光起電力設備新技術の変革を抱擁し、トップを精選する
光起電力設備業界の核心ロジック：成長空間は新技術の反復速度に依存する
1)光起電力の新技術の反復は比較的に速く(持続的に本を下げる)、新技術の絶えず反復する光起電力設備は今後数年依然として比較的に良い成長性を持っている。
2)光伏下流市场の空间が大きい(新装机量10年10倍)+业界は平台化延展能力(他の汎半导体业界に配置)を持っており、光伏设备は専用设备业界では少数の「大企业を成长させる」业界である。
3)リスク提示:中長期太陽光発電は完全な平価を実現し、技術反復需要の切迫性が低下し、太陽光発電設備投資機会が低下する。
会社の推薦：重点的に2大部分を推薦して、第一選択はプラットフォーム化の能力の先導を備えます
1、電池設備HJT技術の変革は量+価格の上昇をもたらし、2025年のHJT設備の注文空間は400億元を超える見込みで、20202025年のCAGRは80%である。純金利が20%(80億純利益)を維持すれば、25倍のPEを与え、HJT設備業界の合理的な総市場価値2000億元を測定する。重点推荐: Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) ;よく見てください Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) 。
2、コンポーネント設備「シート化+マルチプライマリゲート+マルチチップ」の多重技術の変革を迎え、価格が安定+量が増加した。2025年に全世界の部品の生産拡大は392 GWに達する見込みで、そのうち溶接機の市場規模は78億元に達し、CAGR=26%である。重点推荐: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) 。
3、プラットフォーム化蛇口汎半導体領域に伸びており、推奨: Svg Tech Group Co.Ltd(300331) 6 Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) 、など。
