2022年3月7日、会社は第1回取締役会第20回会議を開き、会議は「会社が特定対象者に株式を発行することに関する授権に関する議案」を審議・採択し、今回特定対象者に株式を発行する過程で、競売プログラムに基づいて帳簿を作成した後に確定した発行株数が購入申請書類の発行予定株数の70%に達していない場合、授権会社の理事長は主販売業者と協議した後、発行最低価格を下回らない前提で、最終発行株数が購入依頼書類の発行予定株数の70%に達するまで、簿作成書類に形成された発行価格を調整することができる。
2、今回の発行監督管理部門の承認過程
2021年9月28日、同社は深セン証券取引所上場審査センターから「 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 特定対象者への株式発行申請に関する審査センター意見通知書」を受け取った。深交所発行上場審査機構は、会社が特定対象に株式を発行する申請書類を審査し、会社が発行条件、上場条件、情報開示要求に合致していると考えている。
2021年11月15日、中国証券監督管理委員会は『同意 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 特定対象への株式発行登録に関する承認』(証券監督許可〔20213641号)を発行し、会社が特定対象への株式発行の登録申請に同意し、今回の発行は深セン証券取引所に報告された申告書類と発行案に厳格に従って実施し、本承認は登録に同意した日から12ヶ月以内に有効である。
3、発行プロセス
発行者及び主代理店は2022年3月8日に深セン証券取引所に「 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 特定対象者への株式発行案」（以下「発行案」）及び「 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 特定対象者への株式発行申請書を発行する予定の投資家リスト」（以下「購入申請書を送付する予定の投資家リスト」）を報告した。2022年2月28日現在の発行者上位20名の株主(関連者を除く)、その他「証券発行と引受管理弁法」の規定条件に合致する38社の証券投資基金管理会社、29社の証券会社、12社の保険機構、および取締役会決議公告後に購入意向書を提出した75名の投資家を含め、合計174名。
「発行案」と「受注招待書を送付する予定の投資家リスト」が深セン証券取引所に報告された後、申請前まで、推薦機関(主販売業者)は18人の新規受注対象者の受注意向を受けた。慎重にチェックした後、購入依頼書のリストに追加し、購入依頼書類を追加送信します。
「受注招待書」に規定された有効な申請オファー期間内に、2022年3月31日(T日)午前9:00-12:00、広東信達弁護士事務所の弁護士の証言の下で、今回の発行は26部の「申請オファー書」を受け取った。発行者、主な販売業者と弁護士の共同審査の確認を経て、26部の「申請見積書」を提出した購入対象はいずれも「購入招待書」の要求に従って時間通りに、完全にすべての申請書類を提供し、そのオファーは有効なオファーである。
2022年3月31日正午12:00現在、6社の証券投資基金管理会社と1社の合格海外機関投資家が申請保証金を納める必要がないほか、残りの19社の投資家は「購入招待書」の約束に従って申請保証金を速やかに全額納めている。
（Ⅲ）募集資金及び資本検査状況
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) は2022年4月1日、株式の配売を受けた投資家に「 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 特定対象への株式納付通知書」を発行した。
2022年4月7日現在、今回の発行に参加した購入対象者は、今回の発行の購入資金を Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) が今回の発行のために開設した口座に送金した。2022年4月11日、众华会计士事务所(特殊普通パートナー)は「 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 特定対象に株式申请资金検証报告」(众検字(2022)第03550号)を発行した。同报告によると、保荐机构(主承销商)が指定した入金银行口座には Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 今回発行したすべての受注纳付金が计99731823132元受け取った。
2022年4月8日、 Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) は引受及び推薦費用を差し引いた後、発行者指定口座に購入金を振り替えた。2022年4月11日、众华会计士事务所(特殊普通パートナー)は「 Guangdong Kingshine Electronic Technology Co.Ltd(300903) 検资报告」(众検字(2022)第03551号)を発行し、今回発行された新登录资本と株本の状况を确认した。審査の結果、2022年4月11日現在、募集資金の総額は人民元99731823132元で、各発行費用の人民元2585130824元(付加価値税を含まない)を控除し、実際の募集資金の純額は人民元9714692308元で、そのうち、新規登録資本金と株式人民元5170130800元を追加し、資本積立金を91976561508元増加した。
（IV）発行方式
今回の発行は特定の対象に対して株式を発行する方式で行われる。
（V）発行数量
今回、人民元普通株(A株)51701308株を発行し、すべて特定対象に株式を発行する方式で発行し、会社の取締役会及び株主総会の審議が通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録された最高発行数を超えていない。
（VI）発行価格
今回の発行株式の定価基準日は発行期間初日(2022年3月29日)である。発行者と主代理店は弁護士の全過程の証言の下で、投資家のオファー状況に基づき、購入招待書に基づいて発行価格、発行対象及び配当株式数を確定する手順と規則に基づいて発行価格を19.29元/株と確定し、発行価格は定価基準日前20取引日の株式取引平均価格の86.23%であり、定価基準日前20取引日の株式平均価格の80%を下回らない。
（VII）資金募集と発行費用
今回の発行募集資金の総額は99731823132元で、発行費用2585130824元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は9714692308元だった。
（VIII）募集資金専用口座の設立状況
会社はすでに募集資金専用口座を設立し、関連規定に基づき、募集資金が到着してから1ヶ月以内に3者の監督管理協定に署名する。
(Ⅸ)新規株式登記託管状況
会社はすでに中国証券登録決済有限責任会社深セン分
