主な観点:
イベントの概要
5月16日、「求是」誌は習総書記の重要な文章「中国の発展の重大な理論と実践問題を正しく認識し把握する」を発表した。文章は、炭素がピークに達する炭素の中和を正しく認識し把握しなければならないと指摘した。エネルギー革命を深く推進し、エネルギー強国の建設を加速させる。
二重炭素トップレベルの設計は持続的に推進され、デジタル化建設の重要性が際立っている。
国家レベルでは、3月9日、発改委員会、国能局など10部門が共同で「電気エネルギー代替のさらなる推進に関する指導意見」を印刷・配布し、「電気エネルギー代替+デジタル化」を推進し、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどの先進技術を十分に利用することを提案した。3月22日に発展改革委員会と国能局が発表した「第14次5カ年計画」と3月29日に国能局が印刷・配布した「2022年エネルギー活動指導意見」は、エネルギー産業のデジタル化・インテリジェント化のグレードアップを再び強調した。4月2日、国能局と科学技術部は「第14次5カ年計画」を発表し、電力網などの伝統的な業界とデジタル化、インテリジェント化技術の深い融合を推進することを改めて指摘した。地方レベルでは、浙江省、四川省など10省が地方の炭素達峰行動案を発表した。今回の「求是」の文章は「炭素のピークに達する炭素の中和を正しく認識し把握する」一方で、「ブレーキを引いて電気を制限する」ことを根絶しなければならないと提案した。一方、二重炭素目標は揺るぎない。われわれは、エネルギーシステム内のデジタル化の手段は次第に二重炭素を実現する重要な一環となっているが、「一刀切」を根絶する背景の下で、デジタル化のピークを削って谷を埋め、効率的な運営、安定した移行などの優位性が際立っており、電力予測、エネルギー管理システム、仮想発電所、データプラットフォームなどのデジタル化システムの建設はますます重要になっていると考えている。
新エネルギー建設の高速化、電力インフラストラクチャの情報化の反復的なアップグレードが急がれる
全体的に見ると、国家エネルギー局が発表した2022 Q 1エネルギー情勢によると、Q 1中国の再生可能エネルギーの新規設備は2541万キロワットで、全国の新規増発電気設備の80%を占め、前年同期比98%上昇した。また、CESAの不完全なデータ統計によると、2022年1-4月に中国のエネルギー貯蔵プロジェクトがすでに出荷され、ネット上のエネルギー貯蔵プロジェクトが32に達した。電力網によると、2022 Q 1電力網は621億元の投資を完了し、前年同期比15%増加した。
国網2022年第1回デジタル化プロジェクト設備入札中国共産党入札電力網スケジューリング制御システム14セット、管理システム28セット、計画システム20セット及びクラウドプラットフォーム4セット。南網2022年の第1陣のデジタル化プラットフォーム建設公開入札プロジェクトでは、電力網管理プラットフォーム、モノネットワークプラットフォームなどのデジタル化プラットフォームの需要が旺盛である。われわれは、新エネルギーの並列ネットワークのプロセスが加速するにつれて、電力システムの情報化建設が次々と訪れるに違いないと考えている。
短期的には新エネルギーと特高圧建設の歩みに従い、主網側の情報化需要が最も切実である。長期的に見ると、配用側はエネルギーとユーザーのハブとして、主網よりも細かく複雑で、より大きな発展空間が存在し、全体のインテリジェント化投資の約30%が配電側に使用される。
電力情報化は新たな成長空間を開き、エネルギーIT関連企業は十分な利益を得る見込みである。
二重炭素政策の触媒の下で、エネルギーITは強いβ属性、電力情報化は黄金の発展期を迎えている。提案注目:1)国資背景を備えたプラットフォーム型上場企業;2)電力分野を深く耕し、ルートと技術障壁を備えた市場化企業。具体的には、 Nari Technology Co.Ltd(600406) :電力産業チェーンのリーダーであり、業務は全産業チェーンの複数の一環をカバーしている。 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) :デジタル化を核心とし、BC端二輪駆動;南ネット科技：「技術サービス+インテリジェント設備」の総合解決方案の提供者； Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) ：AIを利用して電力企業のデジタル化転換をサポートする； Ygsoft Inc(002063) :電力グループ管理ソフトウェアリーダー、協同電力網デジタル化計画発展; Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) ：インテリジェント電力網の全産業チェーンを配置し、電力情報化とエネルギー管理のリーダー
推奨事項
多段階レイアウト： Nari Technology Co.Ltd(600406) 、南網科技、 Dongfang Electronics Co.Ltd(000682) Shijiazhuang Kelin Electric Co.Ltd(603050) 。
発電側：国能日新、 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) Jinxiandai Information Industry Co.Ltd(300830) 。
電力網側： Zhiyang Innovation Technology Co.Ltd(688191) Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 6 Guangdong Hongda Blasting Co.Ltd(002683) 0018、 Hnac Technology Co.Ltd(300490) 。売/用電側： Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Ygsoft Inc(002063) Beijing E-Techstar Co.Ltd(300513) 。
リスクのヒント
1)疫病が激化し、企業の情報化支出を下げる。2)財政と金融政策は予想を下回った。3)サプライチェーンの変動が大きくなり、科学技術産業の発展に影響を与える。
