今週上海深300は2.04%上昇し、創業板は5.04%上昇し、そのうち通信プレートは3.86%上昇し、プレート価格は大皿より強い。通信(中信)指数の126株の今週の交換率は0.87%だった。同時期の上海深300成分株の交換率は0.39%で、プレート全体の活躍度は大皿より強い。通信プレートの株価では、今週の上昇幅が上位5社は、 Wanma Technology Co.Ltd(300698) 39.54%)、 Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) 39.01%)、 Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd(300322) 21.06%)、 Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) 16.64%)、 Gci Science & Technology Co.Ltd(002544) 15.78%)だった。下落幅上位5社は、 Zjbc Information Technology Co.Ltd(000889) (-26.68%)、 Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) (-26.63%)、 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (-12.73%)、凱楽科技(-3.05%)、 Suna Co.Ltd(002417) (-2.68%)だった。
竜源射陽海上風力発電1 GWプロジェクトは入札募集を開始し、ケーブルは高景気を続けている。国家エネルギーグループプラットフォームはこのほど、「龍源電力江蘇海上龍源風力発電有限公司国能龍源射陽100万キロワット海上風力発電プロジェクト220 kVケーブル及び付属設備調達公開入札プロジェクト」の入札公告を発表した。対応ファン数と機種はそれぞれ43台7 MW/36台8.5 MW/47台8.5 MW。プロジェクトは220 kV海上昇圧ステーション2基と陸上集制御センター1基を設置する予定で、2回路220 kV海ケーブル接続を採用し、合計長さは352.6 km（2）である。×85.7km+2×90.6 km)は、9ロットに分けてすべての設備の供給を完了する計画で、そのうち第1ロットは2022年9月15日に供給を完了し、第2ロットは2022年10月15日に供給を完了し、第3ロットは2022年11月15日に供給を完了する。今回の射陽1 GW海上風力発電プロジェクトは江蘇省2021年2.65 GWの競争配置プロジェクトに属し、公告によると、他の2つのプロジェクトはそれぞれ Jiangsu New Energy Development Co.Ltd(603693) 大豊85万キロワット海上風力発電プロジェクト群、三峡大豊80万キロワット海上風力発電プロジェクト群であり、海ケーブル入札が引き続き開始される見通しだ。計画によると、江蘇省は「十四五」期間中に海上風力発電プロジェクトの場所を28カ所建設し、9.09 GWの規模を新たに増加する。新しいケーブルの入札期間は2021年11月からスタートし、すでに華潤電力蒼南1、明陽陽江青洲四、広東電陽江青洲一、青洲二、国家電投山東半島V場所500 MWなどのプロジェクトがケーブルの落札結果を発表した。海のケーブルのメーカーの地理的位置と製品の性能は業界の障壁を形成して、江蘇、広東、山東などの海上の風力発電の主要な省で生産基地の先導のメーカー Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) 。
22 Q 1グローバルクラウドサービス支出が上昇し、クラウド産業チェーンに注目している。Canalysの報告によると、企業のデジタル化の転換が加速し、2022年第1四半期の世界クラウドインフラストラクチャサービス支出は559億ドルに達し、前年同期比34%増加し、前月比20億ドル増加した。3大クラウドサービスメーカーのアマゾン、マイクロソフト、グーグルはクラウドコンピューティングの採用率の増加と使用規模の拡張から利益を得ており、合計総支出が世界のユーザー支出に占める割合は62%で、前年同期比42%増加した。そのうちAWSの割合は33%で、前年同期比37%増加し、T-Systems、Verizon、Telefónicaなどの電信会社と協力し、約118億ドルを投資して5つの大型データセンターを新設する計画で、MicrosoftAzureは2位だった。支出は前年同期比46%増加し、市占有率は21%で、主に大体量と長期注文の急増から利益を得ている。そのうち1億ドルを超える注文数は前年同期比54%増加し、GoogleCloudは前年同期比54%増加し、市場占有率は8%を占めている。会社は地域データセンターのグローバル配置を拡大している。Mandiantの買収計画は下半期に完成し、その協力を通じてクラウドネットワークセキュリティの実践を推進し、同時にデータセンターをGCPに移転する。海外クラウドコンピューティングのトップメーカーの資本支出は20 Q 3以来急速に増加し、22 Q 1アマゾン/マイクロソフト/グーグル/Meta(FB)の合計資本支出は347.79億ドルで、前年同期比32.20%増加し、前月比3.0%小幅増加した。アマゾン、グーグルはいずれも資本支出を引き続き増加すると表明した。Metaは2022年に資本支出を290340億元に引き上げ、前年同期比50%増加した。Dell’Oroは2022年に世界データセンターの資本支出は前年同期比17%増加すると予想している。データセンターの100 Gから200400 Gへの大規模な技術アップグレードは、ハイエンドの光モジュールの需要の増加を牽引します。中国市場の電気通信側の需要は「二千兆」ネットワークの配置と5 G拡張性の小基地局の採掘などの駆動を受けて徐々に回復している。21年と22 Q 1の中国光モジュールデバイスメーカー全体の売上高は安定的に増加し、プレートの高い景気を反映している。
世界のネット市場の規模は着実に増加し、中国のスイッチ、WLAN市場の成長率は向上した。IDCの報告によると、2021年の世界のネット市場規模は542.4億ドルで、前年同期比10.1%増加し、そのうちスイッチ/ルータ/WLAN市場は前年同期比9.7%/6.5%/2.4%増加し、中国のネット市場規模は102.4億ドルで、前年同期比12.1%増加し、そのうちスイッチ/ルータ/WLAN市場は同比17.5%/-2.6%/47.2%増加した。スイッチ市場におけるデータセンタースイッチは前年同期比7.4%増加し、企業業務におけるクラウド及びデータセンターのクラウド化建設がトレンドとなっている。園区ネットワーク交換機は前年同期比27.1%増加し、過去最高を記録し、企業のネットワークインテリジェント管理、園区ネットワーク自動化運営・維持に対する需要が増加し、クラウドコンピューティング、モノネットワーク、AIなどの技術が絶えず成熟するにつれて、園区ネットワークのデジタル化が加速している。ルータ市場の成長率の下落は主に5 G建設の減速の影響を受け、企業ネットワークルータ市場は前年同期比7.6%増加し、新興技術と新業務の中ハイエンドルータに対する需要は増加した。WLAN市場は2021年に疫病の影響を受けて放置されたプロジェクトが十分に実施され、サービス、製造、医療などの業界の回復が業界の成長を牽引し、Wi-Fi 6の出荷比が向上し、Wi-Fi 5の代替傾向が強化され、各主流メーカーは教育、工業などの異なるシーンに対して差別化製品と解決策を打ち出した。同時に、端末の無線化アクセス、企業支店のネットワーク情報化のアップグレードなどのデジタル施設の建設はWLAN市場の急速な成長を駆動している。
投資提案：海ケーブル及び工事サービスに注目する： Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) 等；車載コネクタ：6888 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 97 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) 、ハーネス： Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) Jiangsu Etern Company Limited(600105) など；自動車コントローラ： Keboda Technology Co.Ltd(603786) Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ;モノのインターネット： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Fibocom Wireless Inc(300638) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Wingtech Technology Co.Ltd(600745) など;データセンター： Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Kehua Data Co.Ltd(002335) Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) など；IDC暖通設備： Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) など；光デバイス： Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ;网络设备商： Unisplendour Corporation Limited(000938) (新华三)、 Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) Zte Corporation(000063) ;通信事業者：中国移動、 China Telecom Corporation Limited(601728) China United Network Communications Limited(600050) ;軍需産業通信と衛星応用： Jushri Technologies Inc(300762) Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) China Satellite Communications Co.Ltd(601698) など。
リスク提示事件：プロジェクトの進度が予想に及ばないリスク、5 G投資が予想に及ばないリスク、市場競争が激化するリスク、海外貿易紛争、市場システム性リスクなど
