証券コード： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 証券略称： Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 公告番号：2022028 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
XINXIANG CHEMICALFIBER CO., LTD.
（新郷経済技術開発区新長路南側）
2022年度非公開株式発行予定案
2002年5月
会社声明
1 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) および取締役会の全員は、本事前案の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、その真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯の法的責任を負う。
2、今回の非公開発行株が完成した後、会社の経営と収益の変化は会社が自分で責任を負う。今回の非公開株式発行による投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回の非公開発行株に対する説明であり、それと反対の声明はすべて事実ではない。
4、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本事前案の前記事項は審査機関が今回の非公開発行株式に関する事項の実質的な判断、確認または承認を代表するものではなく、本事前案の前記今回の非公開発行株式に関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
特別なヒント
この部分の前記語または略称は、本事前案の「意味不明」の前記語または略称と同じ意味を持つ。
1、今回の非公開株式発行案は2022年5月19日に会社の第10回取締役会第22回会議で審議された。関連法律法規の規定に基づき、今回のA株非公開発行案はまだ国資監督管理部門または国家出資企業の審査許可、会社株主総会の審議を必要とし、中国証券監督管理委員会の承認を経てから実施することができる。
2、今回の非公開発行株式の発行対象は、中国証券監督管理委員会の規定条件に合緻する35人を超えない特定の対象であり、中国証券監督管理委員会の規定に合緻する証券投資基金管理会社、証券会社、財務会社、保険機関投資家、信託会社、合格境外機関投資家、人民元合格境外機関投資家及びその他の合格した投資家などを含む。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理する2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社が発行対象とするのは、自己資金でしか購入できません。
今回の非公開発行の発行対象はまだ確定していない。最終的な発行対象は今回の非公開発行で中国証券監督管理委員会の承認文書を取得した後、会社の株主総会の授権取締役会が株主総会の授権範囲内で推薦機構（主な販売業者）と関連法律、行政法規、部門規則または規範的な文書の規定に基づき、発行対象の申請オファーの状況に基づいて確定する。
すべての発行対象は人民元現金方式で今回の非公開発行株を購入した。
3、今回の非公開発行予定株式の数は30000万株（本数を含む）を超えず、本事前案の公告日前の会社総株式の20.45%を占め、今回の非公開発行前の会社総株式の30%を超えていない。そして、中国証券監督会の今回の非公開発行に関する承認文書を基準としている。
今回の非公開発行の最終発行数は、同社が今回の非公開発行で中国証券監督管理委員会の承認批准文を取得した後、上記の範囲内で、会社株主総会の授権取締役会が会社株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び発行時の実際の状況に基づいて、今回の非公開発行の推薦機関（主引受者）と協議して確定する。
会社の株式が定価基準日から発行日までの間に現金配当、配当などの利息除去事項がある場合、または株式の送り、株式の割り当て、資本積立金の株式移転などの権利除去事項を実施する場合、今回の非公開発行の発行数は相応の調整を行う。
4、今回の非公開発行の定価基準日は会社の今回の非公開発行株の発行期初日である。今回の非公開発行の発行価格は、定価基準日の前の20取引日（定価基準日を含まず、以下同じ）の会社株式取引の平均価格の80%と、発行前の会社が最近監査した1株当たりの純資本生産額の高い者（すなわち「発行底値」）を下回らない。定価基準日前の20取引日の会社株の取引平均価格=定価基準日前の20取引日の会社株の取引総額÷定価基準日前の20取引日の会社株の取引総量。
今回の非公開発行の最終発行価格は、同社の今回の非公開発行が中国証券監督会の承認批准文書を取得した後、発行対象の申請オファーの状況に基づいて、価格優先などの原則に従って、会社株主総会の授権取締役会が株主総会の授権範囲内で、推薦機構（主引受者）と協議して確定する。会社の株式が発行前の最近の期末経審計財務報告の貸借対照表日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金繰増株式などの除権除利事項が発生した場合、上記の1株当たりの純資本生産額は相応の調整を行う。
会社の株式が今回の非公開発行の定価基準日から発行日までの間に現金配当、配当などの利息除去事項が発生したり、株式送付、株式分配、資本積立金の株式移転などの権利除去事項が実施されたりすると、今回の非公開発行の発行価格は相応の調整を行います。
5、今回の非公開発行株の募集資金総額は138000万元（本数を含む）を超えず、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて年間10万トンの高品質超細デニールスパンデックス繊維プロジェクトの3期プロジェクト、年間1万トンのバイオマスセルロース繊維プロジェクト、補充流動資金などのプロジェクトに使用される。
募集資金の投資プロジェクトの順調な進行を保証し、会社の全株主の利益を保障するために、今回の非公開発行募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の需要に基づいて自己資金で先行投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定されたプログラムと期限によって置き換えます。
今回の非公開発行の実際の募集資金の純額が上記の投入予定の募集資金の金額より低い場合、不足部分は会社の自己資金で解決する。今回の募集プロジェクトを変更しない前提で、会社の取締役会はプロジェクトの実際の需要に基づいて、上記のプロジェクトの募集資金の投入順序と金額を適切に調整することができます。
6、今回の発行対象が予約した今回の非公開発行株式は、今回の発行が終了した日から6ヶ月以内に譲渡できない。今回の非公開発行の発行対象が取得した会社の今回の非公開発行株は、会社の株式送付、株式分配、資本積立金の株式移転などの状況によって派生して取得した株式も、上記の株式ロックの手配を遵守しなければならない。販売制限期間が終了した後、発行対象者が購入した今回の非公開発行株式の譲渡と取引は、その際の有効な法律法規と深交所の規則に基づいて処理される。
中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所が上記の販売期限に対して新しい製度規則または要求を手配した場合、中国証券監督管理委員会または深セン証券取引所の新しい製度規則または要求に従って上記の販売期限の手配を改訂し、実行する。
7、今回の非公開発行株式は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えないこともない。
8、今回の非公開発行が完了した後、会社の純資産規模と総株式は相応に増加し、短期的には会社の即時リターンを薄くする可能性があり、今回の非公開発行株式の短期リターン分析とカバーリターン措置の具体的な内容については、本事前案「第6章今回の非公開発行の短期リターン状況とカバー措置」を参照してください。
会社はここで、投資家に今回の非公開発行株の株主還元のリスクに注目するように注意し、会社の取締役会が補填リターン措置を製定したが、製定された補填リターン措置は会社の将来の利益を保証するものではない。
9、今回の非公開発行が完了した後、会社の未分配利益は今回の非公開発行が完了した株主全員が今回の非公開発行が完了した後の持株比率で共有する。
中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」と「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当（2022年改訂）」の関連規定によると、会社の利益分配政策、会社の最近3年間の現金配当状況、会社の将来の株主還元計画状況については、本事前案の「第5章会社の利益分配政策の製定と実行状況」を参照してください。投資家に注目してもらいます。
ディレクトリ
意味……7第一章今回の非公開発行株式案の概要……9一、会社の基本状況……9二、今回の非公開発行の背景と目的……9三、発行対象及び会社との関係……13四、今回の非公開発行案の概要……14五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……17六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……17七、今回発行された承認プログラム……18第二章取締役会の今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……19一、今回の資金募集投資計画……19二、今回の資金募集の必要性と実行可能性……19三、今回の発行が会社の経営管理、財務状況などに与える影響……25第三章取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……27一、今回の非公開発行が会社の業務及び資産、会社定款、株主構造、法人管理構造に与える影響……27二、今回の発行が完了した後、会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……28三、今回の非公開発行後、上場会社と持株株主とその関連者との間の業務関係、管理関係、関連取引及び同業競争などの変化状況……29四、今回の発行が完了した後、上場会社に資金、資産が持株株主とその関連者に占有されている場合、または上場会社が持株株主とその関連者に保証を提供している場合……29五、今回の非公開発行が会社の負債構造に与える影響……29第四章今回の株式発行に関するリスク説明……30一、市場リスク……30二、経営管理リスク……31三、財務リスク……31四、監督管理リスク……33
第五章会社の利益分配政策の製定と実行状況……35一、会社の利益分配政策……35二、会社の最近3年間の利益分配状況……38三、会社の今後3年間（20202022年）の株主還元計画……39第六章今回の非公開発行の薄い即時リターン状況と補填措置……43一、今回の非公開発行による薄型即時収益が会社の主要な財務指標に与える影響……43二、今回の薄型即時リターン発行のリスク提示……45三、今回の融資の必要性と合理性……45四、今回の募集資金の使用と会社の既存業務との関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの麺での備蓄状況……46五、会社は今回の非公開発行の薄い即時リターンに対応する主要な措置……47六、会社の持株株主と取締役、高級管理職が約束した……48七、今回の発行薄い即時リターンの補填措置と承諾事項に関する審議プログラム……50
意味
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 、会社、上場会社、指 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 発行人
白鷺グループ、直接持株株主新郷白鷺投資グループ有限会社
新郷国有資本運営グループ有限会社は、2022年3月24日に「 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 買収報告書」を披露し、新郷国資グループ、間接持株株主とは、本事前案の開示を締め切り、日新郷国有資本運営グループ有限会社が新郷白鷺投資グループ有限会社を買収することに関連する株式無償振り替え工商登記変更手続きを行っている。
新郷市財政局、実際の支配者とは河南省新郷市人民政府財政局を指す。
中国証券監督管理委員会とは
深セン証券取引所
Huafon Chemical Co.Ltd(002064) フィンガー Huafon Chemical Co.Ltd(002064)
韓国暁星とは韓国暁星株式会社のこと
Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254) フィンガー Yantai Tayho Advanced Materials Co.Ltd(002254)
Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420) フィンガー Jilin Chemical Fibre Co.Ltd(000420)
宜賓セリヤとは宜賓セリヤグループ有限会社のことである。
Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) フィンガー Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615)
本事前案は今回の Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 2022年度非公開発行株式事前案を指す。
「計画」は「会社の今後3年間（20202022年）の株主還元計画」を指す。
今回の発行/今回の非公開発行は今回の Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) 2022年度の非公開発行株式を指す。
