株式コード： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 株式略称： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 公告番号：2022038 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
（浙江省嘉興市乍浦鎮雅山西路530号）
2022年度非公開発行A株事前案2012年5月
会社声明
1、当社と取締役会の全員は本公告の内容の真実、正確と完全を保証し、公告の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。
2、今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行に対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない陳述である。
4、本事前案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本事前案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
特別なヒント
1、今回の非公開発行A株株式は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」及び「上場会社非公開開発行株式実施細則」（2020年改正）などの法律、行政法規、部門規則及び規範的な文書の規定に符合し、会社は非公開発行株式の各条件を備えている。2、今回の非公開A株発行案はすでに会社の第3回取締役会第11回会議で審議された。今回の発行に関する事項は、会社の株主総会の審議通過を得る必要がある。また、「会社法」「証券法」および「上場会社証券発行管理弁法」などの関連する中国の法律、法規、規範的な文書の規定に基づき、今回の非公開でA株を発行するには中国証券監督会の承認を得る必要がある。
3、今回の非公開発行株の発行対象は羅燚さん、羅鎏棟さんで、羅燚さんと羅鎏棟さんは会社の株主、実際の支配人で、同時に、羅燚さんは会社の副理事長を務め、羅鎏棟さんは会社の取締役、社長を務めています。国の法律、法規が非公開発行株式の発行対象に新しい規定があれば、会社は新しい規定によって調整する。
4、「上場会社非公開開発行株式実施細則」（2020年修正）によると、今回の非公開発行株式の定価基準日は今回の非公開発行の取締役会決議公告日（2022年5月20日）である。今回の非公開発行株の価格は66.30元/株で、定価基準日の前の20取引日の会社株の取引平均価格の80%を下回らない。その中で、定価基準日の前の20取引日の会社株の平均価格=定価基準日の前の20取引日の会社株の取引総額/定価基準日の前の20取引日の会社株の取引総量（定価基準日を含まない）。会社の株式が定価基準日から発行日までの間に現金配当、現金配当、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行価格は相応の調整を行う。
5、今回の非公開発行株式数は105580692株（本数を含む）を超えず、今回の非公開発行株式の発行数は募集資金総額を発行価格で割って確定し、中国証券監督会が承認した発行数を基準とする。もし会社の株式が今回の発行定価基準日から発行日までの間に株式を送り、資本積立金の株式移転が発生したり、その他の原因で今回の発行前に会社の総株式が変動したり、今回の発行価格が調整されたりした場合、今回の非公開発行株式の数は相応の調整を行います。上記の範囲内で、株主総会の授権取締役会が実際の状況に基づいて推薦機構（主販売業者）と協議して最終発行数を確定する。
6、今回の非公開発行発行対象が予約した株式は発行終了日から18ヶ月以内に取引を上場してはならない。法律法規は販売制限期間に対して別途規定がある場合、その規定による。販売制限期間が満了した後、中国証券監督会及び上海証券取引所の関連規定に従って実行される。今回の非公開発行対象が取得した上場会社の非公開発行株式は、上場会社が株式配当、資本積立金の増加などの形式で派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。
7、会社の今回の非公開発行株式の募集資金総額は700000万元（発行費用を含む）を超えず、発行費用を控除した後、流動資金を補充するために使用される。
8、今回の非公開発行株式が完成すると、会社の株式構造は変化するが、会社の持株株主と実際の支配者が変化することはなく、会社の株式分布が上場条件を備えないことはない。9、今回の非公開株式発行前の会社の未分配利益は今回の非公開発行が完了した後、新旧の株主が共有した。
10、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当（2022改訂）」（中国証券監督管理委員会公告〔2022〕3号）の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証券監督〔201237号）の関連規定に基づき、会社の利益分配政策、会社の最近3年間の現金配当状況、会社の将来の株主還元計画の状況は、本事前案の「第7節会社利益分配政策と実行状況」を参照して、投資家に注目してください。
11、国務院弁公庁の「資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の一層の強化に関する意見」（国弁発〔2013110号）及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時リターン関連事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告〔201531号）などの文書の関連規定に基づき、会社は今回の発行が即時リターンの縮小に与える影響について真剣に分析した。そして、今回の募集資金の有効な使用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを有効に防ぎ、将来のリターン能力を高めるための様々な措置をとる。関連内容の詳細については、本事前案「第8節今回の非公開発行株式の希薄化即時リターン状況と補填措置」を参照してください。
会社が製定したカバーリターン措置は、会社の将来の利益を保証するものではありません。投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わず、多くの投資家に注意を払うようにしてください。
ディレクトリ
ディレクトリ……6
第一節の意味……8
第二節発行概況……9
一、発行者の基本状況……9
二、今回の非公開発行の背景と目的……9
三、発行対象と会社との関係……11
四、今回の非公開発行案の概要……12
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……14
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……15七、今回の発行案はすでに関係主管部門の承認を得た状況及びまだ承認を申請しなければならない場合
プログラム……15
第三節発行対象の基本状況及び株式予約契約の要約……16
一、発行対象の基本状況……16
二、株式予約契約の要約……19
第4節取締役会は今回の資金募集の使用に関する実行可能性分析……24
一、今回の募集資金使用計画……24
二、今回の募集資金の使用の必要性分析……24
三、今回の募集資金使用の実行可能性分析……25
四、今回の発行が会社の経営状況と財務状況に与える影響……25
五、今回の募集プロジェクトに関する審査、環境保護などの承認事項……26
第5節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……27一、今回の発行後に上場会社の業務と資産に統合計画があるかどうか、会社定款などはないか
調整を行う株主構造、役員構造、業務構造の変動状況……27二、今回の発行後の上場会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……28三、会社と持株株主及びその関連者間の業務関係、管理関係、関連取引及び
同業競争などの変化状況……28
四、今回の発行が完了した後、会社に資金が存在するかどうか、資産は持株株主とその関連者に占められている。
使用する場合、または上場企業が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……28五、会社の負債構造が合理的であるかどうか、今回の発行によって大量の増加負債が存在するかどうか（または
負債あり)の場合、負債割合が低すぎて、財務コストが不合理な場合があるかどうか……29
第6節今回の非公開株式発行のリスク説明……30
一、市場リスク……30
二、経営と管理リスク……32
三、その他のリスク……34
第7節会社の利益分配政策と実行状況……35
一、会社の利益分配政策……35
二、最近3年間の利益分配と未分配利益の使用状況……39
三、会社の2022年-2024年の株主還元計画……41
第8節今回の非公開発行株式の希薄化による即時リターン状況と補填措置……43
一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える潜在的な影響……43
二、今回の発行による短期リターンのリスク提示……44
三、今回の非公開発行の必要性と実行可能性……46四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係
人員、技術、市場などの備蓄状況……47
五、会社の今回の非公開発行の薄い即時リターンの補填措置……48
六、関連主体が出した約束……49
第九節他に披露する必要がある事項……53
第一節の意味
本事前案では、特に説明がない限り、次の言葉は以下の意味を持っています。発行者、 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 、当社、指 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 会社
持株株主、合盛グループは寧波合盛グループ有限会社を指す。
実際の支配人とは羅立国さん、羅燚さん、羅鎏棟さんのことです。
発行、今回の発行、今回の非公開指定今回の Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 非公開でA株を発行する行為開発行
取締役会開催日2022年5月19日
取締役会決議公告日2022年5月20日
株主総会開催日とは、今回の非公開発行議案を審議する株主総会開催日を指す。
本事前案とは、2022年度にA株を非公開で発行する事前案である。
定価基準日とは取締役会決議公告日を指す。
中国証券監督会とは中国証券を指す。
第二節発行概況
一、発行者の基本状況
日文名称： Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
英語名：Hoshine Silicon Industry Co.，Ltd.
法定代表者：羅立国
設立：2005年8月23日
登録住所：浙江省嘉興市乍浦鎮雅山西路530号
登録資本金：1074165577元
主な製品：工業シリコン、有機シリコンなど
経営範囲：メチルトリクロロシラン、メチルジクロロシラン、ジメチルジクロロシラン、トリメチルクロロシラン、ヘキサメチルシクロトリシロキサン、（D 3）、オクタメチルシクロテトラシロキサン（D 4）、ジメチルシロキサン混合環体（DMC）（オクタメチルシクロテトラシロキサン93%、デカメチルシクロペンタシロキサン6.5%、ヘキサメチルシクロトリシロキサン0.5%）、高沸物（t-ブチルジメチルモノクロロシラン30%-50%、ジメチルテトラクロロジシラン30%-50%）、共沸物（テトラクロロシラン30%-45%、トリメチルクロロシラン40%-60%）、低沸物（ジメチルジクロロシラン20%-40%、メチルジクロロシラン20%-40%）、クロロメタン［中間製品］、副生成80%硫酸、副生成31%塩酸、γ-アミノプロピルメチルジメトキシシラン、アミノシリコーン油、シリコーンゴム、気相ホワイトカーボンブラック、水素含有シリコーン油、ジメチルシリコーン油、デカメチルシクロペンタシロキサン（D 5）；工業シリコン卸売。以上は許可証の証憑経営に関するものです。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
二、今回の非公開発行の背景と目的
（I）今回の非公開発行の背景
1、有機シリコンは盛んな発展段階にあり、市場は依然として巨大な提案がある。
