蘇州翔楼新材料株式会社
初めて株式を公開発行し、創業板に上場して公告を発行する。
推薦機関（主引受業者）：華泰連合証券有限責任会社
特別なヒント
蘇州翔楼新材料株式会社（以下「翔楼新材」、「発行人」または「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が公布した「証券発行と引受管理弁法」（証監会令〔第144号〕）（以下「管理弁法」と略称する）、「創業板初公開発行株式登録管理弁法（試行）」（証監会令〔第167号〕）、「創業板初公開発行証券発行と引受特別規定」（証監会公告〔202121号）（以下「特別規定」と略称する）、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）が公布した「深セン証券取引所創業板初公開発行証券発行と引受業務実施細則（2021年改訂）」（深証上［2021919号）（以下「実施細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット発行実施細則」（深証上［2018279号、以下「ネット発行実施細則」と略称する）、「深セン市場初公開発行株式ネット下発行実施細則（2020年改訂）」（深証上〔2020483号）（以下「ネット下発行実施細則」と略称する）、中国証券業協会（以下「証券業協会」と略称する）が公布した「登録製下初公開発行株式引受規範」（中証協発〔2021213号）、「初公開発行株式ネット下投資家管理細則」（中証協発〔2018142号）、「登録製下初公開発行株式ネット下投資家管理規則」（中証協発〔2021212号、以下「登録製ネット下投資家管理規則」と略称する）、「初公開発行株式配給細則」（中証協発〔2018142号）などの関連規定及び深セン証券取引所の株式発行上場規則と最新操作ガイドラインなどの関連規定組織は初の株式公開を実施した。
華泰連合証券有限責任会社（以下「華泰連合証券」、「推薦機構（主販売業者）」または「主販売業者」と略称する）は今回発行された推薦機構（主販売業者）を担当している。
今回の発行は最終的に、ネット下で条件に合った投資家に価格を問い合わせて販売する（以下「ネット下発行」と略称する）と、ネット上で深セン市場の非限定A株の株式と非限定販売預託証憑の市場価値を持つ社会公衆投資家に価格を設定する（以下「ネット発行」と略称する）を結合する方式で行われた。
今回の初歩的な引合とネット下の発行はいずれも深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォーム（以下「電子プラットフォーム」と略称する）を通じて行われ、ネット下の投資家は本公告と「ネット下の発行実施細則」などの関連規定を真剣に読んでください。今回のネット上での発行は、深セン証券取引所の取引システムを通じて、時価総額による申請定価発行方式を採用して行われ、ネット上の投資家は本公告と深セン証券取引所が発表した「ネット上での発行実施細則」を真剣に読んでください。
投資家は今回発行された発行プロセス、ネット上での申請、納付、株式放棄処理などの一環に重点的に注目してください。具体的な内容は以下の通りです。
1、初歩的な引合が終わった後、発行者と推薦機関（主な引受者）は「蘇州翔楼新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場する初歩的な引合と推薦公告」（以下「初歩的な引合と推薦公告」と略称する）によって規定された除外規則に基づいて、投資家のオファーを要求しない初歩的な引合結菓を除去した後、協議の一緻は申請価格が35.47元/株（35.47元/株を含まない）より高い配給対象をすべて取り除く。購入予定価格は35.47元/株で、購入予定数が450万株未満の販売対象はすべて削除されます。申請予定価格は35.47元/株で、申請数は450万株に等しく、申請時間が同じ2022年5月18日14:35:19:702の販売対象のうち、深セン証券取引所のネット下の発行電子プラットフォームで自動的に生成された販売対象の順序に従って後ろから前に並んで削除されます。以上の過程で70の販売対象を削除し、削除した申請総数は35150万株で、今回の初歩的な引き合いで無効なオファーを削除した後の申請数の合計3478820万株の1.0104%を占めている。一部を除いてネット下やネット上での購入に参加してはならない。具体的な間引き状況は、付表の「初歩的な見積もり状況」の「高値間引き」と表記されている部分を参照してください。
2、発行者と推薦機構（主引受者）は初歩的な引合結菓に基づいて、発行者の基本麺、置かれた業界、上場会社より評価できるレベル、市場状況、募集資金需要、有効引受倍数及び引受リスクなどの要素を総合的に考慮し、協議して今回の発行価格が31.56元/株であることを確定し、ネット下の発行は累計入札引合を行わない。
投資家はこの価格で2022年5月23日（T日）にネットとネットで申請してください。申請時に申請資金を支払う必要はありません。今回のネット下での発行申請日はネット上での申請日と同じ2022年5月23日（T日）で、その中で、ネット下での申請時間は9：30-15：00で、ネット上での申請時間は9：15-11：30で、13：00-15：00です。
3、今回発行された発行価格は最高オファーを除いたネット下の投資家のオファーの中央値と加重平均数を超えず、最高オファーを除いた後に公募方式で設立された証券投資基金（以下「公募基金」と略称する）、全国社会保障基金（以下「社会保障基金」と略称する）、基本養老保険基金（以下「年金」と略称する）、「企業年金基金管理弁法」によって設立された企業年金基金（以下「企業年金基金」と略称する）と「保険資金運用管理弁法」などの規定に符合する保険資金（以下「保険資金」と略称する）によって中央値、加重平均数のどちらが低いかをオファーする。
今回の発行では、発行者の上級管理者とコア従業員の資産管理計画、その他の外部投資家への戦略的な販売は予定されていません。今回の発行価格によって、推薦機関の関連子会社はフォローアップに参加する必要はありません。最終的に、今回の発行は戦略投資家に指向的に販売しない。初期戦略割当数と最終戦略割当数の差額933333株はネット下で発行されます。
4、限定販売期間の手配：今回発行された株式の中で、ネット上で発行された株式は流通製限と限定販売期間の手配がなく、今回公開発行された株式は深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。
ネット下の発行部分は比例販売製限方式を採用し、ネット下の投資家はその株式取得数の10%（上方調整計算）の販売製限期間が自発歩行者が初めて公開発行し、上場した日から6ヶ月であることを約束しなければならない。すなわち、各売却対象が割り当てられた株式のうち、90%の株式が無期限で、今回の発行株式が深セン証券取引所に上場した日から流通することができる。10%の株式の限定販売期間は6ヶ月で、限定販売期間は今回の発行株が深セン証券取引所に上場した日から計算を開始します。
ネット下の投資家が初歩的な引き合いオファーとネット下の申し込みに参加する場合、その管理する配給対象のために販売期限の手配を記入する必要はありません。オファーが出ると、本公告に開示されたネット下の販売期限の手配を受け入れると見なされます。
5、ネット上の投資家は自主的に申請の意向を表現しなければならず、証券会社に新株の申請を依頼してはならない。
6、ネット上での申し込みが終わった後、発行者と推薦機関（主な販売業者）はネット上での申し込み状況に基づいて2022年5月23日（T日）にダイヤルバックメカニズムを起動するかどうかを決定し、ネット下、ネット上での発行の規模を調整する。ダイヤルバックメカニズムの起動は、ネット上の投資家の初歩的な有効な購入倍率に基づいて決定されます。
7、ネット下の投資家は「蘇州翔楼新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場したネット下の初歩的な販売結菓公告」（以下「ネット下の初歩的な販売結菓公告」と略称する）に基づいて、2022年5月25日（T+2日）16：00までに、最終的に確定した発行価格と初歩的な販売数量に基づいて、速やかに新株予約資金を全額納付しなければならない。
予約資金は所定の時間内に全額入金しなければならず、所定の時間内にまたは要求通りに全額納付していない場合、当該販売対象が新株を取得した場合はすべて無効となる。複数の新株が同日発行されたときに前述の状況が発生した場合、その売却対象はすべて無効となる。異なる割当先が銀行口座を共有している場合、予約資金が不足している場合、共有銀行口座の割当先が新株を取得するのはすべて無効です。ネット下の投資家は日に複数の新株を取得したように、新株ごとにそれぞれ納付してください。
ネット上の投資家が新株の中署名を申請した後、「蘇州翔楼新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場し、ネット上で番号を振って中署名の結菓公告」（以下「ネット上で番号を振って中署名の結菓公告」と略称する）に基づいて資金の納付義務を履行し、その資金口座が2022年5月25日（T+2日）までに全額の新株予約資金を持つことを確保し、不足部分は予約を放棄したと見なす。これによる結菓と関連する法律責任は投資家が自ら負う。投資家の支払いは、投資家がいる証券会社の関連規定を遵守する必要があります。ネット下とネット上の投資家が予約を放棄した株式は推薦機関（主な販売業者）が販売している。
8、ネット下とネット上の投資家の納付と予約の株式数の合計が今回の公開発行数の70%未満である場合、発行者と推薦機関（主な販売業者）は今回の新株発行を中止し、発行中止の原因と後続の手配について情報開示を行う。
9、本公告に発表されたすべての有効なオファーの販売対象は必ずネット下の申請に参加しなければならず、有効なオファーを提供したネット下の投資家が申請に参加していないか、不足額の申請に参加していないか、初歩的な販売を獲得したネット下の投資家が速やかに予約金を納付していない場合、違約と見なされ、違約責任を負うべきであり、推薦機構（主な販売業者）は違約状況を中国証券業協会に報告し、登録しなければならない。販売対象は北京証券取引所（以下「北交所」と略称する）、上海証券取引所（以下「上交所」と略称する）、深交所株式市場の各プレートの違反回数を合併して計算する。製限リストに登録されている間、この配給対象は北交所、上交所、深交所の株式市場の各プレートの関連プロジェクトのネット下の引き合いと配給に参加してはならない。
ネット上の投資家は12ヶ月連続で累計3回の当選後に全額納付しなかった場合、決済参加者が最近予約放棄を申告した翌日から6ヶ月（180自然日で計算すると、翌日を含む）以内に新株、預託証憑、転換社債、交換社債のネット上の申請に参加してはならない。10、発行者と推薦機関（主な販売業者）は、多くの投資家が投資リスクに注意し、理性的に投資することを厳粛に提示した。2022年5月20日（T-1日）に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」と「証券日報」に掲載された「蘇州翔楼新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に投資リスク特別公告」（以下「投資リスク特別公告」と略称する）を真剣に読み、市場リスクを十分に理解し、今回の新株発行に慎重に参加してください。
推定値と投資リスクの提示
1、中国証券監督管理委員会が製定した「上場会社業界分類ガイドライン」（2012年改訂）によると、発行者の所属業界は「C 33金属製品業」で、中証指数有限会社が発表した「C 33金属製品業」は最近1ヶ月の平均静的な市場収益率は22.25倍（2022年5月18日まで、T-3日まで）である。発行者
上場企業より評価できるレベルは以下の通りです。
T-3日終値2021年控除2021年控除2021年控除証券コード証券略称（2022年5月前EPS（元/非後EPS控除非前市非後市黒字18日、人民株）（元/株）黒字率
通貨）
Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) .SH Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.Ltd(603995) 48.61 2.54 2.42 19.17 20.08
Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) .SZ Jc Finance & Tax Interconnect Holdings Ltd(002530) 671-0.51-0.52適用不可
平均値19.17 20.08
出所：WINDデータ、2022年5月18日まで（T-3日）
注1：市場収益率の計算に端数の違いがあれば、四捨五入による。
注2：2021年非前/後EPS=2021年非経常損益を控除する前/後帰母純利益/T-3日総株式。
今回の発行価格31.56元/株に対応する発行者は2021年に非経常損益前後のどちらか低い方の帰母純利益を控除した後の市場収益率は20.03倍で、上場会社より非経常損益前後のどちらか低い方の帰母純利益に対応する静的市場収益率を下回り、中証指数有限会社が2022年5月18日（T-3日）に発表した「C 33金属製品業」の最近1ヶ月の平均静的市場収益率を下回った。しかし、将来の発行者の株価下落が投資家に損失をもたらすリスクがある。発行者と推薦機関（主な販売業者）は投資家に投資リスクに関心を持ってもらい、発行定価の合理性を慎重に検討し、理性的に投資決定を下す。
2、今回の発行によって確定された発行価格に基づいて、今回のネット下で有効なオファーを提出した投資家の数は124社で、管理している販売対象の数は4120個で、無効なオファーを取り除いた後の販売対象の総数の66.70%を占めて、対応する有効な申請数の総和は2307410万株で、無効なオファーを取り除いた後の申請総量の66.33%を占めて、対応する有効な申請倍数は戦略的な販売のバックダイヤル後、ネット接続のダイヤルバックメカニズムが起動する前のネット下の初期発行規模の172883倍。
3、投資家に今回の発行価格と
