中国移動有限公司の使用募集資金の置き換えについて
事前に募集投資項目及び発行費用を支払った自己資金の査察意見
China International Capital Corporation Limited(601995) Citic Securities Company Limited(600030) (以下「連席推薦機構」と略称する)は中国移動有限会社(以下「中国移動」または「会社」と略称する)として初めて人民元普通株(A株)の株式を公開発行し上場する連席推薦機構および持続監督機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第11号–持続監督」などの関連規定の要求に基づき、中国移動が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する事項について特別審査を行い、審査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
会社が2021年5月17日に開催する取締役会決議、2021年6月9日に開催する株主特別大会決議に基づき、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「中国移動有限会社が初めて株式を公開発行する承認について」(証券監督許可〔20213902号)の承認を得た。同社が初めて公開発行した普通株(A株)の1株当たりの発行価格は人民元57.58元で、初期発行数は845700000株(超過販売選択権を行使する前)、超過販売選択権を行使した後の最終発行数は902767867株だった。今回の発行の最終募集資金総額は5198137378186元で、発行費用60749431412元を差し引いた後、募集資金の純額は5137387946774元だった。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は上述の募集資金の到着状況を審査し、「普華永道中天検査字(2021)第1273号」と「普華永道中天検査字(2022)第0138号」「検査報告」をそれぞれ発行した。会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金を帳簿に記入した後、会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて保管した。2021年12月28日と2022年3月8日、会社は連席推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と超過配給権を行使する前の募集資金と超過配給を含む募集資金についてそれぞれ「募集資金専戸記憶三者監督管理協定」に署名した。2022年4月22日、会社と完全子会社の中国移動通信有限会社、連席推薦機構と募集資金を保管している商業銀行はそれぞれ「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協定」に署名した。
二、資金募集投資項目の状況
「中国移動有限公司初公開発行人民元普通株(A株)株式募集説明書」に開示された募集資金投資項目に基づき、会社は募集プロジェクトの規模と募集資金の純額に基づいて募集プロジェクトに投入する予定の募集資金を分配し、今回の募集資金の使用計画は以下の通りである。
単位：億元
連番項目名称総投資額募集資金投資額
1 5 G精品ネットワーク建設プロジェクト983273.13
2クラウド資源新型インフラ建設プロジェクト161 68.75
3千兆智家建設プロジェクト116,42.97
4知恵中台建設プロジェクト150 42.97
5次世代情報技術研究開発及び数智生態建設プロジェクト159 85.93
合計1569513.74
注:本査察意見合計データは、各セクションの数値の和末数と一致しない場合、いずれも四捨五入の原因となります(以下同)。
「中国移動有限公司初公開発行人民元普通株(A株)株式募集説明書」によると、今回発行された募集資金が到着する前に、会社は募集資金投資プロジェクトの進展状況に応じて、自己または自己資金を使用して先に投入することができる。募集資金が到着した後、会社は募集資金を使って先に投入した資金を置き換える。
三、自己資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払う状況
(I)自己資金調達の事前投入募集項目の状況
募集プロジェクトの実施を円滑に推進するため、今回の募集資金の発行前に、会社はプロジェクトの進展の実情に基づいて自分で資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入した。2022年4月30日現在、会社は自己資金で事前に募集プロジェクトに投入した実際の金額は人民元3664930623061元である。ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が自己資金で募集資金を事前に投入した投資プロジェクトの状況を鑑証し、「中国移動有限会社が自己資金で募集資金を事前に投入した投資プロジェクトの状況報告に関する鑑証報告」(ピマウェイ華振専字第2200699号)を発行した。
会社は今回募集資金を使用して事前に募集資金投資プロジェクトに投入した具体的な状況は以下の通りである。
募集資金2022年4月30日まで連番承諾投資項目承諾投資総額自己資金で事前投入（人民元億元）募集資金投資項目金額（人民元元）
1 5 G精品ネットワーク建設プロジェクト273.132597532102525
2クラウド資源新型インフラ建設プロジェクト68.75294721237545
3千兆智家建設プロジェクト42.97336253728667
4智慧中台建設プロジェクト42.9971992485334
5次世代情報技術研究開発及び数智生態建設プロジェクト85.9323717505010
合計513.743664930623061
（Ⅱ）発行費用が支払われた場合
今回募集した資金の各発行費用は合計60749431412元で、そのうち2022年4月30日現在、会社がすでに自己資金で支払った発行費用は6688802679元で、募集資金を併用して一括置換する予定である。
上記の置換により発行費用が支払われた自己資金調達事項は、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)が鑑証し、「中国移動有限会社が自己資金調達で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した状況に関する鑑証報告」(ピマウェイ華振専字第2200699号)を発行した。
四、今回募集した資金置換事項の履行に関する審議手続
2022年5月18日、会社は2022年の第4回取締役会を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、会社の独立非執行取締役はこの事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
会社は今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金調達事項を置換し、相応の審査・認可手続きを履行し、かつ置換時間は募集資金の入金時間から6ヶ月を超えず、関連法律、法規及び中国証券監督会、上海証券取引所の関連監督管理要求に合致している。今回の募集資金の置換は募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
五、特定項目の意見説明
(I)会計士事務所の鑑証意見
ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年5月18日に「中国移動有限会社が自ら資金を調達して資金を募集する投資プロジェクトの状況報告に関する鑑証報告」(ピマウェイ華振専字第2200699号)を発行した。会計士事務所は、会社が作成した自己資金で事前に募集資金を投入した投資項目の状況報告は、すべての重大な面で「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)と上海証券取引所が発表した「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発〔2022〕2号)の編制基礎編制は、中国移動が2022年4月30日までに自己資金で事前に募集資金を投入してプロジェクトに投資したことをすべての重大な面で如実に反映している。
(II)独立非執行役員の意見
独立非執行取締役は、会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換する関連審議、政策決定手続きは中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用に関する監督管理要求」と「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの上場企業の募集資金管理に関する関連規定に合致している。会社の戦略発展の需要に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、募集資金の投向を変え、会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。ピマウェイ華振会計士事務所(特殊一般パートナー)は、今回の置換について、「中国移動有限会社が資金調達で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した状況報告に関する鑑証報告」(ピマウェイ華振専字第2200699号)を発行した。以上、募集資金を使用して、事前に募集プロジェクトに投入された資金と発行費用を支払った自己資金を交換することに合意しました。金額は合計3671619425740元です。
六、連席推薦機構が意見を査察する
査察の結果、連席推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) Citic Securities Company Limited(600030) は、会社が今回募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金調達事項を置換し、すでにビマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、鑑証報告書を発行した。この事項はすでに会社の取締役会の審議を経て、独立非執行取締役は明確な同意意見を発表した。「上海証券取引所株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規の要求に合致している。会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己調達資金を置換することは、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、連席推薦機構は会社が今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金調達事項を置き換えることに同意した。
(以下、本文なし)
(本ページは本文がなく、 China International Capital Corporation Limited(601995) 《中国移動有限会社が募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する査察意見》の署名捺印ページ)推薦代表者:
余燕王昭
China International Capital Corporation Limited(601995) 年月日（本ページは本文がなく、 Citic Securities Company Limited(600030) の『中国移動有限公司が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する審査意見』の署名捺印ページ）推薦代表者：
王彬賈暁亮
