開源証券株式会社
について
株式を発行し、現金を支払って資産を購入し、関連資金を募集する場合
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
开源证券株式会社（以下「独立财务顾问」または「开源证券」と略称する）は、 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (以下「 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 」または「上场会社」と略称する)として株式を発行し、现金を支払って资产を购入し、资金を募集する独立财务顾问として、「深セン证券取引所上场会社自律监视指南第2号–创业板上场会社规范运営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法規の関連規定は、3 Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) 021年度の募集資金の保管と使用状況について検査を行い、以下の意見を発表した。
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認について」(証券監督許可[2020115号)の承認規定を経た。
1、承認上場会社は株式発行及び現金支払い方式で徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)、徐州鴻源企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徐州市軒潤企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徐州市東霖企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徳清博御投資管理パートナー企業(有限パートナー)が合計で保有する上海今創情報技術有限会社(以下「今創情報」と略称する)の70%の株式。今回の取引の対価は210000万元で、そのうち発行株式の支払い対価は1176000万元で、取引金額の56%を占め、現金の支払い対価は924000万元で、取引金額の44%を占めている。2020年2月28日、上場企業は徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)に1769237株の株式を発行し、徐州鴻源企業管理パートナー企業(有限パートナー)に3846153株の株式(計215388460株の株式)を発行し、1株当たり1元、1株当たり5.46元を発行した。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回の非公開発行株に対して容誠検字を発行した[2020100 Z 0025号「検資報告」を検証し、徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)は保有する現在創情報322万株の株式を持っており、徐州鴻源企業管理パートナー企業(有限パートナー)は保有する現在創情報70万株の株式を購入対価として出資した。上場企業の今回の非公開発行株21538460株は発行株の形式で現在の情報株権を購入することにのみ関与し、募集資金の実際の流入には関与せず、資金の入金時間と資金の特定口座での保管状況は存在しない。
2、上場企業の非公開発行株式の募集関連資金は11760万元を超えないことを承認する。2020年8月14日現在、上場企業が実際に財通基金管理有限会社に管理人を引き受けた財通基金玉泉963号単一資産管理計画など7つの資産管理計画と杭州楽信投資管理有限会社が管理人を引き受けた楽信鑫匯1号私募証券投資基金など8つの特定投資家が人民元普通株(A株)20068259株を非公開で発行し、1株当たり1元発行価格は5.86元/株で、募集資金総額は人民元11759999774元で、発行に関連する費用973591348元(税を含まない)を差し引いた募集資金の純額は人民元10786408426元である。募集資金の総額は引受費用70000000元を差し引いて、残りの募集資金は11059999774元で、すでに引受商の中独証券有限責任会社が2020年8月14日に上場会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 瀋陽支店の五里河支店で開設した4220 Boai Nky Medical Holdings Ltd(300109) 3943口座に納付した。前述の募集資金が到着した状況は、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)容誠検字[2020110 Z 0007号の「検資報告」によって検証され、上場企業は募集資金に対して専用口座記憶制度を採用した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、上場企業の募集資金の使用状況は以下の通りである。
項目金額（元）
募集資金総額235199998934
減：募集資金の累計使用金額23519893684
内訳：発行に係る費用973591348
減：残余募集資金補充流動資金の金額1813766
減：資金募集特別口座銀行手数料131128
加：募集資金特別口座銀行利息収入1839644
募集資金特別口座残高0.00
上場企業の募集資金の使用状況は以下の通りである:(1)2020年8月26日現在、上場企業は上述の募集資金が到着する前に、自己資金を利用して募集資金プロジェクトに累計207394524元を投入し、募集資金が到着した後、上場企業は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金207394524元を置き換える。(2)直接募集資金項目23312499160元(うち非公開発行株式21538460株の募集金額11759999160元はキャッシュフローに関与しない)。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、広範な投資家の利益を保護するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「会社定款」に基づき、上場企業は「募集資金管理制度」を制定し、募集資金の専門家の記憶、募集資金の審査・認可と使用、募集資金投資プロジェクトの変更、募集資金の管理と監督及び情報開示などの事項を厳格に規定した。2020年8月26日に上場企業は Industrial Bank Co.Ltd(601166) 瀋陽支店及び開源証券と「資金募集監督管理協議」に署名した。
審査の結果、上場企業が締結した「募集資金監督管理協議」と深セン証券取引所の「三者監督管理協議」のモデルには重大な違いはなく、「募集資金監督管理協議」の履行には問題はない。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、上場企業が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 瀋陽支店の五里河支店で募集した資金専用口座の預金状況は以下の通りである。
口座開設銀行銀行（預金証書）口座口座口座種別残高（元）
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 瀋陽分42200301 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 43普通期間0.00行五里河支行
合計————0.00
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 瀋陽支店五里河支行4220 Boai Nky Medical Holdings Ltd(300109) 3943号口座は2020年非公開発行株式募集資金専用口座であり、当該特定口座に保管されている募集資金はすでに使用済みであり、当該口座は2021年8月17日に抹消された。
三、募集資金の実際使用状況
2021年12月31日現在、2020年非公開発行株式募集資金が実際に関連項目に投入された募集資金は計2351989万元で、各項目の投入状況と利益状況は具体的に以下の通りである。
単位：万元
募集資金総額2352000本年度投入募集資金総額0.00
報告期間内の用途変更の募集資金総額0.00
累計変更用途の募集資金総額0.00累計投入募集資金総額2351989累計変更用途の募集資金総額割合0.00%
既に
変更項目募集資金の調整後、本年度期末から期末までの項目が予定に達した場合、本年度がプロジェクト実行可能性承諾投資項目目に達するか否か（承諾投資資本総額を含む実際投資累計投入進度用状態日が実現したものから、重部分変が発生するか否かが予想される総額入金金額（%）利益と利益は大きく変化する。
現在の情報株権の購入No 21 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0000 100.00–368913 No
銀行借入金の返済No 121750121750121750 100.00–適用されない適用されないNo
関連仲介機関費用の支払No 130250130250130239 100.00–適用しない適用しないNo
コミットメント投資項目小計23520 S.F.Holding Co.Ltd(002352) 0 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 989368913
超募集資金投資プロジェクト
永久補充流動資金——-
超募集資金投資小計——-
合計23520 S.F.Holding Co.Ltd(002352) 0 Edifier Technology Co.Ltd(002351) 989–368913
計画の進捗または予想収益に達していない
利益の状況と原因(具体的な項目に分けて適用しない
)
