証券コード： Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 証券略称： Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 公告番号：202227
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307)
「北新定02」の株式転換開始に関するヒント公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
詳細ヒント:
1.証券コード： Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 証券略称： Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307)
2.債券コード：124021債券略称：北新定02
3.転換価額：人民元3.89元/株
4.転換期間：2022年4月28日から2027年4月27日まで
5.転換株式の出所：新規株式を使用して転換する。
一、転換可能債権の発行上場状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 新疆生産建設兵団建設工事(グループ)有限責任会社に株式を発行し、社債を転換して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可〔20201005号)に承認し、 Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) (以下「会社」と略称する)は11人の特定投資家に転換社債1500000枚を発行し、1枚当たり100元の額面価値を持つ。募集資金の総額は1500000000元で、期限は6年。
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社は2021年6月17日に今回の転債可能な登記託管手続きを完了した。指向性転換債券は「北新定02」と略称され、コードは「124021」である。
二、転換可能債権の株式転換に関する条項
(I)発行規模:15000万元;
(II)発行数:1500000枚;
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(III)額面金額:100元/枚;
(IV)額面金利:1年目は0.60%、2年目は0.80%、3年目は1.00%、4年目は1.50%、5年目は2.00%、6年目は2.50%である。
(V)債券の期限:発行日から6年、すなわち2021年4月28日から2027年4月27日まで。
(VI)転換期開始日:今回発行された転換社債の転換期は発行終了日から12ヶ月後の最初の取引日から転換社債の満期日まで、2022年4月28日から2027年4月27日までである。
(VII)株式転換価格:3.89元/株。
(VIII)転株価格の確定根拠:今回の非公開発行募集関連資金転換社債の初期転株価格及び株式の定価基準日は発行期間初日(2021年3月19日)であり、発行価格は、定価基準日前20取引日の会社株価の80%を下回らない(定価基準日前20取引日株取引平均=定価基準日前20取引日株取引総額/定価基準日前20取引日株取引総量)、すなわち、今回募集した関連資金の購入価格(株発行価格及び転債可能初期転株価格)は3.89元/株を下回らない。発行者と独立財務顧問(主引受者)は、今回発行された申請状況に基づき、「価格優先、金額優先、時間優先」の原則に基づき、今回の非公開発行転換社債の初期転株価格を3.89元/株とし、定価基準日前20取引日の会社株取引平均価格の80%を下回らないことを確定した。
三、株式移転申告に関する事項
(I)株式移転届出手続
1、転株申告は深セン証券取引所の関連規定に従い、債券所有者は深セン証券取引所の取引システムを通じて報告方式で行う。
2、債券所有者は自分の口座内の「北新定02」の全部または一部を会社株に転換することを申請することができ、具体的な転換操作は転換債所有者が申告する前に口座開設証券会社に相談することを提案する。
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3、転換可能債券の転換申告単位は「張」で、1枚当たりの額面は100元で、株式に転換した最小単位は1株である。同一取引日内に複数回の転換を申告した場合、合併して転換数を計算する。転換可能債権所有者が転換を申請する株式は整数株でなければならない。株式転換時に1株未満に転換した転換可能債権の部分は、深セン証券取引所、証券登録機構などの関連規定に従い、今回の転換可能債権所有者の転換当日後5取引日以内に当該不足から1株に転換した今回の転換可能債権残高を現金で支払う。この不足分を1株に転換した今回の転換可能債権残高に対応する当期未払金利息の支払いは、証券登記機構等の関連規定に基づいて行う。
4、今回の転債売買申告は転株申告より優先され、転債所有者が転株を申請する転債可能額が実際に所有する転債可能額より大きい場合は、実際に所有している額に基づいて転株し、残りの部分を申請して取り消す。
（Ⅱ）転株届出時期
転換可能債権の所有者は転換期間内(2022年4月28日から2027年4月27日まで)深セン証券取引所の取引日の正常な取引時間に転換を申告することができるが、以下の時間を除く。
1、『募集説明書』の関連規定に従い、株式転換を停止する期間；
2、関連規定により、会社が株式転換の停止を申請した期間。
(III)転換可能債権の凍結及び抹消
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社は、株式転換申請が有効であることを確認した後、転換可能債権所有者の転換残高を減額(凍結・抹消)するとともに、転換可能債権所有者の相応の株式額を計上し、変更登記を完了する。
(IV)転債可能転株新規株式の上場取引と享有する権益
当日購入した転換債務は当日転換を申請することができる。転債可能転株新規株式は、転株申告後の次の取引日に上場流通することができる。転債可能転株新規株式は元の株式と同等の権益を有する。
(V)株式転換過程における関連税金
転換可能債券の株式転換過程で関連税金が発生した場合、納税義務者が自ら負担する。
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（VI）転換年度利息の帰属
今回の転換債券は毎年1回の利息支払い方式を採用している。初回の利息支払日は発行終了日の翌年当日(2022年4月28日)であり、以降毎年その年の利息支払日となる。この日が法定祝日または休日であれば、次の営業日まで順延し、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間に1つの利息計算年度があります。転換可能債券所有者が得た利息収入の未払税金は所有者が負担する。
四、株式転換後の配当
今回発行された転換社債の株式転換により増加した会社の株式は、元の株式と同等の権益を有し、配当持分登記日当日に登録されたすべての普通株株主(転換社債転換による株主を含む)が当期配当に参加し、同等の権益を有する。
五、その他
投資家は「北新定02」のその他の関連内容を理解する必要がある場合は、2021年6月19日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「転換可能債券の発行、株式及び現金による資産購入及び関連資金の募集及び関連取引の募集に関する関連資金の発行指向転換可能債券の発行結果及び登録完了に関する公告」。
ここに公告する。
Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co.Ltd(002307) 取締役会2022年4月27日
