証券コード： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 証券略称： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 公告番号：2022035
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
会社がA株を非公開で発行した後について
当期収益を薄くするための補填措置と関連主体の承諾に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) （以下「会社」と略称する）2022年度のA株非公開発行事項は、2022年5月19日に開催された第3回取締役会第11回会議で審議された。保障のために投じる
資本家は知る権利を知り、投資家の利益を維持し、関連要求に基づき、今回の発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響、会社が採用した補填措置及び関連主体が会社の補填収益を保証するために採用しようとした措置が確実に履行されることについて以下のように説明した。
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要財務指標に与える潜在的な影響（I）仮説前提
1、今回の非公開発行は2022年11月末に実施された（今回の非公開発行の完成時間は試算にしか使われず、最終的には実際の発行完成時間に準じる）。
2、今回の非公開発行株式数は105580692株（この発行数は推定にすぎず、最終的には中国証券監督会の承認を得て実際に発行された株式数を基準とする）。今回の非公開発行A株の募集資金総額は700000万元で、発行費用の影響を差し引くことは考えられない。
3、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの麺で大きな変化は発生していない。
4、今回の非公開発行募集資金の運用が会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）などに与える影響を考慮しない。
5、2022年5月19日現在の会社総株式1074165577株を基数とし、今回を考慮しない
発行株式数以外の要素が会社の株式総額に与える影響。
6、2022年度の親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益はそれぞれ前年同期に基づいて-10.00%、0.00%、10.00%の業績変動幅に基づいて推定されると仮定する。この仮定は今回発行された株式の希薄化の即時収益が主要な財務指標に与える影響を計算するためだけに使用され、2022年度の経営状況と傾向に対する会社の判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもない。
7、2022年4月27日、会社は3回の取締役会第10回会議を開き、2021年度利益分配事前案（以下「この案」と略称する）を採択した。この方案は2021年末までに会社の総株式1074165577株を基数とし、10株ごとに現金配当金15.10（税込）を配布し、合計で現金配当金162199 Nanji E-Commerce Co.Ltd(002127) 元（税込）を配布し、資本積立金の株式移転を行わず、今回の分配後の総株式は1074165577株である。会社の2021年度利益分配案は2021年の株主総会で審議され、まだ実施されていない。
8、会社が2022年末に親会社株主に帰属する権益仮定数=2021年末に親会社株主に帰属する権益数-2021年利益分配額+2022年に親会社株主に帰属する純利益仮定数+今回の募集資金総額を仮定する。
以上は試算目的の仮定に基づくだけで、承諾と利益予測と業績承諾を構成せず、投資家はこの仮定に基づいて投資決定を行うべきでなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
（II）計算過程
上記の仮定前提に基づいて、今回発行された薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響は以下のように試算されています。
今回の発行前に今回の発行後を考慮しない
プロジェクト（2021年（2022年（2022年）
/202112.31） /202212.31） /202212.31）
総株式（株）1074165577107416557711797446269
加重総株式（株）1006082789107416557710829638
状況1：会社の2022年の親会社株主に帰属する純利益は前年より10%下落した。
期末に親会社の所有権に帰属する20119272042272587723086913288772308691益（元）
親会社株主に帰属する純資本1株当たり18.73 24.10 27.88産（元/株）
親会社に帰属する純利益（元）821160118434739044106591739044106591
非経常損益を控除した帰属817562358324735806122492735806122492親会社における純利益（元）
非経常損益を控除した基本8.13 6.85 6.79 1株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した希釈8.13 6.85 6.79 1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた加重54.94%31.99%25.04%平均純資産収益率仮定状況2：会社が2022年に親会社株主に帰属する純利益は前年より変わらない
期末親会社所有権に帰属する201192720422726708883205343370888320534益（元）
今回の発行前に今回の発行後を考慮しない
プロジェクト（2021年（2022年（2022年）
/202112.31） /202212.31） /202212.31）
普通株株主に帰属する純資本1株当たり18.73 24.86 28.57産（元/株）
親会社に帰属する純利益（元）82116011834821160118348211601183482116011834
非経常損益を控除した帰属817562358324817562358324817562358324親会社の純利益（元）
非経常損益を控除した基本8.13 7.61 7.55 1株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した希釈8.13 7.61 7.55 1株当たり利益（元/株）
非経常損益を差し引いた加重54.94%34.92%27.06%平均純資産収益率仮定状況3：会社の2022年の親会社株主に帰属する純利益は前年より10%上昇した。
期末に親会社の所有権に帰属する2011927204227275 Lens Technology Co.Ltd(300433) 2377345 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) 377益（元）
普通株株主に帰属する純資本1株当たり18.73 25.63 29.27産（元/株）
親会社に帰属する純利益（元）821160118434903276130277903276130277
非経常損益を控除した帰属817562358324899318594156899318594156親会社における純利益（元）
非経常損益を控除した基本8.13 8.37 8.30 1株当たり利益（元/株）
非経常損益を控除した希釈8.13 8.37 8.30 1株当たり利益（元/株）
非経常損益控除後の加重54.94%37.75%28.98%平均純資産収益率
上記の試算によると、今回の非公開発行を完了すると、会社の即時基本1株当たり収益と加重平均純資産収益率はある程度薄くなる。
二、今回の発行による薄型即時収益のリスク提示
今回の非公開発行募集資金が到着すると、会社の総株式と純資産が増加します。今回の募集資金が到着した後の短期的には、会社の純利益の増加幅は純資産と総株式の増加幅を下回る可能性があり、1株当たりの収益と加重平均純資産の収益率などの財務指標は一定の幅の低下を示し、株主の即時リターンは薄くなるリスクがある。
同時に、会社の2022年の関連財務データに対する仮定値は関連財務指標の計算を容易にするためであり、会社の2022年の経営状況と傾向に対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測と業績承諾を構成するものでもない。投資家は上記の仮定に基づいて投資決定を行うべきではない。
ここでは、投資家に今回の非公開発行の薄い即時リターンのリスクに注目するよう注意します。
三、今回の非公開発行の必要性と実行可能性
今回の非公開発行A株の募集資金総額は700000万元を超えず、発行費用を控除する。
後に流動資金の補充に使われます。
（II）今回の募集資金使用の必要性分析
1、経営規模の日増しな拡大による資金需要を満たす
ここ数年来、会社の業務の発展は迅速で、生産販売規模と営業収入の規模は比較的に大きい。2019年、2020年、2021年と2022年の第1四半期の営業収入はそれぞれ89.39億元、89.68億元、213.43億元と63.90億元だった。将来の事業規模と生産能力の持続的な増加に伴い、会社の流動資金に対する需要は日増しに旺盛になっている。今回の資金募集後、流動資金の補充は会社の発展の資金圧力を効菓的に緩和し、会社の経営効率を向上させ、会社の営業規模の持続的な拡張のために堅固な基礎を築く。
2、資本構造を最適化し、リスク耐性を高める
2022年3月末現在、会社の負債総額は115.96億元で、その中の流動負債は90.05億元で、会社は一定の経営圧力を備えている。会社は今回、非公開でA株を発行して資金を募集し、会社の資本構造を最適化し、流動資金の安定性、充足性を高め、会社のリスク抵抗能力と市場競争力を高めることができる。3、実際のコントロール者が購入し、市場の自信を高める
今回の非公開発行の買収対象となった羅燚さんと羅鎏棟さんは会社の株主であり、実際の支配者であり、今回の発行が完了すると会社の製御権がさらに強化された。今回、羅燚さんと羅鎏棟さんは現金で非公開発行の株式を購入し、実際の支配者が会社の発展に対する支持と会社の将来の見通しに対する自信を十分に表明し、証券市場の安定を維持し、株主全体の利益を保護し、会社の良好な市場イメージを確立するのに役立つ。
（III）今回の募集資金使用の実行可能性分析
1、今回の非公開発行募集資金の使用は法律法規の規定に符合する。
会社の今回の非公開発行募集資金の使用は関連政策と法律法規に符合し、実行可能性がある。今回の非公開発行募集資金が到着すると、会社の資産負債率は低下し、会社の資本構造を改善し、財務リスクを下げ、利益レベルを向上させ、持続的な発展能力を高めるのに有利である。
2、今回の非公開発行の発行者管理規範、内部統制の完備
会社はすでに上場会社の管理基準に基づいて法人管理構造を核心とする現代企業製度を確立し、絶えず改善し、完備することを通じて、比較的規範的な会社管理システムと完備した内部製御環境を形成した。
