蘇州翔楼新材料株式会社
株式を初公開発行し、創業板に上場する。
投資リスク特別公告
推薦機関（主引受業者）：華泰連合証券有限責任会社
蘇州翔楼新材料株式会社（以下「翔楼新材」、「発行人」または「会社」と略称する）が初めて18666667株の人民元普通株（A株）（以下「今回の発行」と略称する）を公開発行する申請はすでに深セン証券取引所創業板上市委員会で審議され、採択された。そして、すでに中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）に登録されている（証券監督許可［2022651号）。発行者と推薦機構（主引受者）の華泰連合証券有限責任会社（以下「華泰連合証券」、「推薦機構（主引受者）」と略称する）の協議により、今回の発行数は18666667株で、発行後の総株式の25.00%を占め、すべて公開のために新株を発行し、発行者株主は古い株式の譲渡を行わないことが決定された。今回発行された株式は深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）創業板に上場する予定です。
発行者と推薦機関（主な販売業者）は、投資家に以下の内容に注目してもらうように特別に要請します。
1、今回の発行はネット下で条件に合った投資家に価格を引き合い、販売（以下「ネット下発行」と略称する）及びネット上で深セン市場の非限定販売A株の株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家の定価発行（以下「ネット発行」と略称する）を結合する方式を採用して行う。
今回のネット下発行は深セン証券取引所のネット下発行電子プラットフォームを通じて行われた。今回のネット上での発行は、深セン証券取引所の取引システムを通じて、市価による購入価格の発行方式を採用して行われた。
2、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機関（主な引受者）は「蘇州翔楼新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」（以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する）によって規定された除外規則に基づいて、投資家のオファーを要求しない初歩的な引合結菓を除去した後、購入予定価格が35.47元/株（35.47元/株を含まない）より高い販売対象をすべて削除する。購入予定価格は35.47元/株で、購入予定数が450万株未満の販売対象はすべて削除されます。申請予定価格は35.47元/株で、申請数は450万株に等しく、申請時間が同じ2022年5月18日14:35:19:702の販売対象のうち、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームで自動的に生成された販売対象の順序に従って後ろから前に並んで削除されます。以上の過程で70の販売対象を削除し、削除した申請総数は35150万株で、今回の初歩的な引き合いで無効なオファーを削除した後の申請数の合計3478820万株の1.0104%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。
3、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、発行者の基本麺、置かれた業界、上場会社より評価できるレベル、市場状況、募集資金需要、有効引受倍数及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格が31.56元/株であることを確定し、ネット下の発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年5月23日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年5月23日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
4、今回発行された発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた後に公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）によって中央値、加重平均数のどちらが低いかをオファーする。
今回の発行では、発行者の上級管理者とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売は予定されていません。今回の発行価格によって、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はありません。最終的に、今回の発行は戦略投資家に指向的に販売しない。初期戦略割当数と最終戦略割当数の差額933333株はネット下で発行されます。
5、今回の発行価格は31.56元/株で、対応する市場収益率は：
（1）15.03倍（1株当たり利益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前総株式で除して計算する）；
（2）14.65倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回の発行前の総株式で除して計算する）；
（3）20.03倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除した後、親会社株主に帰属する純利益を今回の発行後の総株式で除して計算する）；
（4）19.54倍（1株当たりの収益は2021年度会計士事務所が中国会計準則に基づいて監査した非経常損益を控除する前に親会社株主に帰属する純利益を今回発行後の総株式で除して計算する）。
6、今回の発行価格は31.56元/株で、投資家は以下の状況に基づいて今回の発行価格の合理性を判断してください。
（1）中国証券監督管理委員会が制定した「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者の所属業界は「C 33金属製品業」で、2022年5月18日（T-3日）までに、中証指数有限会社が発表した「C 33金属製品業」の最近1ヶ月の平均静的な市場収益率は22.25倍だった。（2）2022年5月18日（T-3日）までに、発行者は上場企業より以下のように評価することができる。
T-3日終値2021年控除2021年控除2021年控除証券コード証券略称（2022年5月前EPS（元/非後EPS控除非前市非後市黒字18日、人民株）（元/株）黒字率
通貨）
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) .SH Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) 48.61 2.54 2.42 19.17 20.08
Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) .SZ Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 671-0.51-0.52適用不可
平均値19.17 20.08
出所：WINDデータ、2022年5月18日まで（T-3日）
注1：市場収益率の計算に端数の違いがあれば、四捨五入による。
注2：2021年非前/後EPS=2021年非経常損益を控除する前/後帰母純利益/T-3日総株式。
今回の発行価格31.56元/株に対応する発行者は2021年に非経常損益前後のどちらか低い方の帰母純利益を控除した後の市場収益率は20.03倍で、上場会社より非経常損益前後のどちらか低い方の帰母純利益に対応する静的市場収益率を下回り、中証指数有限会社が2022年5月18日（T-3日）に発表した「C 33金属製品業」の最近1ヶ月の平均静的市場収益率を下回った。しかし、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下す。
（3）今回の発行によって確定された発行価格によって、今回のネット下で有効なオファーを提出した投資家の数は124社で、管理する配給対象の数は4120個で、無効なオファーを削除した後の配給対象の総数の66.70%を占め、対応する有効な申請数の総和は2307410万株で、無効なオファーを削除した後の申請総量の66.33%を占め、対応する有効な申請倍数は戦略的な配給バックダイヤル後、ネット接続のダイヤルバックメカニズムが起動する前のネット下の初期発行規模の172883倍。
（4）投資家に発行価格とネット下の投資家のオファーの間に存在する違いに注目してもらう。ネット下の投資家のオファー状況の詳細は同日、「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。の「蘇州翔楼新材料株式会社は初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告する」（以下「発行公告」と略称する）。
（5）「蘇州翔楼新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する募集意向書」（以下「募集意向書」と略称する）に開示された募集資金需要額は2683000万元で、今回の発行価格は31.56元/株対応募集資金総額は5891200万元で、前記募集資金需要額より高い。
（6）今回の発行は市場化定価原則に従い、初歩的な引合段階ではネット下の機関投資家が真実な引受意図に基づいてオファーし、発行者と推薦機関（主な引受者）は初歩的な引合結菓の状況に基づいて、発行者の基本麺、所在業界、市場状況、同業上場会社の評価レベル、資金需要の募集、有効な引受倍数及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮する。今回の発行価格を協議して確定する。今回の発行価格は、最高オファーを削除した後のネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数、最高オファーを削除した後の公募基金、社会保障基金、年金、企業年金基金と保険資金のオファーの中央値、加重平均数のどちらが低いかを超えない。いかなる投資家も申請に参加する場合、その発行価格を受け入れたとみなされ、発行価格方法と発行価格に異議がある場合は、今回の発行に参加しないことをお勧めします。
（7）投資家は定価市場化に含まれるリスク要素に十分に注目し、株式が上場した後に発行価格を割り込む可能性があることを知り、リスク意識を確実に高め、価値投資理念を強化し、盲目的な宣伝を避け、監督管理機関、発行者、推薦機関（主な販売業者）は株式が上場した後に発行価格を割り込まないことを保証できない。7、今回の発行価格31.56元/株で計算すると、発行者の募集資金総額は5891200万元で、発行費用544355万元（付加価値税を含まない）を控除した後、募集資金の純額は約5346845万元となる見込みだ。
今回の発行には、募集資金の取得による純資産規模の大幅な増加が発行者の生産経営モデル、経営管理とリスクコントロール能力、財務状況、利益レベル及び株主の長期利益に重要な影響を与えるリスクがある。
8、今回発行された株式のうち、ネット上で発行された株式は流通製限や販売製限期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
9、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
10、ネット下の投資家は「蘇州翔楼新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板上場ネット下で初歩的な配給結菓公告」に基づいて、2022年5月25日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な配給数量に基づいて、適時に全額新株予約資金を納付しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その売却対象はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット上の投資家が新株に署名することを申請した後、「蘇州翔楼新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、ネット上の番号を振って署名した結菓公告」に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月25日（T+2日）の日に最終的に全額の新株予約資金を持つことを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なし、これによる結菓と関連法律責任は投資家が自ら負う。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。
ネット下とネット上の投資家が予約を放棄した株式は推薦機関（主な販売業者）が販売している。
11、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
12、配給対象は中国証券を厳格に遵守しなければならない
