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2022年4月29日、Lightcountingは最新の調査報告書『EthernetSwitches for Cloud Datacenters』を発表し、クラウドコンピューティングデータセンタースイッチ専用の高帯域幅（12.8 T以上）、低遅延AISCチップ市場規模を予測した。
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クラウドコンピューティングハイエンドASICチップ市場規模は今後5年間安定的に増加する
クラウドコンピューティングハイエンド交換チップとは、クラウドコンピューティングデータセンタースイッチ専用の高帯域幅(12.8 T以上)、低遅延AISCチップを指す。Lightcountingは現在の市場規模を測定し、5年間予測した。2021年、この細分化市場の規模は3億ドル未満で、20222027年の複合年成長率は19%に達すると予想されている。
ASICチップ市場の競争構造が著しく激化
Broadcomは2017年にTomahawkシリーズ12.8 T製品を発表し、世界のスイッチAISCチップ市場を独占した。2020年Broadcomは25.6 TTomahawk 4を発表し、市場主導能力を維持し続ける。20192020年、IntelとCiscoは新しい競争者として、12.8 TのASICチップを相次いで発表し、2021年に25.6 Tの製品を発表した。Mellanoxは51.2 TAISCチップのグローバル先発を実現し、Broadcomの超越を実現する見込みだ。
共パッケージ光学デバイス(CPO)はASIC市場規模を著しく向上
共パッケージ光学デバイス(CPO)技術の応用は、ハイエンドスイッチASICの市場に潜在的な成長機会をもたらす。Lightcountingは2027年までに25.6 Tと51.2 Tスイッチチップのうち15%のポートにCPOが搭載されていると仮定し、2027年にクラウドコンピューティングのハイエンド交換チップ市場規模は9.51億ドルから16.31億ドルに増加し、市場規模は71.5%拡大する。
CPO技術規模応用には多くの課題がある
ヘッドユーザのCPO技術に対する態度はそれぞれ異なる。GoogleはCPOに疑問を持ち、今後10年以内に挿抜可能な光モジュールを引き続き採用する計画だ。MetaはCPOを非常にサポートしていますが、Broadcom独自のソリューションを大量に導入するのではなく、この技術をめぐって新しい生態系を開発することを望んでいます。CPOテクノロジーは、現在のネットワーク構築とメンテナンスシステムにも大きな課題を構成し、1つのポートのハードウェア障害は、デバイス全体を置き換える必要があります。これもCPOテクノロジーの導入に直面する問題です。
推奨事項
中国の光モジュール業界のリード企業に注目することを提案します: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) 3 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Huagong Tech Company Limited(000988) Accelink Technologies Co.Ltd(002281) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Cig Shanghai Co.Ltd(603083) など。
リスクのヒント
システム的なリスク、市場が予想に及ばないリスク、市場競争がリスクを激化させる。
