サブ業界のコアウィークの観点
新エネルギー:財務報告シーズンの最後の週のプレートは予定通りに安定して反発し、5月の業界の価格は基本的なプレートに釘付けになった。新技術(コンポーネント/デバイス/バッテリ)など。
電力設備と工業制御:1)電力網:2022両網の投資計画の伸び率は第13次5カ年計画と2021より著しく速く、第1四半期の投資の伸び率は15%で、プレートの景気度は高い。新型電力システムの下で新技術と設備のアップグレードが加速し、電力網の竜頭と非晶質変異、南網、デジタル化、配網などの高弾性コースをよく見ている。2)疫病の下でPMIの下落幅が大きく、5月から労働制御の需要が回復する見込みで、二重炭素の下で14、5の需要が好調に向かっている。摂動要因の下で内資ブランドの優位性は引き続き際立っており、2022年の国産化プロセスは予想を超え、工業制御プレートの竜頭と下流の構造的なチャンスを期待している。
水素エネルギーと燃料電池:飛馳科学技術は注文を受けて水素エネルギーの重カードを普及させ、下半期のFCVの月間販売台数は千元以上になる。科学技術部は水素エネルギー技術特別申告ガイドラインを発表し、技術発展の支持を強化し、インフラ建設の絶えずの着地と水素エネルギーサプライチェーンの完備は、FCVの放量と運営を保障する。
今週の重要な業界イベント
新エネルギー:中環、隆基、通威は前後して再びシリコンシート/電池シートのオファーを値上げした。結晶科の大面積N型トップコン電池の効率は25.7%に記録された。ドイツの3月の増光ボルト組立機は同環比で732 MWに増加した。国家エネルギー局はQ 1太陽光発電の新規設備13.21 GWを発表し、そのうち分布式8.87 GW(比67%)、陸上風力発電の新規設備7.54 GW、同87%増加、海上風力発電の0.36 GW増加、同71%減少した。また、風力発電の統計によると、4月の単月の風機入札は15 GWに達し、そのうち海上の風力発電入札は1.74 GWに達した。
電力設備と工業制御:国網は第2四半期の作業会議を開き、南網の第1四半期の投資は15%増加し、 Nari Technology Co.Ltd(600406) 第1四半期の業績は予想を上回った。
水素エネルギーと燃料電池: Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) 年報と四半期報を発表し、業績は予想に合致した。飛馳科学技術は億ドルの注文を落札し、50台の燃料電池牽引車を普及させた。科学技術部は国家重点研究開発計画を発表し、水素エネルギー技術の難関攻略を支持した。吉林省は水素エネルギー回廊の建設に参加する特別計画を発表した。 Shanxi Meijin Energy Co.Ltd(000723) は新会社を設立し、経営範囲はステーション用水素化及び水素貯蔵施設をカバーする。
サブ業界推奨ポートフォリオ
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リスクのヒント:
産業チェーン価格の競争の激しさは予想を超えた。政策の調整、実行効果は予想を下回った。世界の疫病は予想を超えて悪化した。
