Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Shenzhen Huakong Seg Co., Ltd.
非公開発行A株事前案（改訂稿）2002年5月
ステートメント
1、会社と取締役会の全員は本事前案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
2、本事前案は「上場会社証券発行管理弁法」「上場会社非公開開発行株式実施細則」「公開発行証券の会社情報開示内容とフォーマット準則第25号-上場会社非公開開発行株式事前案と発行状況報告書」などの要求に基づいて作成された。
3、今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは投資家自身が責任を負う。
4、本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行株に対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
5、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
6、本予案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成は会社株主総会の承認と中国証券監督会の承認を待たなければならない。
特別なヒント
1、今回の非公開株式発行に関する事項はすでに会社の第7回取締役会の第1回臨時会議、第7回取締役会の第13回臨時会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議を通過した後、中国証券監督会の許可を得る必要がある。
2、今回の非公開発行は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理弁法」及び「上場会社非公開開発行株式実施細則」などの法律、行政法規、部門規則及び規範的な文書の規定に符合し、会社は非公開発行株式の各条件を備えている。
3、今回の非公開発行の発行対象は華融泰の1人の特定投資家で、中国証券監督管理委員会などの証券監督管理部門が規定した35人の発行対象を超えない規定に符合している。華融泰は今回非公開で発行されたすべての株式を現金で購入する。華融泰はすでに会社と発効条件付き株式購入契約を締結した。華融泰は会社の持株株主で、今回の非公開発行株は関連取引を構成している。今回の発行後、当社の持株株主と実際の支配者は変わりません。
今回の非公開発行が完了した後、上記の特定の投資家が購入した株式は、今回の非公開発行株式の発行が終了した日から36ヶ月以内に譲渡できません。
4、今回の非公開発行株式数は302001439株（本数を含む）を超えない。もし会社の株が今回の非公開発行株の定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株などの除権、除利事項があれば、今回の発行数は除権、除利後の発行底値に基づいて相応の調整を行う。
5、今回の非公開発行株式の定価基準日は会社の第7回取締役会第1回臨時会議決議公告日（2020年9月25日）であり、発行価格は2.69元/株である。定価基準日の20取引日前の会社の株式取引の平均価格の80%を下回らない（定価基準日の20取引日前の株式取引の平均価格＝定価基準日の20取引日前の株式取引の総額/定価基準日の20取引日前の株式取引の総量）。
会社の株式は取締役会の決議公告日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の転増株式などの除権、除利事項があれば、発行底値に対して相応の調整を行う。
6、今回の非公開発行株式の募集資金総額は人民元8123839万元を超えず（具体的な金額は今回の非公開発行株式数が302001439株を超えないことに基づいて発行価格を乗じて確定する）、発行費用を差し引いた純額はすべて有利子借入金の返済と流動資金の補充に用いられる。
7、今回の非公開発行株式の発行対象は上場会社の持株株主である華融泰であるため、今回の発行は関連取引を構成し、株主総会で今回の非公開発行事項を審議する際、関連株主は関連議案に対して採決を回避する必要がある。
8、今回の非公開株式発行前の会社の未分配利益は今回の発行が完了した後、新旧の株主が共有しています。
9、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」などの要求に基づき、会社は会社の利益分配政策を改善し、「会社の今後3年間（20222024年）の株主配当リターン計画」を製定した。
2019年、2020年、2021年の各年末の未分配利益はマイナスで、会社の20192021年度の累計現金配当は0元で、会社が製定した利益分配政策に合緻している。
会社の利益分配政策とその実行の具体的な状況については、本事前案の「第6節、会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
10、今回の非公開発行株式案の実施は会社の株式分布が上場条件を備えていないことを招くことはなく、会社の実際の支配者に変化をもたらすことはない。
11、今回の発行が即時収益を薄くするかどうかの詳細については、本事前案「第7節今回の発行に関する取締役会声明と承諾事項」を参照してください。同時に、会社は特に投資家に注意して、会社は今回の発行が即時収益に与える薄くなる影響を分析する過程で、純利益に対する仮定は、会社の利益予測ではなく、即時収益が薄くなるリスクに対応するために製定された補填収益の具体的な措置は会社の将来の利益に保証するものではない。
12、今回の非公開発行案はまだ会社の株主総会及び中国証券監督管理委員会などの監督管理機構の承認が必要である。会社の今回の非公開発行が関連部門の承認または承認を得ることができるかどうかはまだ不確実性があり、投資家はリスクに注意してください。
ディレクトリ
宣言……2特別なヒント……3意味……7第1節今回の非公開発行株式案の概要……8
一、発行者の基本状況……8
二、今回の非公開発行の背景と目的……8
三、発行対象と会社との関係……10
四、今回の非公開発行案……11
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……12
六、今回の発行によって上場会社の製御権が変化するかどうか……13
七、今回の発行により株式分布が上場条件を備えていないか……13八、今回の発行案が関係主管部門の承認を得た状況及びまだ承認を提出しなければならないプログラム
…… 13第2節発行対象の基本的な状況……14
一、華融泰の基本状況……14
二、華融泰株式製御関係構造図……14
三、華融泰の主な業務状況……14
四、華融泰の最近の一年間の簡単な財務状況……15五、最近五年間に受けた行政処罰（証券市場と明らかに関係のないものを除く）、刑事処罰
経済紛争に関する重大な民事訴訟や仲裁……15
六、今回の発行完了後の同業競争及び関連取引状況……15七、発行対象及びその持株株主、実際の支配者と当社の最近24ヶ月の重大な取引
状況……16
八、今回の買収資金の出所状況……16第3節条件付きで発効した株式購入契約の内容の要約……17
一、契約主体と締結時間……17
二、予約数量、予約価格と予約代金の支払い……17
三、違約責任……19
四、契約の発効条件と発効時間……21
第4節取締役会は今回の資金募集の使用に関する実行可能性分析……20
一、資金使用計画を募集する……20二、今回の募集資金は有利子借入金の返済と流動資金の補充の必要性と実行可能性に用いられる。20
三、今回の非公開発行が上場企業の経営管理と財務状況に与える影響……21
四、今回の非公開発行の実行可能性の結論……21第5節取締役会の今回の発行影響に関する討論と分析……22一、今回の発行後の会社の業務と資産、会社定款、株主構造、役員構造、業
事務構造の変動状況……22
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……23三、今回の発行後の会社と持株株主とその関連者との業務関係、管理関係、関
連合取引や同業競争などの変化状況……23四、今回の発行後、上場会社に資金が存在するかどうか、資産が持株株主とその関連者に占有されているかどうか
状況……24五、今回の発行後、上場企業が持株株主とその関連者に保証を提供する状況があるかどうか
…… 24
六、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……24
七、今回の発行に関するリスク……24第6節会社の利益分配政策と実行状況……27
一、会社の利益分配政策……27
二、会社の最近三年間の利益分配状況及び未分配利益の使用状況……30
三、会社の今後3年間（20222024年）の株主還元計画……30第7節今回の発行に関する取締役会の声明と承諾事項……35一、取締役会は今回の発行を除いて今後12ヶ月以内に他の株式融資計画があるかどうかについての声
明……35
二、今回の発行による短期報酬の関連事項……35三、関連主体は会社の今回の非公開発行の薄い即時リターンに対して補填措置をとると約束した。
…… 39
四、今回の発行薄い即時リターンの補填措置と承諾事項に関する審議プログラム……40
意味
本事前案では、文意が他にない限り、以下の言葉は以下の意味を持っています。
本事前案は会社の今回の非公開発行株式事前案を指す。
会社は非公開発行の方式で深セン市華融泰資産管理に今回の発行/今回の非公開発行指定会社に302001439株の額面1.00元の人民元普通株を発行することを予定している。
華融泰深セン市華融泰資産管理有限会社
山西建投指山西建設投資グループ有限会社
清控人居とは北京清控人居環境研究院有限会社のことである。
山西省国資委は山西省人民政府国有資産監督管理委員会を指す。
省国資運営会社とは山西省国有資本運営有限会社を指す。
中国証券監督管理委員会
第一節今回の非公開発行株式案の概要
一、発行者の基本状況
発行者名 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
統一社会信用コード914403 Luoxin Pharmaceuticals Group Stock Co.Ltd(002793) 464898
登録資本金1006671464万元
法定代表者孫波
設立日1997年6月6日
営業期間1997年6月6日から2047年6月6日まで
上場日1997年6月11日
株式上場地深セン証券取引所
株式略称 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
株式コード00006
