自動車産業チェーンの全面的な再生産
上汽乗用車、上汽通用、上汽大衆、テスラの4社の完成車企業が全面的に再稼働し、毎日約2000台の下線完成車を下線し、上下流の1100社以上の部品関連企業の生産回復を牽引した。自動車の輸出は回復を加速させ、テスラが再稼働して以来、港から約4900台の完成車を輸出し、 Saic Motor Corporation Limited(600104) の輸出は1.5万台の完成車を輸出した。
インテリジェント運転浸透安定増加
サイボ自動車によると、2021年10月以来、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) の自動車販売台数のうちL 2車種の割合は40%以上を続けている。2022年3月、中 Shanxi Guoxin Energy Corporation Limited(600617) 自動車販売台数の中でL 2車種の割合は45.22%に達した。中汽協のデータによると、2022年4月の新エネルギー自動車の販売台数は前月比で下落したが、全体の浸透率の向上は明らかだった。新エネルギー自動車の浸透率は昨年4月の10.9%から今年4月の29.0%に上昇した。
スマートドライバーの超下落リバウンドを見て
スマート運転は年初から30%を超え、推定値は低位だった。3月28日に上海で全面的な閉鎖を実施したことを基準日とし、産業チェーンの再生産が徐々に推進されるにつれて、5月9日から自動車プレートは独立した反発相場を出て、知能運転プレートの反発を牽引した。5月17日、四大完成車工場の全面的な再生産の好刺激の下で、自動車プレートは3.15%上昇し、知能運転は2.83%上昇した。われわれは、自動車産業は支柱産業として、上海で再生産を推進する上で重要な地位を持っており、後続は国境を越えて良い傾向を続けると考えている。スマート運転の反発相場が続く見通しだ。
投資アドバイス：注目 Navinfo Co.Ltd(002405) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920)
1 Navinfo Co.Ltd(002405) ::高精細地図+チップ+データコンプライアンスマルチドライブ。高精度地図「ナショナルチーム」として、データコンプライアンス業務で高精細地図業務をこじ開け浸透させ、地図データをベースに自動運転上層能力を伸ばすことが期待されている。
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3 Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) :高通8295インテリジェントキャビンソリューションを発表し、インテリジェント運転は第2の成長曲線を開いた。高通と提携して形成されたカードポジションの優位性を維持する一方で、新会社を設立して自動運転に進出する決意を示した。
リスクのヒント
復工復産が予想に及ばない、世界の自動車チップ供給の緊張リスク、知能運転の着地が予想に及ばない、マクロ経済の下落リスクなど。
