蘇州翔楼新材料株式会社
株式を初めて公開発行し、創業板上場ネット上で公告推薦機構(主引受商):華泰連合証券有限責任会社
蘇州翔楼新材料株式会社(以下「発行者」と略称する)は初めて18666667株の人民元普通株(A株)(以下「今回の発行」と略称する)を公開発行し、創業板に上場する申請は深セン証券取引所創業板上場委員会委員の審査を経て、すでに中国証券監督管理委員会が登録に同意した(証監許可[2 Chengdu Leejun Industrial Co.Ltd(002651) 号)。
今回の発行は、戦略投資家向けに配売(以下「戦略配売」と略称する)(ある場合)、ネット下で条件に合致する投資家向けに引合配売(以下「ネット下発行」と略称する)と、深セン市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家向けにネット上で定価発行(以下「ネット発行」と略称する)を組み合わせた方式で行われる。
発行者と推薦機構(主引受商)華泰連合証券有限責任会社(以下「推薦機構(主引受商)」と略称する)は、ネット下の初歩的な引合を通じて発行価格を直接確定し、ネット下では累計入札引合を行わない。
今回の公開発行株式は18666667株で、発行後の総株式に占める割合は25.00%で、すべて公開発行新株で、会社の株主は公開発売株式を行わない。今回の公開発行後の総株式は74666667株だった。
今回の発行当初戦略の配給発行数は933333株で、今回の発行数の5.00%を占め、すべて推薦機関関連子会社がフォローしている(またはある)。今回の発行価格が最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中位数と重み付け平均数を超え、最高オファーを除いた公開募集方式で設立された証券投資基金、全国社会保障基金、基本養老保険基金、「企業年金基金管理弁法」に基づいて設立された企業年金基金と「保険資金運用管理弁法」などの規定に合致する保険資金のオファーの中位数を超えた場合、加重平均数のどちらが低いかは、推薦機関の関連子会社が関連規定に従って今回発行された戦略的配給に参加する。最終戦略配売数量と初期戦略配売数量の差額はネット下で発行される。
ダイヤルバックメカニズムが起動する前に、今回の発行網の下での初期発行数は12413334株で、初期戦略の販売を差し引いた今回の発行総量の70.00%を占めた。ネット上の初期発行数は5320000株で、初期戦略の販売を差し引いた今回の発行総量の30.00%を占めている。最終ネット下、ネット上の発行合計数量は今回の発行総数量から最終戦略配給数量を差し引き、ネット下及びネット上の最終発行数量はコールバック状況に基づいて確定する。最終ネット下、ネット上での発行数及び戦略的な配給状況(ある場合)は2022年5月25日(T+2日)に掲載される「蘇州翔楼新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネット下での初歩的な配給結果公告」で明らかにする。
投資家が発行者の状況、発展の見通し、今回の発行申請に関する手配を理解しやすいように、発行者と今回発行された推薦機関(主引受業者)は2022年5月20日(T-1日)にオンラインロードショーを行う予定で、多くの投資家の注目を集めてください。
一、网上路演网站:全景・路演天下(http://rs.p5w.net.）
二、オンラインロードショー時間:2022年5月20日(T-1日、金曜日)09:00-12:00
三、参加者:発行者管理層の主要メンバーと推薦機構(主代理店)関係者。今回発行された募集意向書の全文と関連資料は中国証券監督管理委員会が指定した5つのウェブサイト(巨潮情報網、ウェブサイトwww.cn.info.com.cn.;中証網、ウェブサイトwww.cs.com.cn.;中国証券網、ウェブサイトwww.cn.stock.com.;証券時報網、ウェブサイトwww.stcn.com.と証券日報網、ウェブサイトwww.zqrb.cn.)調べます。
多くの投資家の注目を集めてください。
発行者：蘇州翔楼新材料株式会社推薦機構（主代理商）：華泰連合証券有限責任公司2022年5月19日（本ページは本文がなく、『蘇州翔楼新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場するオンラインロードショー公告』の押印ページ）
蘇州翔楼新材料株式会社年月日(本ページに本文はなく、「蘇州翔楼新材料株式会社初公開発行株式及び創業板上場ネットロードショー公告」の押印ページ)
華泰連合証券有限責任会社年月日
