Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
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深セン証券取引所《深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社規範運営》及び《深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット》の規定に基づき、 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (以下 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) ) 2021年度募集資金の保管と使用状況を特別報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着状況
1.中国証券監督管理委員会の『承認 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 秦毅などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認』（証券監督許可[2018218号）の承認規定によると：
(1)秦毅、鐘小春、王正、寧波梅山保税港区逐鹿投資管理パートナー企業(有限パートナー)(以下4人の株主と略称する)が合計で保有する北京神州視翰科学技術有限会社(以下視翰会社と略称する)の100%株式を発行し、現金で支払うことを承認する。今回の取引対価は2800000万元で、そのうち発行株式の支払い対価は1680000万元で、取引金額の60%を占め、現金の支払い対価は1120000万元で、取引金額の40%を占めている。2018年3月7日、会社は秦毅に7409200株の株式を発行し、鐘小春に7118644株の株式を発行し、王正に1263922株の株式を発行し、寧波梅山保税港区逐鹿投資管理パートナー企業(有限パートナー)に13510809株の株式(合計17142855株)を発行し、1株当たりの額面価値は1元で、1株当たりの発行価格は人民元9.80元である。華普天健会計士事務所(特殊普通パートナー)現在容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)に改称今回の非公開発行株に対して会検字を発行した[20181103号「検資報告」を検証し、前述の4人の株主は視翰会社の60%の株式を買収対価として出資した。会社の今回の非公開発行株17142855株は発行株の形式で視翰会社の60%の株式を購入することにのみ関与し、募集資金の実際の流入には関与せず、資金の入金時間と資金の特定口座での保管状況は存在しない。
(2)会社の非公開発行株式の募集関連資金は16290万元を超えないことを承認する。2019年1月28日まで、会社は実際に瀋陽惜遠石油化学工業有限会社、瀋陽源遠石油化学工業有限会社の特定投資家に人民元普通株(A株)27798634株を非公開で発行し、発行価格は5.86元/株で、募集資金総額は162899999524元で、発行に関する費用657779863元を差し引いた募集資金の純額は人民元15632219661元である。独立財務顧問(主代理店) China Securities Co.Ltd(601066) は2019年1月28日に会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 瀋陽五里河支店に開設した42203001 Hubei Kailong Chemical Group Co.Ltd(002783) 17口座に納付した。前述の募集資金が到着した状況は、華普天健会計士事務所(特殊普通パートナー)会の検字[20190623号「検資報告」の検証を経て、当社は募集資金に対して専門家の記憶制度を採用した。
2.中国証券監督管理委員会の『承認 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)などに株式購入資産を発行し、関連資金を募集する承認について』(証券監督許可[2020115号)の承認規定:
(1)承認会社は株式発行及び現金支払い方式で徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)、徐州鴻源企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徐州市軒潤企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徐州市東霖企業管理パートナー企業(有限パートナー)、徳清博御投資管理パートナー企業(有限パートナー)(以下、5人の株主と略称する)が合計で保有する上海現在創情報技術有限会社(以下、現在創情報と略称する)の70%の株式。今回の取引の対価は210000万元で、そのうち発行株式の支払い対価は1176000万元で、取引金額の56%を占め、現金の支払い対価は924000万元で、取引金額の44%を占めている。2020年2月28日、会社は徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)に1769237株の株式を発行し、徐州鴻源企業管理パートナー企業(有限パートナー)に3846153株の株式(計215388460株の株式)を発行し、1株当たりの額面は1元で、1株当たりの発行価格は人民元5.46元である。容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)は今回の非公開発行株に対して容誠検字を発行した[2020100 Z 0025号「検資報告」を検証し、徐州瀚挙創業投資パートナー企業(有限パートナー)は保有する現在創情報322万株の株式を持っており、徐州鴻源企業管理パートナー企業(有限パートナー)は保有する現在創情報70万株の株式を購入対価として出資した。会社の今回の非公開発行株21538460株は発行株の形式で現在の情報株権を購入することに関連し、募集資金の実際の流入に関連せず、資金の入金時間と資金の特定口座での保管状況は存在しない。
(2)会社の非公開発行株式の募集関連資金は11760万元を超えないことを承認する。2020年8月14日までに、会社は実際に財通基金管理有限会社に管理人を引き受けた財通基金玉泉963号単一資産管理計画など7つの資本管理計画と杭州楽信投資管理有限会社が管理人を引き受けた楽信鑫匯1号私募証券投資基金など8つの特定投資家が人民元普通株(A株)20068259株を非公開で発行し、1株当たり1元、発行価格は5.86元/株である。募集資金の総額は人民元11759999774元で、発行に関連する費用973591348元(税を含まない)を差し引いた募集資金の純額は人民元10786408426元である。募集資金の総額は引受費用70000000元を差し引いて、残りの募集資金は11059999774元で、すでに引受商の中独証券有限責任会社が2020年8月14日に会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 瀋陽支店の五里河支店で開設した4220 Boai Nky Medical Holdings Ltd(300109) 3943口座に納付した。前述の募集資金が到着した状況は、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)容誠検字[2020110 Z 0007号「検資報告」によって検証され、当社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用した。
3.中国証券監督管理委員会の「同意 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) 特定対象に対して株式登録を発行することに関する承認」（証券監督許可[20211201号文）の承認規定：
会社が特定の対象に株式を発行することを承認する。2021年04月26日までに、会社は実際に余芳琴、王国輝、許軍の3人の特定投資家に人民元普通株(A株)39639639株を非公開で発行し、1株当たり1元、発行価格は4.44元/株で、募集資金総額は175999999716元で、税金を含まない発行に関する費用を差し引いた人民元416947136元で、会社の実際の募集資金の純額は人民元17183052580元である。募集資金総額は引受費用3180000000元を控除し、残りの募集資金は17281999716元で、すでに引受商の中徳証券有限責任会社が2021年04月26日に撫順銀行株式会社開発区支店が開設した05012 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 4 Norinco International Cooperation Ltd(000065) 5口座に納付した。前述の募集資金が到着した状況は、容誠会計士事務所(特殊普通パートナー)容誠検字[2021110 Z 0006号「検資報告」によって検証され、当社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用した。
（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
1.2018年非公開発行株式募集資金の使用状況
項目金額（元）
募集資金総額3308997424
減：募集資金の累計使用金額3080036324
内訳：発行に係る費用657779863
項目金額（元）
減：資金募集特別口座銀行手数料283813
加：募集資金特別口座銀行利息収入108967294
募集資金特別口座残高2398317481
会社の募集資金の使用状況は以下の通りである:(1)2019年1月28日までに、会社は上述の募集資金が到着する前に、自己資金を利用して募集資金プロジェクトに累計907219661元を投入し、募集資金が到着した後、会社は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金907219661元を置き換える。(2)直接投入募集資金項目29893143763元(うち非公開発行株17142855株の募集金額1679999999900元はキャッシュフローに関与しない)。
2.2020年非公開発行株式募集資金の使用状況
項目金額（元）
募集資金総額235199998934
減：募集資金の累計使用金額23519893684
内訳：発行に係る費用973591348
減：残余募集資金補充流動資金の金額1813766
減：資金募集特別口座銀行手数料131128
加：募集資金特別口座銀行利息収入1839644
募集資金特別口座残高0.00
会社の募集資金の使用状況は以下の通りである:(1)2020年8月26日までに、会社は上述の募集資金が到着する前に、自己資金を利用して募集資金プロジェクトに累計207394524元を投入し、募集資金が到着した後、会社は募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金207394524元を置き換える。(2)直接募集資金項目23312499160元(うち非公開発行株式21538460株の募集金額11759999160元はキャッシュフローに関与しない)。
3.2021年に簡易手続で特定対象に株式を発行して資金を募集する使用状況
項目金額（元）
項目金額（元）
募集資金総額1759999716
減：募集資金の累計使用額96143147494
内訳：発行に係る費用441963964
減：一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する金額500000000
減：一部のアイドル募集資金による現金管理の金額30000000000
減：資金募集特別口座銀行手数料
