華泰連合証券有限責任会社
北京中科江南情報技術株式会社について
株式戦略投資家特別査察報告書の初公開発行
北京中科江南情報技術株式会社(以下「中科江南」または「発行者」と略称する)は初めて株式を公開発行し(以下「今回発行」と略称する)、創業板上場申請は2021年9月10日に深セン証券取引所(以下「貴所」、「深交所」と略称する)創業板上場委員会の審議を経て可決された。2022年1月18日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)証券監督許可〔2022127号により登録された。華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」または「推薦機構(主販売業者)」と略称する)は、今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
『証券発行と引受管理弁法』(証券監督管理委員会令〔第144号〕)(以下「管理弁法」と略称する)、『創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)』(証券監督管理委員会令〔第167号〕)、『創業板初公開発行証券発行と引受特別規定』(証券監督会公告〔202121号)、「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行・引受業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号)、「深セン市場初公開発行株式網下発行実施細則(2020年改訂)」(深証上〔2020483号)、「登録制下初公開発行株式引受規範」(中証協発〔2021213号)、「初公開発行株式網下投資家管理細則」(中証協発〔2018142号)、「登録制下初公開発行株式網下投資家管理規則」(中証協発〔2021212号)などの関連法律法規、監督管理規定及び自律規則などの文書推薦機構(主引受商)は北京中科江南情報技術株式会社が初めて株式戦略販売資格を公開発行したことに対して審査を行い、本審査報告書を発行した。
一、今回発行して創業板に上場する承認と授権
(I)発行者取締役会の今回の発行上場に関する承認
2020年9月27日、発行者は法定手続きに基づいて第2回取締役会第14回会議を開き、株式を初めて公開発行し、創業板に上場する関連議案を審議・採択した。
(II)発行者株主総会今回の発行上場に関する承認と授権
2020年10月14日、発行者は2020年第2回臨時株主総会を開き、株式の初公開発行と創業板上場に関する議案を審議・採択した。
(III)深セン証券取引所、証券監督管理委員会の今回の発行上場に関する審査
2021年9月10日、深交所創業板株式上場委員会は「創業板上市委員会2021年第57回審議会議結果公告」を発表し、この公告内容に基づき、深交所創業板株式上場委員会は2021年9月10日に2021年第57回審議会議を開き、北京中科江南情報技術株式会社の上場(先発)の発行に同意した。
2022年1月18日、中国証券監督管理委員会は「北京中科江南情報技術株式会社の株式公開発行登録に同意することに関する承認」(証券監督許可〔2022127号)を発表し、発行者の株式公開発行の登録申請に同意した。
二、今回の発行戦略の配給対象の確定と配給株式数について
発行者が今回発行した株式の戦略的配給に関する案は以下の通りである。
(I)戦略的販売対象の確定
今回の発行戦略の販売の対象は「実施細則」第三十二条の規定に合致する状況の一つである:1、発行者の経営業務と戦略協力関係または長期協力のビジョンを持つ大手企業またはその部下企業;
2、長期的な投資意欲を持つ大手保険会社またはその傘下企業、国家級大型投資基金またはその傘下企業;
3、公募方式で設立され、主な投資戦略は投資戦略で証券を販売し、閉鎖方式で運営する証券投資基金を含む。
4、『実施細則』の規定に従って実施し、投資した場合、推薦機構が法に基づいて設立した別の投資子会社または実際に当該推薦機構を制御した証券会社が法に基づいて設立した別の投資子会社。
5、発行者の高級管理者と核心従業員は今回の戦略販売設立の特別資産管理計画に参加する。
6、法律法規、業務規則の規定に合致するその他の戦略投資家。
関連法律法規の規定によると、発行者と推薦機構(主引受商)は今回の発行の戦略的販売対象を以下のように確定した。
今回発行された戦略配売は発行者の高級管理者と核心従業員が今回の戦略配売に参加して設立された特定資産管理計画と推薦機構の関連子会社と投資(例えば今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金(以下「公募基金」と略称する)、全国社会保障基金(以下「社会保障基金」と略称する)、基本養老保険基金(以下「年金」と略称する)、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金(以下「企業年金基金」と略称する)と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金(以下「保険資金」と略称する)の見積中位数、重み付け平均数はどちらが低いか。推薦機関の関連子会社は、関連規定に従って今回発行される戦略的販売に参加する)で構成される。
「実施細則」第二十九条によると、初公開発行株式の数が1億株未満の場合、戦略投資家は10名を超えない規定があり、今回の発行は2名を超えない戦略投資家に販売することは上述の規定に合致する。
（Ⅱ）戦略配給の参加規模
華泰中科江南家園1号創業板従業員持株集合資産管理計画参加戦略販売金額は人民元13411万元を超えず、また販売数量は「創業板初公開発行証券発行と販売特別規定」に規定された高級管理者と核心従業員特別資産管理計画参加今回の戦略販売株式数の上限を超えず、すなわち初公開発行株式数の10%を超えてはならない。270000株を超えない。
今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中位数、重み付け平均数のどちらが低いかを超えた場合、今回の推薦機構の関連子会社華泰革新投資有限会社は関連規定に従って今回の発行の戦略的配給に参加する。受注発行者は初めて株式数の2%-5%を公開発行した。
今回の戦略配売の参加規模は、「実施細則」の中で今回の発行戦略投資家が10名を超えないべきであり、戦略投資家が配売を受けた株式の総量は今回の公開発行株式の20%を超えてはならないという要求に合致している。
三、今回の発行戦略に参与する販売対象のコンプライアンスについて
（Ⅰ）今回の戦略配給対象者の主体資格
1、華泰中科江南家園1号創業板従業員持株集合資産管理計画
(1)基本情報
具体名称:華泰中科江南家園1号創業板従業員持株集合資産管理計画
設立期間：2022年3月4日
届出日：2022年3月8日
届出コード：SVE 384
募集資金規模：13411万元（発生利息を含まない）
管理人： Huatai Securities Co.Ltd(601688) (上海)資産管理有限会社
実際支配主体： Huatai Securities Co.Ltd(601688) (上海)資産管理有限公司、実際支配主体非発行者高級管理職
参加者の名前、役職と割合:
番号氏名発行者で職務を担当する資産管理購入資産管理計人董監高計画参加比例額(万元)を発行するかどうか
1羅攀峰会長は11.181500
2朱玲総経理は8.951200
3曽紀才上級副総裁は7.31%980
4枚の来世高級副総裁は6.34%850
5馬義高級副総裁は5.97%800
6枚の馳取締役会秘書は0.97%130
7楊成玢財務総監は4.10%550
8祖彩霞方案市場部副総経理No 1.04%140
番号氏名発行者で職務を担当する資産管理購入資産管理計人董監高計画参加比例額(万元)を発行するかどうか
9黄自福方案市場部総経理No 1.49%200
10李維麗マーケティングセンター副総経理No 3.95%530
11蘇田偉区域販売総経理No 3.58%480
12週営業区域総経理No 2.61%350
13陳海明区域販売総経理No 2.61%350
14王彬区域販売総経理No 2.46%330
15朱支群予算管理プレート責任者No 2.31%310
16王巍予算執行部門経理No 1.99%267
17王順明会計計算部門経理No 1.38%185
18冉大亮銀行ソフトウェア部門マネージャNo 1.68%225
19竜群智予算審査部門経理No 1.30%175
20雷瑞恒電子化製品開発部総経否2.39%320理
21郭琨林江蘇研究開発センター責任者No 1.16%155
22杜亮宏計算と財報プレート責任者No 2.10%282
23曾明軍予算執行プレート責任者No 2.35%315
24袁潇実施サービスセンター総経理No 3.33%447
25李戦莉革新技術応用部総経理No 3.88%520
26権少東予算単位事業部副総経否1.12%150理
27王政力内制御部副総経理No 1.27%170
28周宏梅人的資源責任者No 5.22%700
2
