瑞銀証券有限責任会社
Jihua Group Corporation Limited(601718) 使用部分募集資金の永久補充流動資金事項に関する査察意見
瑞銀証券有限責任公司（以下「瑞銀証券」または「推薦機構」と略称する）は、＊＊＊ Jihua Group Corporation Limited(601718) （以下「会社」または「＊＊＊ Jihua Group Corporation Limited(601718) 」と略称する）A株を非公開で発行する推薦人として、中国証券監督管理委員会「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第11号-持続監督」などの関連規定は、会社が一部の募集資金を使用して流動資金を永久に補充する予定の事項について、真剣で慎重な査察を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Jihua Group Corporation Limited(601718) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20162584号)の承認を得て、2017年4月24日、 Jihua Group Corporation Limited(601718) 非公開で人民元普通株534629404株を発行し、発行価格は人民元8.19元/株で、募集資金総額は人民元43786148万元で、発行費用は人民元656998万元(税込)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元43129150万元である。上記の募集資金はすでに帳簿に記入され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字[2017]第ZB 10691号検資報告書を発行した。
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は関連募集資金の特別口座を設立した。募集資金が入金された後、取締役会の許可を得て開設された募集資金特別口座にすべて預けられ、推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と募集資金監督管理協定に署名した。現在までに、協議の各方面は「資金募集三者監督管理協議」の規定に従って権力を行使し、義務を履行している。
二、会社募集プロジェクトの進展及び資金使用状況
（Ⅰ）会社募集資金計画及び事業進捗状況
「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 非公開発行A株発行状況報告書」に開示された募集資金投資項目によると、募集資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号項目名は募集資金を使用する予定です
1 Jihua Group Corporation Limited(601718) 端末市場ネットワーク建設プロジェクト300000
2重慶間華園目的地センタープロジェクト第一期二段階4500000
3間華園長春目的地センター一期プロジェクト二段階4500000
4際華園揚中プロジェクト8000000
5際華園西安プロジェクト8000000
6間華園咸寧プロジェクト8000000
7際華園清遠プロジェクト8000000
合計44000000
注:会社の実際の非公開発行募集資金の純額は43129150万元である。「 Jihua Group Corporation Limited(601718) 端末市場ネットワーク建設プロジェクト」の調整後の投資総額は2129150万元で、募集資金の合計金額を使って43129150万元に調整する予定である
2020年12月、募集資金の遊休を回避し、使用効率を高め、資源を集中して主業の発展に使用し、際華第14次5カ年計画の実施を支え、上場企業の高品質発展を促進するため、会社は一部の募集資金の用途を変更し、さらに主業を強化し、実業を際立たせ、会社の競争力、革新力、影響力を強化するため、経時華株式第4回取締役会第27回会議と2020年第1回臨時株主総会の決議を行った。「際華園清遠プロジェクト」実施主体広東際華園公司100%株式、「際華園咸寧プロジェクト」実施主体武漢際華園公司100%株式と「際華園揚中プロジェクト」実施主体江蘇実業公司100%株式を会社持株株主新興 Jihua Group Corporation Limited(601718) 有限公司に譲渡する。一部の募集資金の投入について変更を行い、「際華園清遠プロジェクト」、「際華園咸寧プロジェクト」、「際華園揚中プロジェクト」の残りの未使用資金のうち8714655万元を「強鎖-産業チェーン優位性の向上」方向に投入し、具体的には「主業装備インテリジェント化アップグレード改造プロジェクト」と「特殊防護と応急保障基地建設プロジェクト」に投入した。残りの6380517万元は具体的に投資されていない。変更後の募集項目名と投入金額などの場合は下表を参照してください。
単位：万元
プロジェクト名サブプロジェクト名プロジェクト投資金額使用募集資金額
際華服装インテリジェント生産ライン改造25224852522485
主業装備インテリジェント化際華靴インテリジェント化生産ライン改造20852702085270
アップグレード改造 Jihua Group Corporation Limited(601718) 情報化システム建設947500947500
小計55552555555255
特殊防護と応際華応急保障基地1515 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 5300
華特殊防護装備特殊防護と応急保障基地建設16441001644100
生産研究開発基地の設置
小計31594003159400
合計87146558714655
2020年に「際華園清遠プロジェクト」、「際華園咸寧プロジェクト」、「際華園揚中プロジェクト」を譲渡し、募集資金の一部を変更した後、3つのプロジェクトの残りの募集資金の状況は以下の通りである。
プロジェクト名未使用募集資金変更投向金額未明確投向募集
合計金額セット資金金額
際華園清遠プロジェクト、際華園咸寧項目1509517287146556380517目、際華園揚中プロジェクト
（Ⅱ）募集資金の使用状況
2022年3月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに累計17561585万元を投入し、閑置募集資金を使って流動資金10000000万元を一時的に補充した。2022年3月31日現在、募集資金の専戸預金の残高は15567565万元で、3209431万元の利息と手数料などの収支を加えて、実際の残高は18776996万元である。
2022年3月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座開設銀行口座初期保管金額資金残高備考
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京亮馬6996310232400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 87769968657
ブリッジしせん
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 北京フォーチュンセンター81107101014010776708 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000販売済み支店
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式会社020004729200683322217131421130 0.00すでに販売会社北京幸福街支店
合計431731421130187769968657
注:初期保管金額には、未払いの発行費439917044元が含まれています。
2022年3月31日現在、同社の2017年非公開発行株式募集資金投資項目及び募集資金使用状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
番号項目名称使用予定募集資金募集資金実際使用可能金使用額
1 Jihua Group Corporation Limited(601718) 端末市場ネットワーク建設項目21291502129150
目
2重慶間華園目的地センタープロジェクト一45 China Vanke Co.Ltd(000002) 3112962188704
期二段階
3間華園長春目的地センター第一期項45 China Vanke Co.Ltd(000002) 2816872218313
第二段階
4際華園揚中プロジェクト140821994082199-
5際華園咸寧プロジェクト122027512202751-
6際華園清遠プロジェクト126198772619877-
7際華園西安プロジェクト800 China Union Holdings Ltd(000036) 434494356551
8際華服装インテリジェント生産ライン改造25224852489272273558
9際華靴靴インテリジェント生産ライン改造20852701347891950481
10 Jihua Group Corporation Limited(601718) 情報化システム建設947500 366.10910890
11際華応急保障基地1515 Shenzhen Changhong Technology Co.Ltd(300151) 5300
12際華特種防護装備生産研究開発基16441001644100地
13具体的な用途は不明63805176380517
合計431291501756158525567565.65
注1:際華園揚中、咸寧、清遠プロジェクト:3つのプロジェクトはすでに対外譲渡され、実施を中止した。残りの未使用の募集資金の一部は用途を変更しており、具体的には2020年12月2日に上海証券取引所で発表された「資産譲渡及び関連取引に関する公告」、「一部の募集資金投資項目の変更に関する公告」を参照してください。
三、今回の使用部分募集資金の永久補充流動
