大連ダリケープ科学技術株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場して推薦書を発行する。
推薦機構（主代理店）
(深セン市前海深港協力区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小鎮B 7棟401)
目次
ディレクトリ…1第1節今回の証券発行の基本状況……3
一、推薦機構の職員紹介……3
二、発行者の基本状況の紹介……4三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との間の利害関係及び主要業務
往来状況の説明……5
四、カーネル状況の簡単な説明……6第二節推薦機構の承諾……8第三節今回の証券発行の推奨意見……9
一、結論を推薦する……9
二、今回の証券発行は関連意思決定手続きを履行する説明……9
三、今回の証券発行は「証券法」に規定された発行条件に合致する説明……9四、今回の証券発行は「創業板初公開発行株式登録管理方法(試行)」に合致する。
所定の発行条件の説明・・・11五、今回の証券発行は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の規定に合致する発行
条件の説明・・・15六、今回の証券発行は『深セン証券取引所創業板企業発行上場申告及び推薦暫定
行規定』の特別説明……16七、「株式会社の2012年度財務報告の初公開発行に関する特別検査
の通知」に掲げる事項の査察状況の特定項目の説明……18
八、今回の発行会社の株主が株式を公開発売することについての査察意見……23
九、承諾事項に関する査察意見……23
十、私募投資基金の株主が届出手続きを履行することに関する査察意見……24十一、即期収益の償却状況の合理性、即期収益の補充措置及び関連承諾者
体の承諾事項の査察意見……25十二、証券会社が投資銀行類業務において第三者を招聘するなどの廉潔な就職リスクを強化することについて
防犯的な査察意見……25
十三、株式ロックに関する査察の結論……27
十四、特別議決権株式の査察結論について……27十五、財務報告監査締め切り日後の財務及び経営状況に関する審査結論……27十六、発行者の主なリスクヒント……28十七、発行者の発展見通し評価……36
華泰連合証券有限責任会社
大連ダリケープ科学技術株式会社について
株式を初めて公開発行し、創業板に上場する推薦書の発行
大連達利凱普科技株式会社(以下「発行者」、「達利凱普」、「会社」と略称する)は国内で初めて株式を公開発行し、創業板に上場することを申請し、「会社法」「証券法」「創業板初公開発行株式登録管理弁法(試行)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規に基づき、発行申請書類を提出した。華泰連合証券有限責任会社(以下「華泰連合証券」、「推薦機構」と略称する)は今回、株式の公開発行を申請し、創業板に上場する推薦機構として、袁琳
推薦機構華泰連合証券、推薦代表者袁琳発行された書類の真実性、正確性、完全性を保証する。
第1節今回の証券発行の基本状況
一、推薦機構の職員紹介
1、代表者の推薦
今回具体的に推薦を担当した推薦代表者は袁琳?と張冠峰である。その推薦業務の執業状況は以下の通りである。
袁琳 Guangzhou Fangbang Electronics Co.Ltd(688020) 初公開発行プロジェクト、 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 初公開発行プロジェクト、 Shenzhen Wote Advanced Materials Co.Ltd(002886) 初公開発行プロジェクト、 Huaan Securities Co.Ltd(600909) 初公開発行プロジェクト、北京心物裂帛電子商取引初公開発行プロジェクト、 Goldenmax International Technology Ltd(002636) 初公開発行プロジェクトなどを主宰または参加したことがある。プロジェクトグループの主要メンバーとして、 An Hui Wenergy Company Limited(000543) 2012年非公開発行株式プロジェクト、 Inner Mongolia Xingye Mining Co.Ltd(000426) 2013年非公開発行株式プロジェクト、パーム園林2014年非公開発行株式プロジェクト、広州浪奇2015年非公開発行株式プロジェクト、 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 2016年発株購入資産プロジェクト、 Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co.Ltd(000987) 2017年発株購入資産プロジェクト、 Guangdong Yizumi Precision Machinery Co.Ltd(300415) 2020年特定対象へ株式プロジェクト等を発行する。張冠峰先生、経済学修士、推薦代表者、10年以上の投資銀行の業務経験を持って、かつて Medprin Regenerative Medical Technologies Co.Ltd(301033) 初公開発行プロジェクト、 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 初公開発行プロジェクト、 Appotronics Corporation Limited(688007) 初公開発行プロジェクト、 Guangzhou Fangbang Electronics Co.Ltd(688020) 初公開発行プロジェクト、 Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) 初公開発行プロジェクト、 Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) 非公開発行プロジェクト、 S.F.Holding Co.Ltd(002352) 公開発行転換債務、 Linewell Software Co.Ltd(603636) 公開発行可転債、広州友誼非公開発行プロジェクト、 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 非公開発行プロジェクト、 Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) 非公開発行プロジェクトなどのプロジェクトを公開発行し、 S.F.Holding Co.Ltd(002352) 借殻上場プロジェクト、愛旭科技借殻上場プロジェクト、 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 重大資産再編プロジェクト、 Beijing Watertek Information Technology Co.Ltd(300324) 発行株式購入資産プロジェクトなどの財務顧問プロジェクトなどを主宰または参加した。
2、プロジェクト協力者
今回、ダリケープが初めて株式プロジェクトを公開発行した協力者は王天琦で、推薦業務の執業状況は以下の通りである。
王天琦さん、会計学修士、推薦代表者、六年以上の投資銀行の業務経験を持っていて、主に Suzhou Veichi Electric Co.Ltd(688698) 初公開発行プロジェクト、 Shandong Sacred Sun Power Sources Co.Ltd(002580) 非公開発行プロジェクト、 Wave Cyber (Shanghai) Co.Ltd(688718) 環境保護初公開発行プロジェクト、 Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) 公開発行転換社債プロジェクト、 Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.Ltd(002314) 発行A株株式交換吸収合併深基地B株プロジェクト、 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 発行株式購入資産項目、 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 非公開発行株式、 Hubei Forbon Technology Co.Ltd(300387) 重大資産再編、指媒数字新三板看板など。
3、その他のプロジェクトグループメンバー
他にも、今回のダリケープの株式公開推薦に参加したプロジェクトチームのメンバーには、崔宗
二、発行者の基本状況の紹介
1、会社名：大連ダリケープ科技株式会社
2、登録住所：遼寧省大連市金州区董家溝街道金悦街21号
3、設立日：2011年3月17日
4、登録資本金：34000万元
5、法定代表者：劉渓筆
6、連絡先：041187927508
7、業務範囲：電子製品の研究開発、生産、販売及びアフターサービス、中国一般貿易、貨物輸出入、技術輸出入。（法律、行政法規によって禁止されている項目を除き、法律、行政法規によって制限されている項目は業界の許可を得てから経営することができる）（法によって承認されなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）
8、今回の証券発行タイプ：A株を初めて公開発行し、創業板に上場する
三、推薦機構及びその関連者と発行者及びその関連者との利害関係及び主な業務往来状況の説明
華泰連合証券の自己検査後、本発行推薦書の発行日までに確認した。
(I)推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が今回の発行戦略に参与して発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を販売する場合:
発行者または今回の発行が推薦機構と投資の要求に合致する場合、推薦機構は法に基づいて設立された別の投資子会社または実際に本推薦機構を制御する証券会社が法に基づいて設立した別の投資子会社(以下「関連子会社」と略称する)を手配し、今回の発行戦略の販売に参加し、具体的に深セン証券取引所の関連規定に従って実行する。関連子会社が今回の発行戦略の販売に参加する場合、関連子会社は引合過程に参加せず、引合の最終結果を受け入れるため、上述の事項は本推薦機構及び推薦代表者が推薦職責を公正に履行することに影響を与えない。
それ以外に、推薦機構またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者が発行者またはその持株株主、実際の制御者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(II)発行者またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者が推薦機構またはその持株株主、実際の支配者、重要な関連者の株式を保有していない場合。
(III)推薦機構の推薦代表者及びその配偶者、取締役、監事、高級管理者は、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の株式を保有し、発行者又はその持株株主、実際の支配者及び重要な関連者の職務を担当する場合は存在しない。
(IV)推薦機構の持株株主、実際の支配者、重要な関連者と発行者の持株株主、実際の支配者、重要な関連者は相互に保証や融資を提供しないなどの状況がある。
(V)推薦機関と発行者との間には他の関連関係は存在しない。
四、カーネル状況の簡単な説明
(I)内部監査手順説明
1、プロジェクトグループがカーネル申請を提出する
2021年3月7日、今回の証券発行申請書類がほぼそろった後、プロジェクトチームは品質制御部にカーネル申請を提出し、カーネル申請書類を提出した。
2、品質制御部内核予審
品質管理部はカーネル申請を受けた後、2021年3月8日にプロジェクト現場に人員を派遣して現場カーネル予審を行った。現場内核予審作業が終了した後、2021年3月13日に書面内核予審意見を提出した。
プロジェクトチームはカーネル予審人員の書面意見に基づき、関連問題に対して査察を行い、申請書類に対して修正、補充、完備を行い、査察と修正作業が完了した後、カーネル予審意見の特定項目の回答説明を品質制御部に報告する。品質制御部審査員は予審意見の返事を審査し、プロジェクトの原稿に対して検収を完了した後、品質制御部審査員が品質制御報告書を発行した。
3、コンプライアンスとリスク管理部の確認
コンプライアンスとリスク管理部は、カーネル会議の開催前にプロジェクトについて質問会議の形式で質問します。問核会はコンプライアンスとリスク管理部が組織し、参加者は華泰連合証券推薦業務責任者(推薦業務部門責任者)、コンプライアンスとリスク管理部人員、品質制御部審査人員、プロジェクト署名推薦代表者を含む。審査員は「推薦プロジェクトの重要事項に関する職務遂行調査状況審査表」に記載された重要事項を項目ごとに尋ね、推薦代表者は関連事項に対する審査過程、検査手段及び検査結論を項目ごとに説明した。
質問者は質問状況及び作業原稿の検査状況に基づき、プロジェクトグループが重要事項の職務遂行調査過程に存在する問題と不足を指摘し、プロジェクトグループに改善を要求した。プロジェクトチームは質問グループの要求に基づいて関連事項を補充し、職務調査を行い、相応の仕事の原稿を補充し、完備する。
4、カーネルグループ会議の審査
品質管理部の審査を完了し、審査プログラムを履行した後、コンプライアンスとリスク管理部は審査を経て、ダリケーププロジェクトが会社投資銀行株式融資業務内核グループ会議の審査条件に合致していると判断し、2021年4月6日に会社投資銀行株権融資業務内核グループ会議を開催して審査を行う。会議通知やカーネル申請書類、予審意見の回答などの書類は、会議開催前の3営業日(含む)にカーネルグループメンバーに電子文書として送付された。
2021年4月6日、華泰連合証券は北京、上海、深セン、南京の4つの投資銀行の各部門の事務所会議室で電話会議の形式で2021年第17回投資銀行株式融資業務内核グループ会議を開催した。会議に参加したカーネルグループのメンバーは計7名で、審査結果は有効である。参加したカーネルグループのメンバーは、プロジェクトグループが提出したカーネル申請ファイルと、カーネルの事前審査意見に対する特定の回答を事前に確認しました。会議期間中、各カーネルグループのメンバーが発言し、発行上の障害を構成する可能性があると考えられる問題を説明した。申請書類に明確に説明されていない内容については、プロジェクトグループにさらなる説明を要求する。プロジェクトチームと十分に交流した後、取るべきさらなる解決措置を提出した。
カーネル審査会議は非公開、記名、独立投票採決方式を採用し、投票採決結果は可決、否決、暫定採決の3つの状況に分けられる。審査グループのメンバーは審査状況に基づいて独立投票採決を行い、採決意見をコンプライアンスとリスク管理部指定メールボックスに送信しなければならない。
カーネル申請は参加委員の票の2/3以上の同意者を獲得し、カーネルの結果は通過した。「反対」票が1/3以上の場合、カーネルの結果は否決となる。他の投票状況に対応したカーネル結果は「採決猶予」だった。審査グループのメンバーは無条件に同意したり、条件付き同意プロジェクトがカーネル審査を通過したりすることができ、条件付き同意の場合は具体的な意見を明記しなければならない。内核会議は十分な討論を通じて、大連ダリケープ科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するプロジェクトを審査し、採決結果は通過した。
5、カーネルグループの意見の実行
カーネルグループ会議終了後、コンプライアンスとリスク管理部は審査意見表の内容をまとめ、最終的なカーネルグループ意見を形成し、カーネル結果通知の形でプロジェクトグループに送付する。カーネル結果通知では、当該証券発行申請が内部審査手続きを経て明確に説明されているかどうか、さらに査察が必要な問題、申請書類の改訂要求などが明記されている。プロジェクトグループはカーネルグループの意見に基づいて解決措置をとり、補充審査または情報開示を行う。品質管理部、コンプライアンスとリスク管理部は、カーネルグループの意見が言及した内容が実行されたことを確認した後、発行者のために正式な推薦書類を発行することに正式に同意し、初めて株式を公開発行し、創
