普蕊斯(上海)医薬科学技術開発株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機構(主引受商):華泰連合証券有限責任会社
特別ヒント
普蕊斯(上海)医薬科学技術開発株式会社(以下「普蕊斯」、「発行者」または「会社」と略称する)は、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が公布した「証券発行と販売管理方法」(証監会令〔第144号〕、以下「管理方法」と略称する)、「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」(証監会令〔第167号〕)、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」(証監会公告〔202121号、以下「特別規定」と略称する)深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と販売業務実施細則(2021年改訂)」(深証上〔2021919号、以下「先発実施細則」と略称する)、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」(深証上〔2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略す)は、中国証券業協会(以下「証券業協会」と略す)が公布した「登録制下初公開発行株式販売規範」(中証協発〔2021213号)などの関連規定が初公開発行株式を実施し、創業板に上場する。
華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」、「推薦機構(主販売業者)」または「主販売業者」と略称する)は今回発行された推薦機構(主販売業者)を担当する。
今回のネット発行は深交所取引システムを通じて、市価申請定価発行方式で行われています。ネット投資家は本公告と深交所が発表した「ネット発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回発行された発行プロセス、ネット上での申請、納付及び株式放棄処理などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、今回の発行はネット上で市場価値の申請によって公衆投資家に直接定価で発行する(以下「ネット発行」と略称する)方式を採用し、すべての株式はネット上で公衆投資家に発行し、ネット下の引合と販売を行わない。
2、発行者と推薦機構(主な販売業者)は発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回の発行価格は46.80元/株であることを協議して確定した。
投資家はこの価格で2022年5月6日(T日)に深交所取引システムを通じて、ネット上で時価総額で申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。オンライン申請日は2022年5月6日(T日)、オンライン申請時間は9:15-11:30、13:00-15:00です。
3、ネット上の投資家は自主的に申請意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を委託してはならない。
4、ネット投資家が新株を申請した後、「普蕊斯(上海)医薬科学技術開発株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット定価発行中に番号を振る結果公告」(以下「ネット番号を振る結果公告」と略称する)に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月10日(T+2日)日に最終的に満額の新株予約資金を確保しなければならない。不足分は購入放棄とみなされ、これによる結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
5、ネット投資家が購入を放棄した株式は推薦機構(主引受商)が請け負う。ネット上の投資家が納付して購入した株式の合計が今回の公開発行数の70%に満たない場合、発行者と推薦機関(主引受業者)は今回の新株発行を中止し、発行を中止した原因と後続の手配について情報開示を行う。
6、ネット上の投資家が12ヶ月連続で累計3回の中で署名した後、満額の納付ができない場合、決済参加者が最近注文を放棄したと申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
7、発行者と推薦機構(主な販売業者)は広範な投資家に投資リスク、理性的な投資に注意することを厳粛に提示し、2022年5月5日(T-1日)に掲載された「普蕊斯(上海)医薬科学技術開発株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する投資リスク特別公告」を真剣に読んで、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加してください。
8、発行者と推薦機構(主代理店)は今回の発行に影響を与える会議後の事項がないことを承諾する。評価と投資リスクのヒント
1、中国証券監督管理委員会の「上場企業業界分類ガイドライン」(2012年改訂)によると、普蕊斯の所属業界は「研究と試験発展」(M 73)である。中証指数有限会社が発表した業界の最近の1つ
月静態平均収益率は73.39倍、最近の月転がり平均収益率は61.61倍(2022年4月28日(T-3日現在)。今回の発行価格は46.80元/株に対応する発行者が2021年に非経常損益を差し引いた前後の純利益が薄くなった後の市場収益率は48.75倍で、中証指数有限会社が発表した業界の最近の静的平均市場収益率とスクロール平均市場収益率(2022年4月28日(T-3日現在)を下回っているが、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクは依然として存在する。発行者と推薦機構(主な販売業者)は投資家に投資リスクに注目し、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資意思決定を行うように要求した。
2、発行者は今回、新株150000万株を公開発行し、今回の発行はすべて新株であり、古い株の譲渡を手配しない。発行者の今回の募集プロジェクトは募集資金7021263万元を使用する予定だ。今回の発行価格46.80元/株で計算すると、発行者の募集資金総額は7020000万元で、発行費用716324万元(付加価値税を含まず、印紙税を含む)を差し引いた後、募集資金の純額は約6303676万元と予想されている。
3、発行者が今回募集した資金は、運用が適切でないか、短期間で業務が同期的に増加できない場合、発行者の利益レベルに不利な影響を及ぼすか、発行者の純資産収益率が大幅に低下するリスクがあり、発行者の評価レベルが下がり、株価が下落し、投資家に投資損失をもたらすリスクがある。
重要なヒント
1、普蕊斯は初めて株式(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請はすでに中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の証券監督許可〔2022256号文に登録されている。
今回の発行は古い株の譲渡を行わず、発行株式はすべて新株である。発行者の株式は「普蕊斯」と略称し、株式コードは「301257」で、この略称とコードは今回の発行ネット上で購入するために使用される。今回発行された株は深交所の創業板に上場する予定だ。中国証券監督管理委員会が制定した「上場企業業界分類ガイドライン」によると、普蕊斯の所属業界は「M 73研究と試験発展」である。
2、発行者と推薦機構(主引受商)は協議して今回の新株発行数150000万株を確定し、発行後の会社の総株式の25.00%を占めている。このうち、ネット上では150000万株が発行され、今回の発行総量の100.00%を占めている。今回の公開発行後、会社の総株式は600.00万株だった。今回の発行はすべて新株を公開発行し、会社の株主は株式の公開販売を行わない。今回発行された株式は流通制限やロック手配がない。
3、発行者と推薦機構(主な販売業者)は発行者が置かれている業界、市場状況、同業界の上場企業の評価レベル、募集資金の需要と販売リスクなどの要素を総合的に考慮し、今回のネット上で発行された発行価格は46.80元/株であることを協議して確定した。この価格に対応する収益率は次のとおりです。
(1)36.56倍(1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主の純利益を今回の発行前の総株式で割った計算)。
(2)36.46倍(1株当たりの収益は2021年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で割って計算する)。
(3)48.75倍(1株当たりの収益は2021年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引いた後、親会社の株主の純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
(4)48.61倍(1株当たりの収益は2021年度に会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を差し引く前に親会社の株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で割って計算する)。
この価格に対応する収益率は、中証指数有限会社が発表した業界の最近1カ月の平均静的収益率73.39倍と転がり平均収益率61.61倍を超えない。(2022年4月28日(T-3日現在)。
4、ネット発行の重要事項
今回のオンライン購入は2022年5月6日(T日)9:15-11:30、13:00-15: Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年5月6日(T日)までに中国で深セン支社が証券口座を開設し、2022年4月29日(T-2日)までの20取引日(T-2日を含む)に深セン市場のA株の非限定販売または非限定販売預託証書の市場価値を保有する投資家(中華人民共和国の法律、法規および発行者が遵守しなければならないその他の監督管理要求が禁止されている者を除く)は、取引システムを通じて今回のネット上で発行された株を申請することができる。このうち自然人は「深セン証券取引所創業板投資家適正性管理実施方法(2020年改訂)」などの規定に基づいて創業板市場取引を開通しなければならない(国家法律、法規禁止者を除く)。ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表明しなければならない。証券会社に新株の申請を代行するように全権を委託してはならない。
投資家は、その保有する深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の時価総額(以下「時価総額」と略称する)に基づいて、そのネット上で申請できる額を確定する。投資家が2022年4月29日(T-2日)の前の20取引日(T-2日を含む)の日平均保有時価総額を計算すると、証券口座の口座開設時間が20取引日未満の場合、20取引日で計算すると日平均保有時価総額は1万元以上(1万元を含む)の投資家が新株の申請に参加することができ、5000元の時価総額ごとに1つの申請単位を申請することができ、5000元未満の部分は申請額に計上されない。各申請単位は500株で、申請数量は500株またはその整数倍でなければならないが、最高申請量は今回のネット上の初期発行株数の千分の一を超えてはならない。すなわち、15000株を超えてはならない。同時に、市場価値で計算した申請可能額の上限を超えてはならない。深交所取引システムは、オンライン申請の上限を超える新株申請依頼について、無効な依頼と見なして自動的に取り消す。
申請期間中、投資家は株式の購入を委託する方式で、確定した発行価格で委託書に記入する。申告すると,請求書を撤回してはならない.
投資家はネット上で株式を公開発行する申請に参加し、1つの証券口座しか使用できない。同じ投資家が複数の証券口座を使用して同じ新株の申請に参加した場合、中国決済深セン支社は深交所取引システムで確認した当該投資家の最初の市場価値のある証券口座の申請を有効な申請とし、残りの申請を無効に処理する。新株発行ごとに、証券口座ごとに1回しか申請できません。同じ証券口座が何度も同じ新株の申請に参加した場合、中国決済深セン支社は深交所取引システムで確認したこの投資家の最初の申請を有効申請とする。投資家の同じ証券口座が複数預けられている場合、その時価総額は合併して計算されます。投資家が複数の証券口座を保有している場合、複数の証券口座の時価総額合併計算。複数の証券口座が同一投資家が保有していることを確認する原則は、証券口座登録資料の「口座所有者名」、「有効身分証明書書類番号」が同一である。証券口座登録資料はT-2日日終りを基準とする。
融資融券顧客信用証券口座の時価総額合併は、当該投資家が保有する時価総額に算出され、証券会社転融通担保証券明細口座の時価総額合併は、当該証券会社が保有する時価総額に算出される。
5、ネット投資家の納付
ネット上の投資家が新株を申請し、番号を振って署名した後、「ネット上の番号を振って署名した結果公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月10日(T+2日)日に満額の新株予約資金を確保し、不足部分は購入を放棄したと見なされ、これによって生じた結果と関連法律責任は投資家が自ら負担する。投資家の金額の支払いは、投資家が所属する証券会社の関連規定を遵守しなければならない。
ネット上の投資家が12カ月連続で累計3回中に署名した後、満額の納付が行われていない場合、決済参加者が最近購入放棄を申告した翌日から6ヶ月(180自然日で計算し、翌日を含む)以内に新株、預託証明書、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。
6、今回の発行が発生する可能性のある中止状況の詳細は「七、発行中止状況」を参照してください。
7、本公告は株式発行についてのみ要約し、投資提案を構成しない。投資家が今回の発行の詳細を知りたい場合は、2022年4月29日(T-2日)に中国証券監督管理委員会の指定サイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.;証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.;経済参考網、ウェブサイトwww.jjjckb.cn.)をよく読んでください。上の「株募集説明書」の全文、特にその中の「重大事項提示」と「リスク要素」の章は、発行者の各リスク要素を十分に理解し、自らその経営状況と投資価値を判断し、投資決定を慎重に行う。発行者は政治、経済、業界及び経営管理レベルの影響を受け、経営状況が発生する可能性がある。
