平安証券株式会社
について
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する
上場推薦書
推薦機関（主引受業者）
（住所：深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座第22-25階）
2002年5月
ステートメント
平安証券株式会社（以下、「本推薦機構」または「推薦機構」と略称する）は、 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) （以下、「発行者」、「会社」または「 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 」と略称する）の委託を受け、 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 不特定の対象に転換社債を発行する推薦機構を担当しています。
本推薦機構及び指定された推薦代表者は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連法律、行政法規と中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の規定に基づき、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則を厳格に遵守し、デューデリジェンス調査と慎重な審査を経て、本上場推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証します。
特に明記されていない限り、本上場推薦書で使用される略称と用語は「 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」と一緻しています。
ディレクトリ
宣言……2ディレクトリ……3
一、発行者の基本状況……5
（I）発行者概況……5
（II）発行者の主な業務、主要な製品とサービス……5
（III）発行者の研究開発レベル……6
（IV）発行者の主な経営と財務データと指標……7
（i）発行者が存在する主なリスク……8
二、上場証券の発行申請状況……19
（I）今回発行された証券の種類と上場場所……19
（II）発行規模……19
（III）額面金額と発行価格……19
（IV）債券期限……19
（Ⅴ）額面金利……19
（Ⅵ）元金返済利息支払いの期限と方式……19
（Ⅶ）株式転換期限……20
（8551）株式移転価格の確定とその調整……20
（8552）株式移転価格の下方修正条項……21
（Ⅹ）転換株式数の確定方式及び転換時の1株未満の金額の処理方法……22
（十一）償還条項……22
（十二）再販条項……23
（十三）株式転換後の配当金の分配……24
（十四）発行方式及び発行対象……24
（十五）元株主への割当の手配……25
（16）債券保有者会議に関する事項……25
（17）今回の資金調達用途……26
（十八）保証事項……27
（19）格付け事項……27
（20）資金を募集して管理する……27
（21）今回の発行案の有効期限……27
三、今回の証券発行のプロジェクト推薦代表者、協力者、プロジェクトグループの他のメンバーの状況……27
（I）プロジェクト推薦代表者……27
（II）プロジェクト協力者……28
（III）プロジェクトチームの他のメンバー……28四、推薦機構が推薦職責の公正な履行に影響を与える可能性のある説明があるかどうか……28五、推薦機構の承諾事項……29六、今回の証券発行上場履行の決定プログラム……30七、推薦機関が発行者に対して仕事を監督し続ける手配……30八、推薦機構と推薦代表者の連絡先……31九、推薦機構が説明すべき他の事項……31十、推薦機構が今回の証券発行上場に対する推薦結論……32
（I）発行者概況
会社名＊ Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
英語名Shenzhen Farben InformationTechnology Co.，Ltd.
登録住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ高新北六道15号旭大順科学技術園B座1階-6階
事務所住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ高新北六道15号旭大順科学技術園B座1階-6階
株式上場地深セン証券取引所
株式略称＊ Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
株式コード Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) .SZ
法定代表者厳華
取締役会秘書呉超
設立日200611-08
郵便番号（事務）518067
電話番号86-75526601132
ファックス番号86-75526605103
インターネットアドレスwww.farben.com.cn.
一般的な経営プロジェクトは：コンピュータソフトハードウェア、プログラム作成；インターネットソフトウェアの技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡；ハードウェア組み込みソフトウェア及びシステム週辺の技術開発とシステム統合、技術コンサルティング；技術サービス輸出入；データ処理服の経営範囲、企業管理サービス、翻訳コンサルティング、翻訳サービス；企業管理コンサルティング；市場調査（渉外調査を含まない）；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；金融機関の委託を受けて情報技術とプロセスアウトソーシングサービス（金融情報サービスを含まない）に従事する。データ処理サービス。
許可経営プロジェクトは：付加価値電気通信業務である。
今回の証券発行のタイプは不特定の対象に転換社債を発行し、創業板に上場している。
（II）発行者の主な業務、主要な製品とサービス
発行者は、お客様に専門的な情報技術アウトソーシング（ITO）サービスを提供することに力を入れているプロバイダです。発行者は情報技術に対する研究と開発に基づいて、顧客の業務シーンを結合して、顧客の情報化とデジタル化の過程における異なる需要にソフトウェア技術アウトソーシングサービスを提供する。
発行者は主にお客様にソフトウェア技術アウトソーシングサービスを提供しています。ソフトウェア技術アウトソーシングサービスとは、企業が核心競争力業務に集中し、効率を高め、IT関連コストを製御するために、ソフトウェア関連の情報技術システムまたは製品のすべてまたは一部の仕事を、専門ソフトウェア技術アウトソーシングサービス企業に委託して実行し、完成する活動を指す。
発行者は顧客の業務シーンに対する理解に基づいて、知識ベース、専門家資源プール、製品と解決方案、技術などの方麺の蓄積に頼って、情報技術専門人材をキャリヤーとして、顧客の情報化とデジタル化建設の過程の中で、専門化に需要分析から方案設計、製品開発、テストと運営維持などの全方位のソフトウェア技術アウトソーシングサービスを提供して、顧客の業務に対して専門、高効率、柔軟なサポートにより、お客様は自分のコアビジネスに焦点を当てます。
発行者がお客様の情報技術システムと製品に全ライフサイクルサービスを提供し、分析と設計サービス、開発とプログラミングサービス、テストと統合サービス、実施と運行メンテナンスサービスなどに関連し、具体的な状況は以下の通りである。
ビジネスタイプの主要なビジネス内容がお客様に与える意義
方案設計、製品設計、インタラクティブ設定1、業務焦点：サービスアウトソーシング分析と設計サービス計、ウェブサイト設計、ユーザーインタフェース設計を通じて組織の弾力性と柔軟性を高め、サービスなどの核心業務に焦点を当て、競争優位性を確保する；
JAVA開発、C++開発、インターネット2、技術向上：技術サービスを改善し、開発とプログラミングサービスのフロントエンド開発、ビッグデータ開発、人工的に情報技術の企業での運用を促進する
知能応用サービスなどと発展；
システムテスト、機能テスト、性能テスト3、企業戦略：サービス応答テストと統合サービステスト、自動化テストサービス、ユーザーの速度と効率を高め、ITシステムのメンテナンステストなどの保護と企業管理リスクを下げる；
運行メンテナンス、ネットワーク管理、情報セキュリティ4、人的資源：コスト圧力を減らし、運行メンテナンスサービスの全、技術サポート、データサポートサービスを実施し、人員配置の柔軟性を高める；
など5、財務管理：情報システム予算を再構築し、コスト製御を強化する。
（III）発行者の研究開発レベル
発行者は終始技術が第一生産力であり、技術レベルは発行者の経営状況に直接影響し、常に高い研究開発投入を維持していると考えている。報告期間内に、発行者の研究開発費用は年々増加し、それぞれ678113万元、1137349万元、1861666万元と464375万元であり、研究開発費用の不断の向上は、発行者の技術レベルを大幅に向上させ、多くの技術人材を育成し、発行者の長足な発展のために技術基礎を固めた。
報告期間の各期末、発行者の研究開発と技術実施開発者（技術者と研究開発者を含む）が従業員総数に占める割合は以下の通りである。
プロジェクト2022-3-31202112-31202012-31201912-31
研究開発と技術実施
開発者数1 Zhejiang Huada New Materials Co.Ltd(605158) 30119097058（人）
従業員総数（人）1846418092 133357940
86.97%87.50%89.31%88.89%を占めています。
報告期間内に、発行者技術研究開発者の数は発行者の経営規模の拡大に伴い増加し、会社の経営需要に合っている。
（IV）発行者の主な経営と財務データと指標
1、連結貸借対照表の主要データ
単位：万元
プロジェクト2022-3-31202112-31202012-31201912-31
資産合計1984285818091292151894686609208
負債合計70501
