平安証券株式会社
について
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する
推薦書を発行する
推薦機関（主引受業者）
（住所：深セン市福田区福田街道益田路5023号平安金融センターB座第22-25階）
2002年5月
平安証券株式会社
Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) について
創業板は不特定の対象に転換社債の発行推薦書を発行する深セン証券取引所：
平安証券株式会社（以下「推薦機構」、「本推薦機構」または「平安証券」と略称する）は、 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) （以下「発行者」、「 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 不特定の対象に転換社債（以下「今回発行」と略称する）を発行する推薦機構として、発行者に対して今回発行推薦書を発行する。
本推薦機構及び指定された推薦代表者は、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」（以下「登録管理弁法」と略称する）、「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化に関する監督管理要求（改訂版）」（以下「発行監督管理問答」と略称する）などの関連規定、深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」（以下「上場審査規則」と略称する）の規定、誠実で信用を守り、勤勉で責任を菓たす。法律に基づいて製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従い、デューデリジェンスと慎重な審査を経て、本発行推薦書を発行し、発行された書類の真実性、正確性と完全性を保証する。特に明記されていない限り、本発行推薦書に使用される略称と用語は「 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集説明書」と一緻しています。
推薦機関及び推薦代表者声明
平安証券株式会社及び本プロジェクトの推薦代表者王耀、徐子韓は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律、法規と中国証券監督会の関連規定及び深セン証券取引所の関連業務規則に基づいて、誠実に信用を守り、勤勉に責任を菓たし、法律によって製定された業務規則、業界の執業規範と道徳準則に厳格に従って本発行推薦書を発行した。推薦書の発行の真実性、正確性、完全性を保証します。
ディレクトリ
ディレクトリ……4第1節今回の発行の基本状況……6
一、今回の推薦機関とプロジェクトグループの発行状況……6
二、発行者の基本状況……6
三、今回の発行案……7
四、発行者上位10名の株主状況……16
五、発行者の主要な財務データと財務指標……17
六、推薦機構と発行者との関連関係説明……19
七、推薦機関の内部審査プログラムとカーネルの意見……19
八、推薦機関による私募投資基金の届出状況の審査……20第2節推薦機関の承諾事項……21第3節今回の発行に対する推薦意見……22
一、発行者の今回の発行に関する決定プログラムは合法的である……22
二、今回の発行は「会社法」に規定された発行条件に合緻している……22
三、今回の発行は「証券法」が規定する発行条件に合緻する……22
四、今回の発行は「登録管理弁法」に規定された発行条件に合緻している……24五、今回の発行は「発行監督管理問答-上場会社の融資行為の規範化に関する監督管理要求」に符合する。
（改訂版）』の規定……29
六、今回の発行は「転換社債管理弁法」の関連規定に符合している……30
七、発行者が存在する主なリスク……31
八、発行者の発展将来性評価……42
九、第三者機関と個人を有償で招聘するなどの関連行為に関する審査……45
十、推薦機構は今回の発行上場に対する推薦結論……46
添付ファイル：……47
第一節今回の発行基本状況
一、今回の推薦機関及びプロジェクトグループの発行状況
（I）推薦機関名
平安証券株式会社（以下「平安証券」または「本推薦機構」と略称する）。
（II）今回推薦を担当する推薦代表者
平安証券の授権王耀、徐子韓は Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) 不特定の対象に転換社債を発行する推薦代表者を務めている。上記の2人の推薦代表者の執業状況は以下の通りである。
王耀さん、推薦代表者、公認会計士、経済学修士、現在平安証券投資銀行事業部執行副総経理は、 Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.Ltd(688096) Keli Motor Group Co.Ltd(002892) Snowsky Salt Industry Group Co.Ltd(600929) Hla Group Corp.Ltd(600398) 9 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Mls Co.Ltd(002745) などのIPOと再融資プロジェクトの推薦と引受に責任を負い、 China Molybdenum Co.Ltd(603993) 重大な海外買収プロジェクトに参加したことがある。推薦業務の執業過程で、王耀氏は「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
徐子韓さん、推薦代表者、経済学学士、理学学士の双学士、現在平安証券投資銀行事業部の高級製品マネージャーを務めています。推薦業務の執業過程で、徐子韓さんは「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。（III）今回の発行プロジェクトグループメンバー
1、プロジェクト協力者及び推薦業務の執業状況
張倩さん、公認会計士、推薦代表者で、現在平安証券投資銀行事業部の高級製品マネージャーを務めており、 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) 非公開プロジェクトに参加したことがある。
推薦業務の執業過程で、張倩さんは「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定を厳格に遵守し、執業記録が良好である。
2、プロジェクトグループの他のメンバー
唐偉、万衆、張芸琼、聶姿蔚。二、発行者の基本状況
会社名＊ Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
英語名Shenzhen Farben InformationTechnology Co.，Ltd.
登録住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ高新北六道15号旭大順科学技術園B座1階-6階
事務所住所深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ高新北六道15号旭大順科学技術園B座1階-6階
株式上場地深セン証券取引所
株式略称＊ Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
株式コード Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) .SZ
法定代表者厳華
取締役会秘書呉超
設立日200611-08
郵便番号（事務）518067
電話番号86-75526601132
ファックス番号86-75526605103
インターネットアドレスwww.farben.com.cn.
一般的な経営プロジェクトは：コンピュータソフトハードウェア、プログラム作成；インターネットソフトウェアの技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡；ハードウェア組み込みソフトウェア及びシステム週辺の技術開発とシステム統合、技術コンサルティング；技術サービス輸出入；データ処理服の経営範囲、企業管理サービス、翻訳コンサルティング、翻訳サービス；企業管理コンサルティング；市場調査（渉外調査を含まない）；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；金融機関の委託を受けて情報技術とプロセスアウトソーシングサービス（金融情報サービスを含まない）に従事する。データ処理サービス。許可経営プロジェクトは：付加価値電気通信業務である。
今回発行されたタイプは、不特定の対象に転換社債を発行し、創業板に上場しています。
三、今回の発行案
（I）発行証券の種類と上場場所
今回発行された証券の種類は、会社A株に転換できる転換社債です。今回発行された転換社債と将来転換可能な会社A株は深セン証券取引所創業板に上場される。
（II）発行規模
関連する法律法規の規定に基づいて、会社の財務状況と投資計画を結合して、今回の債務転換募集資金の総額は人民元 Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) 6万元（ Shanghai Xinnanyang Only Education & Technology Co.Ltd(600661) 6万元を含む）を超えず、具体的な募集資金の額は会社株主総会の授権会社の取締役会または取締役会の授権者が上記の額の範囲内で確定した。（III）額面金額と発行価格
今回発行された転換社債は額面通りに発行され、1枚当たり100.00元である。
今回発行された転換社債の期限は発行日から6年間です。
（Ⅴ）額面利率
今回発行された転換社債の額面金利の確定方式と利息計算年度ごとの最終金利レベルは、国の関連規定に符合する前提の下で、会社の株主総会が会社の取締役会または取締役会の授権者に発行前に国の政策、市場状況、会社の具体的な状況に基づいて推薦機構（主な販売業者）と協議して確定された。
（Ⅵ）元金返済利息支払の期限と方式
今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息支払い方式を採用し、期限切れにすべての未転換株の転換社債元金を返却し、最後の年の利息を支払う。
1、年間利息計算
年利とは、転換社債保有者が保有する転換社債の額面の総金額で転換社債の発行初日から満1年ごとに享受できる当期利息を指す。
年間利息の計算式は、I=Bです。×i
I：年間利息額を指す；
B：今回発行された転換社債保有者が利息計算年度（以下「当年」または「毎年」と略称する）に利息支払債権登録日に保有する今回発行された転換社債の額面総金額を指す。
i：今回発行された転換社債の当年額面金利を指す。
2、利息支払い方式
（1）今回発行された転換社債は毎年1回利息を支払う利息方式を採用し、利息計算開始日は転換社債の発行初日である。
（2）利息支払日：毎年の利息支払日は今回発行された転換社債の発行初日から満1年ごとの当日である。その日が法定祝日または休日の場合は、次の取引日に順延され、順延期間は別途利息を支払わない。隣接する2つの利息支払日の間は利息計算年度です。
（3）利息支払債権登録日：毎年の利息支払債権登録日は毎年利息支払日の前の取引日であり、会社は毎年利息支払日の後の5つの取引日以内にその年の利息を支払う。利息支払債権の登録日前（利息支払債権の登録日を含む）に会社株式への転換を申請し、会社はその所有者に本利息年度と今後の利息年度の利息を支払わない。
（4）今回の転換社債保有者が獲得した利息収入の未払税は転換社債保有者が負担する。（5）会社は今回の転債可能期間が満了した後の5営業日以内に債券残高の元利返済を完了する事項を処理する。
（Ⅶ）株式移転期間
今回発行された転換社債の転換期は、転換社債の発行が終了した日から6ヶ月後の最初の取引日から転換社債の期限日までです。
（8551）株式移転価格の確定及びその調整
1、初期転株価格の確定
今回発行された転換社債の初期転換価額は募集説明書の公告日の前の20取引日の会社A株の取引平均価格を下回ってはならない（この20取引日以内に除権、除利による株価調整が発生した場合、調整前の取引日の取引平均価格は相応の除権、除利調整を経た価格で計算される）と前の取引日の会社A株の取引平均価格具体的な初期転株価格は、会社の株主総会が会社の取締役会または取締役会の授権者に授権し、発行前に市場状況に基づいて推薦機関（主販売業者）と協議して確定する。
前の20取引日の会社株取引の平均価格＝前の20取引日の会社株取引の総額
