証券コード： Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) 証券略称： Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) 公告番号：2022022 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017)
不特定の対象に転換社債を発行することについて、即時収益率の償却、収益率の補充措置、および関連承諾の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
以下、 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) (以下「会社」と略称する)が不特定の対象に転換社債を発行した後、その主要財務指標の仮定分析、説明はいずれも会社の利益予測や業績承諾を構成しない。投資家はこれらの分析、説明だけに基づいて投資意思決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、いかなる損失をもたらした場合、会社はいかなる責任も負わない。
会社が制定した補充リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではありません。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発201417号)と「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁2013110号)を実行し、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るため、会社は『先発及び再融資、重大資産再編の償却即期収益に関する指導意見』(証券監督管理委員会公告201531号)の関連要求に基づき、今回不特定対象者に転換社債の償却即期収益が会社の主要財務指標に及ぼす影響を真剣に分析し、具体的な補充収益措置を提出した。関連主体は会社の補充リターン措置が確実に履行されることを承諾した。具体的には以下の通りである。
一、今回の発行は企業の主要財務指標に対する影響を薄める。
(I)今回発行された償却即期収益分析の仮定前提
1、マクロ経済環境、会社の各関連産業の市場状況及び会社の経営状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2023年12月31日全転換と2023年12月31日全未転換の2つの状況（この完成時間は今回の発行が即期収益に与える影響を計算するためにのみ使用され、実際の完成時間に対して承諾を構成しない。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれによって投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。最終的に深セン証券取引所の発行上場審査を経て、中国証券監督管理委員会に登録後の実際の発行完成時間と転換可能債権所有者が実際に転換を完成した場合間を基準とする)。
3、今回不特定対象者に発行された最終募集資金の総額は8000000万元で、関連発行費用は考慮されていない。今回の転換社債発行の実際入金の募集資金規模は、監督管理部門の承認、発行注文状況、発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、会社が2021年度に親会社の株主に帰属する純利益は1149243万元で、非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益は1022546万元である。2022年度、2023年度に非経常損益を差し引く前後に親会社の株主に帰属する純利益がそれぞれ前年度より10%減少すると仮定し、横ばいおよび10%上昇(この仮定は会社の将来の利益に対する利益予測を代表せず、今回の発行の薄い即時リターンが主要指標に与える影響を計算するためにのみ使用され、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない)。
5、今回の転換可能債権の転換価額が20.00元/株であると仮定し（当該転換価額は模擬試算価格のみであり、実際の転換価額の数値予測を構成しない）、最終的な初期転換価額は会社の取締役会（或いは取締役会授権者）が株主総会の授権に基づき、発行前に市場と会社の具体的な状況によって推薦機構（主引受者）と協議して確定し、かつ除権する可能性がある。金利調整または下方修正;
6、仮に今回の発行を除いて、会社は他の会社の総株価に影響または潜在的な影響を及ぼす行為を実施しないと仮定する。
7、今回の発行募集資金が帳簿に記入された後、会社の生産経営、財務状況などのその他の影響を考慮していない。
8、募集資金が利用されていない前に発生した銀行利息及び転換可能債務利息費用の影響を考慮していない。9、上述の仮定は今回の発行の薄荷即期リターンが会社の主要財務指標に与える影響を計算するためだけで、会社が2022年度、2023年度の利益状況に対する承諾を代表しないし、2022年度、2023年度の経営状況と趨勢に対する判断を代表しない。
(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定状況に基づいて、会社は今回の減価償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を計算した。具体的な状況は以下の通りである。
2023年度/2023年12月31日事業2021年度/20212022年度/20222023年12月2023年12月31日12月31日31日全未31日全全転株
総株式(万株)40534004053400405340040534004453400
仮定一：会社2022年度控除非前後親会社株主に帰属する純利益は2021年度より10%減少し、2023年度控除非前後親会社株主に帰属する純利益は2022年度より10%減少する
親会社の株主に帰属する純利益11492431034319930887930887潤(万元)は非経常損益を差し引いて帰する
親会社の株主に属する純利益1022546920291 82.62828262潤(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.30 0.26 0.23 0.21
非経常損益を差し引いた基礎0.27 0.23 0.20 0.19本1株当たり利益(元/株)仮定2:会社2022年度控除非前後親会社株主に帰属する純利益は2021年度より横ばい、2023年度控除非前後親会社株主に帰属する純利益は2022年度より横ばい
親会社の株主に帰属する純利益114924311492431149243潤(万元)は非経常損益を差し引いて帰する
親会社株主に属する純利益10225461022546102254610225461022546潤(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.30 0.28 0.28 0.26
非経常損益を差し引いた基礎0.27 0.25 0.25 0.223本1株当たり利益(元/株)
仮定3：会社2022年度控除非前後親会社株主に帰属する純利益は2021年度より10%上昇し、2023年度控除非前後親会社株主に帰属する純利益は2022年度より10%上昇する
親会社の株主に帰属する純利益1149243126416813905841390584潤(万元)は非経常損益を差し引いて帰する
親会社の株主に属する純利益1022546112480112372811237281潤(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.30 0.31 0.34 0.31
非経常損益を差し引いた基礎0.27 0.28 0.31 0.28本の1株当たり利益(元/株)
二、今回発行された償却即時リターンに関するリスクヒント
今回の発行募集資金の投資予定項目は、転換社債の存続期間内に徐々に会社に経済効果をもたらす。
今回の発行後、投資家が保有する転換社債の一部または全部を株式に転換した後、会社の総株式は一定の幅の増加があり、会社の既存株主の持株比率と1株当たりの収益に一定の薄い役割を果たす。また、今回の発行には転株価格の下方修正条項が設けられており、この条項がトリガーされた場合、会社は転株価格の下方修正を申請する可能性があり、今回の転換社債の転株によって新たに追加された株式総額が増加し、今回発行された転換社債の転株時の会社の元普通株株主に対する潜在的な薄い役割を拡大する。そのため、会社の今回の発行には即時リターンが薄れるリスクがあります。多くの投資家に注目してもらい、投資リスクに注意してください。
三、今回の発行の必要性と実行可能性
今回発行された転換社債募集資金投資プロジェクトは厳格な論証を経て、プロジェクトの実施は会社の核心競争力をさらに向上させ、会社の持続可能な発展能力を強化し、十分な必要性と実行可能性を持っている。具体的な分析については、「 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) 転換社債募集資金プロジェクトの実行可能性分析報告書」の関連内容を参照してください。
四、今回募集した資金投資項目と会社の既存業務の関係
会社が今回不特定対象者に発行した転換社債の募集資金総額は8000000万元(8000000万元を含む)を超えないと予想され、発行費用を控除した後、募集資金の純額は以下の項目に投資する予定である。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト投資額募集資金予定投入額
1 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) 現代物流プロジェクト(二期)29466692800000
2漱玉（棗荘）現代化医薬物流プロジェクト215440020000000
3デジタル建設プロジェクト979300 800.00
4補充流動資金24 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000
合計84803708000000
会社は医薬流通分野に立脚し、主な業務は医薬小売チェーン業務であり、会社は取引先にワンストップの健康製品とサービス消費を提供することに力を入れている。今回募集した資金投資プロジェクト Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) 現代物流プロジェクト(二期)と漱玉(棗荘)現代化医薬物流プロジェクトは山東省内の物流コントロール配送センターであり、完成後、会社の物流配送システムを完備し、山東地区と周辺省市地区の薬品供給保障能力を向上させ、会社の主な業務の発展と未来計画の順調な進行を効果的にサポートする。デジタル化建設プロジェクトは会社のデジタル化競争優位性を高め、主な業務に成長動力を提供し、会社の薬品小売業務の高速発展を支える。
会社の募集資金投資プロジェクトは産業発展の方向と会社の戦略配置に合致し、会社の業務規模と利益レベルをさらに向上させ、会社の核心競争力と持続可能な経営能力を強化することができる。
また、会社は将来の発展に必要な運営資金を適切に補充し、主な業務に資金支援を提供する。五、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
（Ⅰ）人員備蓄
会社はグループ化の管理モデルと専門化の分業管理を実行して、親会社と部下の子会社の間の責任、権力、利益などの要素を明確にして、 Shuyu Civilian Pharmacy Corp.Ltd(301017) 大薬局の資源配置を最適化して、管理効率を高めました。グループ会社の統一的な指導指揮の下で、各地区の子会社の管理職能は十分に発揮され、企業全体の大学の運行を保障している。
会社は人材の育成を重視し、公開、公平な「内部人材選抜プラットフォーム」を構築し、会社の既存の物流体系は長年の運営実践を経ている。
