証券コード： Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 証券略称： Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 公告番号：2022041 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
会社が不特定の対象に転換社債を発行することについて
期首収益、補填即時収益措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
以下、今回不特定の対象に転換社債を発行した後の会社の主要な財務指標については、会社の利益予測を構成せず、補填リターン措置については会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」（国弁発[2013110号）、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」（国発[201417号）及び中国証券監督管理委員会が公布した「先発及び再融資、重大資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」（証券監督管理委員会公告[201531号）などの関連文書の規定は、中小投資家の利益を保障するために、 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) （以下「会社」と略称する）は今回不特定の対象に対して回転可能な債務を発行することが会社の即時リターンの希薄化に与える影響について真剣に分析し、具体的なカバーリターン措置を提出し、関連主体も会社のカバーリターン措置が確実に実行できることを約束した。具体的には以下の通りです。
一、今回不特定の対象に対して転換社債を発行することによる即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響
（I）財務指標計算の主要な仮定と前提条件
1、マクロ経済環境、産業政策及び会社が置かれている業界に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、今回不特定の対象に転換社債を発行することが2022年12月末に実施されたと仮定します。そして、2023年6月30日にすべての株式を転株すると仮定します（すなわち、株式転株率100%で、株式転株時に一度にすべて転株する
株）と2023年12月31日にすべて未転株（すなわち転株率0）の2つの場合。この完成時間は今回の発行が即時収益に与える影響を計算するためだけに使用され、実際の完成時間が約束を構成していないため、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。最終的には今回の発行が深セン証券取引所の審査を経て中国証券監督会に登録された後の実際の完成時間を基準とした。
3、今回不特定の対象に対して転換社債を発行する募集資金の総額は3479070万元で、関連発行費用の影響を考慮しない。今回の転換社債発行の実際の入金の募集資金規模は、監督管理部門の登録、発行予約状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、今回発行された転換社債が即時リターンの縮小に与える影響を数量化分析するために、今回発行された転換価格は31.58元/株であると仮定する（この転換価格はシミュレーション推定価格であり、実際の転換価格に対する数値予測を構成していない）。今回不特定の対象に転換社債を発行する実際の初期株式移転価格は、株主総会の授権会社の取締役会が発行前に市場と会社の具体的な状況に基づいて推薦機関（主な販売業者）と協議して確定した。
5、会社の2021年の親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益はそれぞれ1040029万元と1001322万元で、会社の2022年度、2023年度の親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社株主に帰属する純利益はそれぞれ前年同期に基づいて0%、5%、10%増加したと仮定する。業績変動の試算を行う（上述の成長率は会社の将来利益に対する利益予測を代表せず、今回発行された薄い即時収益が主要指標に与える影響を計算するためだけに用いられ、投資家はこれに基づいて投資決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない）。
6、会社の2021年度利益分配要素の影響を考慮しない；
7、各年末の総株式を予測し、各年の1株当たり収益を計算する際、2022年3月31日の総株式1497900万株を基礎とする。上述の事項と今回の転換社債の転換を除いて、除権除利、転換増資、株式買い戻し及びその他の発生可能な株式変動を考慮しないと仮定する。
8、今回の発行募集資金の入金後、会社の生産経営、財務状況（例えば財務費用、投資収益）に対する影響を考慮しない；今回の社債発行金利費用の影響も考慮しない。
9、上述の仮定は今回発行された薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響を試算するためだけである。
2022年度、2023年度の利益状況に対する会社の承諾を代表するものではなく、2022年度、2023年度の経営状況と傾向に対する会社の判断を代表するものでもない。
（II）主要財務指標への影響
上記の仮定状況に基づいて、会社は今回不特定の対象に転換社債を発行することが当期の主要な収益指標に与える影響を試算した。具体的な状況は以下の通りである。
2021年12月312022年12月312023年12月31日/2023年度
プロジェクト日/2021年度日/2022年度2023年12月312023年12月31日全未転株日全転株
総株式（万株）1494800149790014979001608067
状況1：2022年、2023年に実現した親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した親会社所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率が0%で親会社に帰属すると仮定する。
有者の純利益104 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 4 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 4 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 40029（万元）非経常損失を控除する
益後親会社1001322100132210013221001322の所有者に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益0.83 0.69 0.69 0.67（元/株）
希釈1株当たり利益0.83 0.69 0.65 0.67（元/株）非経常損失を控除
利益の基本1株当たり0.80 0.67 0.67 0.64益（元/株）非経常損失を控除する
利益の希釈1株当たり0.80 0.67 0.62 0.64益（元/株）仮定状況2：2022年、2023年に実現した親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した親会社所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率は5%で親会社に帰属する。
有者の純利益104 Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co.Ltd(002910) 923011466321146632（万元）非経常損失を控除する
益後親会社100132210518811039581103958所有者に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益0.83 0.73 0.77 0.74（元/株）
希釈1株当たり利益0.83 0.73 0.71 0.74（元/株）非経常損失を控除
利益の基本1株当たり0.80 0.70 0.74 0.71益（元/株）
非経常損失0.80 0.70 0.69 0.71益を控除した希釈1株当たりの収益
利益（元/株）仮定状況2：2022年、2023年に実現した親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を控除した親会社所有者に帰属する純利益に対応する年間成長率は10%で親会社に帰属する。
有者の純利益104 Foran Energy Group Co.Ltd(002911) 4403212584351258435（万元）非経常損失を控除する
益後親会社1001322110145412116 Suncha Technology Co.Ltd(001211) 600所有者に帰属する純利益（万元）
基本1株当たり利益0.83 0.76 0.84 0.81（元/株）
希釈1株当たり利益0.83 0.76 0.78 0.81（元/株）非経常損失を控除
利益の基本1株当たり0.80 0.74 0.81 0.78益（元/株）非経常損失を控除する
利益の希釈1株当たり0.80 0.74 0.75 0.78益（元/株）
二、今回不特定の対象に転換社債を発行することに対する即時収益率のリスク提示
投資家が保有している転換社債の一部または全部の株式移転後、会社の総株式と純資産は一定の幅で増加し、会社の既存株主の持株比率、会社の1株当たりの収益などの指標に一定の薄くなる可能性がある。
また、今回不特定の対象に発行された転換社債には転換価格の下方修正条項が設けられており、この条項がトリガーされたとき、会社は転換価格の下方修正を申請する可能性があり、今回の転換社債の転換によって新たに追加された株式の総額が増加し、今回不特定の対象に発行された転換社債の転換が会社の元普通株式株主の潜在的な拡張に役立つ可能性がある。
会社が不特定の対象に転換社債を発行した後、即時リターンには薄くなるリスクがあり、多くの投資家に注目してもらい、投資リスクに注意してください。
三、今回の発行の必要性と実行可能性
今回の発行の必要性と合理性などに関する説明は、同社が同日発表した「 Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) 不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集する実行可能性分析報告」を参照してください。
四、今回の資金募集投資プロジェクトと会社の既存業務の関係
会社は太陽光発電の設計、システム統合と投資運営を主体として、同時にエネルギー貯蔵マイクログリッド、電気エネルギー代替（重カード交換）、ゴミ熱分解クリーン熱供給などの新興業務を展開する知恵エネルギー総合技術サービス業者である。同社の今回の資金募集プロジェクトは、上海市、河南省羅山県、広東省珠海市で分散型光発電所の建設に投資するための主要業務の一つである発電所の投資運営業務であり、プロジェクトが完成した後の総設備容量は約58.60 MWで、年間平均発電量は約584929万キロワット時と予想されている。会社の今回の募集プロジェクトの実施は会社の利益能力とリスク抵抗能力を向上させ、会社の業務経営の安定性と持続性を向上させるのに役立つ。
以上のことから、今回の資金募集投資プロジェクトは会社の主要業務をめぐって展開され、国の関連産業政策及び会社の将来の全体戦略発展方向に符合し、良好な発展見通しを持っている。プロジェクトの実施も会社の業務規模を向上させ、会社の企業ブランドイメージをさらに確立し、市場競争力を高めるのに役立ちます。今回の発行は会社の主要業務に変化をもたらすことはありません。
五、会社は今回不特定の対象に転換社債を発行して即時収益を薄くする措置に対応する。
今回の募集資金の有効な運用を保証し、即時リターンが薄くなるリスクを有効に防止し、将来のリターン能力を高めるために、会社が採用する予定の即時リターンを埋める措置は以下の通りです。
（I）経営効率を高め、運営コストを下げる
会社は今回の社債発行のきっかけを利用して、自分の資源配置を最適化し、管理レベルを向上させる。製品の品質をさらに強化し、技術レベルを向上させ、市場を開拓し、市場競争力を高めると同時に、会社は内部製御システムの建設と効菓的な実行をより重視する。会社は各部門間のコミュニケーションを強化することを通じて、購入、生産と販売の間の連動作用を強化し、資産回転率を高め、生産コストと運営コストを下げ、会社の利益能力を高める。会社の内部管理を向上させる
