TCL科技集団株式会社
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
TCLテクノロジーグループ株式会社(以下「会社」という)が2020年4月28日に開催する第6回取締役会第26回会議、2020年6月15日に開催する2020年第3回臨時株主総会決議、2020年8月27日に開催する第6回取締役会第2 19回会議、2020年9月14日に開催される2020年第5回臨時株主総会決議により採択された「会社が特定対象者に株式の発行、転換社債及び現金による資産購入及び関連資金の募集に関する議案」及び武漢光谷産業投資有限会社(以下「武漢産投」と略称する)と締結した発行株式、転換社債及び現金による資産購入協議書TCL科学技術グループ会社は武漢産に武漢華星光電技術有限会社(以下「武漢華星光電」と略称する)の39.95%の株式を購入する予定である。今回の取引は42170000万元で、そのうち人民元普通株を発行して対価を支払う金額は200000000万元で、転換社債を発行して対価を支払う金額は Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0万元で、現金で対価を支払う金額は16170000万元です。人民元普通株の発行価格は3.91元/株で、発行数は511508951株で、転換社債の発行価格は100.00元/枚で、発行数は600万枚である。
2020年10月10日、中国証券監督管理委員会は「TCL科学技術グループ株式会社の武漢光谷産業投資有限会社への株式発行、転換社債購入資産及び関連資金の募集に関する承認」(証券監督許可20202521号)を発行し、承認会社は武漢産に株式発行、転換社債購入資産を発行し、転換社債の公開発行で26億元を超えない資金を募集しているわけではない。
会社は今回武漢産に株式を発行し、債券を転換して資産を購入し、募集資金の実際の流入に関与せず、資金の入金時間と資金の特定口座での保管状況は存在しない。非公開発行転換社債募集関連資金の管理と使用状況説明は以下の通りである。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所マザーボード上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「TCL科技集団株式会社募集資金使用管理弁法」(以下「募集資金使用管理弁法」と略称する)を制定し、この「募集資金使用管理弁法」は当社の2020年第6回第32回取締役会の審議を経て可決された。
「募集資金使用管理方法」の要求に基づき、会社の経営ニーズに合わせて、当社は Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 恵州支店、 Citic Securities Company Limited(600030) と2020年に「募集資金三者監督管理協議」に署名し、非公開発行転換社債募集関連資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金専用を保証する。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が2020年11月23日に発行した「TCL科学技術グループ株式会社非公開発行転換社債の申請資金が到着した検証報告」(大華検字[2020 Genimous Technology Co.Ltd(000676) 号)によると、2020年11月20日現在、会社は転換社債を発行し、計260000万元(大文字:人民元弐拾陸億元整)の資金を募集している。引受費用3120万元(税込)を差し引いた実収募集資金は256880万元(今回発行されたその他の費用を差し引かない)。会社は《上場会社証券発行管理弁法》の規定に従って以下の銀行に募集資金の貯蔵専戸を開設し、募集資金の貯蔵状況は以下の通りである:金額単位:人民元
恵州支店恵台支店20080212229015524625688000000活期
合計25688000000
三、2021年度募集資金の使用状況
同社は2020年に転換社債を非公開で発行し、関連資金256880万元(販売費用を差し引く)を募集し、2020年には25682736万元を使用し、そのうち今回の取引で支払った現金対価は16170000万元で、上場企業の債務9512736万元を返済し、社債を発行する際に約束した募集資金の用途と一致している。2020年12月31日現在、まだ使用されていない金額は人民元67.60万元(うち、専戸が累計利息収入を記憶して手数料を差し引いた収入は人民元14.96万元)である。
同社は2021年に募集資金使用計画に基づき、前年未使用資金67.60万元を上場企業の債務返済及び流動補充資金に全部使用し、2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである:金額単位:人民元
銀行名口座締切日締切2021年12記憶方式
月31日残高
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 恵州支店恵台支店200802122292 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 246440.44普通預金
合計440.44
今回の募集資金はすでに計画通りに使用済みで、まだ使用されていない金額は人民元440.44元で、預金者の累計利息収入である。
募集資金の実際の使用状況は以下の「付表:募集資金使用状況表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社の非公開発行転換社債は募集項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
(このページには本文がなく、TCL科学技術グループ株式会社2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告押印ページである。)
TCL科技集団株式会社（押印）二〇二年四月二十七日
付表
募集資金使用状況表
編成単位：TCL科技集団株式会社
金額単位：人民元万元
募集資金総額25688000本年度投入募集資金総額67.60報告期間内に用途を変更する募集資金総額–
累計変更用途の募集資金総額–累計投入募集資金総額25689496累計変更用途の募集資金総額比率–
期末までにプロジェクトの実行可能性承諾投資プロジェクトと超募集資金の投資を変更したかどうかプロジェクトの募集資金承諾投資の総調整後の投資総額(1)本年度の投入金額期末までに累計投資進度の予定を投入し、本年度の実際に達成するかどうか（部分金額（2）（%）（3）を含む状態での利益予測利益が大きい
変更)=(2)/(1)日付変更承諾投資項目–
1.武漢華星光電を買収する39.95%No 1617 Konka Group Co.Ltd(000016) 170000–16170000 100.00適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない
株式
2.上場企業の債務返済及び補充No 9518 Sinotruk Jinan Truck Co.Ltd(000951) 8000 67.609519496 100.00適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない
流動資金
コミットメント投資項目小計256880 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) 8000 67.6025689496 100.00適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない
超募集資金は当社に投入して超募集資金がない
計画の進捗状況や予想収益に達していない状況や原因(具体的な募集項目に分けて適用しない目的)プロジェクトの実行可能性に重大な変化が生じた適用しない状況は、超募集資金の金額、用途及び使用が適用されない進展状況を説明する。
募集資金投資プロジェクト実施場所不適用変更状況募集資金投資プロジェクト実施形態不適用調整状況
募集資金投資プロジェクトの前期投入202
