東莞証券株式会社
Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) について
可転債部分の閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する査察意見
東莞証券株式会社（以下「東莞証券」、「推薦機構」と略称する）は Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) （以下「 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 」または「会社」と略称する）非公開発行株式の推薦機構として、 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 転換社債を公開発行する推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 未完成の持続的な監督職責を引き受けた。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に基づき、東莞証券は会社が転換可能な債務の一部を使用して資金を募集し、一時的に流動資金を補充する状況について真剣に、慎重に調査した。検査の具体的な状況は以下の通りである。
一、推薦機構による検査
東莞証券推薦代表者は会社の取締役、監事、高級管理職などとの話し合いを通じて、会社が今回転換可能な債務部分の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する予定である事項の情報開示文書、取締役会、監事会と独立取締役の今回の使用部分の閑置募集資金について流動資金を一時的に補充する議案と意見を調べ、その募集資金の使用の合理性、必要性、有効性を検証した。二、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20172004号」「承認 Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 転換社債の公開発行に関する承認」の承認を得て、同社は2017年12月6日に転換社債354万枚を公開発行し、1枚当たり100元、募集資金総額354000000元、引受推薦費 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元および利息収入1277667元を差し引いた金額は3480127667元である。以上の募集資金の到着状況はすでに瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査・確認し、「検証報告」(瑞華検査字20174847002号)を発行した。上記の募集資金は申告会計士費、弁護士費、信用格付け費用、情報開示及びロードショー推薦費用など権益性証券の発行に直接関連するその他の発行費用165540000元を差し引いた後、会社の今回の実際の募集資金の純額は34635737667元である。
三、会社募集資金の使用状況
会社の転債募集資金投資プロジェクトが建設中であり、会社の転債募集資金投資プロジェクトの進捗状況によって、会社の転債募集資金の一部が一時的に放置される見通しである。
四、今回の転換可能債務部分の遊休募集資金が一時的に流動資金を補充する場合
募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を減らし、会社の運営コストを下げ、会社と株主の利益を維持するために、会社が今回公開発行した転換債務募集資金投資プロジェクトを進度通りに実施することを確保する前提の下で、会社は2022年5月4日に開催した第4回取締役会第27回会議で「転換債務部分の閑置募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。転換可能債務の一部の閑置募集資金を一時的に流動資金の補充に使用することを決定し、総額は人民元10000000万元(実際の募集資金の純額の28.87%)を超えず、会社の募集資金専用口座から抽出する。
会社は今回、転換可能な債務の一部の閑置募集資金を使用して流動資金の補充に一時的に使用する期限は、今回の取締役会の審議が通過した後、初めて一時的な流動資金の補充を行った日から12ヶ月を超えず、期限が切れた後、募集資金専用口座に返還する。この期間中、募集資金専用口座の残高が募集プロジェクトに必要な資金の正常な支払いを満たすことができない場合、会社は実際の必要に応じて流動資金を補充した募集資金を募集資金専用口座に戻す。
上述の募集資金を時間通りに返還し、募集プロジェクトの正常な実施を保証するために、会社は約束した:(1)会社は今回、転換可能な債務部分の閑置募集資金を臨時に流動資金の補充に使用し、募集資金の用途を変えることなく、募集資金投資計画の正常な進行にも影響しない。(2)主な業務に関連する生産経営に限定され、直接または間接的に新株の配給、購入、または株式およびその派生品種、転換社債などの取引に使用されない。
会社の独立取締役、監事会はいずれも同意意見を発表した。
五、推薦機構の審査意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社は今回、回転可能債務の一部を使用して資金を募集し、一時的に流動資金を補充する計画はすでに会社の取締役会が審議・承認し、独立取締役、監事会はいずれも明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行した。「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定の要求に合致する。
2、今回の転換可能債務部分の遊休募集資金の一時補充流動資金計画は、元の募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、元の募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株東の利益を損なうこともない。「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定に合致する。
3、今回の転換可能債務部分の遊休募集資金の一時補充流動資金計画は募集資金の使用効率を高め、会社の財務費用を減らし、会社の運営コストを下げ、会社と株主の利益を維持するのに役立ち、その使用は合理的で、必要である。
推薦機関は、今回の会社が転換可能債権の一部を使用して資金を募集し、流動資金を一時的に補充する計画に異議はない。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『東莞証券株式会社の Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 転換可能な債務部分を使用して資金を募集し、流動資金を一時的に補充する査察意見』の署名ページである)
推薦代表者：
郭文俊鄭琨
東莞証券株式会社年月日
