証券コード： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 証券略称： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) 公告番号：2022025 Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
特定の対象（関連先）との「発効条件付き非公開開発行株式購入契約」の締結及び関連取引に関する公告
当社と取締役会の全員は、本公告に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
吉利邁捷投資有限会社（以下「吉列邁捷」と略称する）は Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913) （以下「会社」と略称する）の実際の支配者李書福がコントロールしている企業で、会社の関連先であり、その買収会社は今回非公開で発行されたA株の株式構成と会社の関連取引を行っている。会社は吉利邁捷投資有限会社と「発効条件付き非公開発行株式買収契約」に署名し、関連取引を構成している。今回の非公開株式発行に関する関連取引は、会社の株主総会の承認を得なければならず、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得てから実施することができる。今回の非公開発行に関わる関連株主は、株主総会で採決を回避する。
今回発行されたスキームが関連する承認または承認を得ることができるかどうか、および関連する承認または承認を得る時間には不確実性があります。
一、関連取引の概要
会社は2022年5月20日に第8回取締役会第6回会議を開き、「会社の非公開開発行A株株案に関する議案」「特定の対象（関連先）との及び関連取引の締結に関する議案」などの議案を審議、採択した。会社は非公開発行で58000000000株（本数を含む）を超えない予定で、会社の実際の支配人李書福が実際にコントロールした吉利マイ捷は現金で会社の今回の非公開発行のA株を予約し、「発効条件付き非公開開発行株式予約契約」に署名した。
会社の持株株主の関連先が今回の非公開発行株式の買収に参加したことを考慮して、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社定款」の関連規定に基づいて、今回の非公開発行は関連取引を構成し、関連取締役は採決を回避した。独立取締役は今回の関連取引に対して事前承認と独立意見を発表した。後続の関連議案は株主総会の審議に提出され、関連株主は採決を回避する。
二、関連先の紹介
今回の非公開発行の発行対象は会社の実際のコントロール者李書福が実際にコントロールしている吉利邁捷で、基本的な状況は以下の通りです。
（I）基本情報
名称吉利邁捷投資有限会社
法定代表者徐誌豪
会社住所浙江省杭州市濱江区西興街道江陵路1760号1号棟606室
登録資本金433333333万元人民元
統一社会信用コード91330108 MA 27 W 4 YRX 2
設立期間2015年10月27日
一般プロジェクト：自己資金投資の資産管理サービス；企業本部管理；企業管理コンサルティング；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；ソフトウェア開発；人工知能応用ソフトウェアの開発；エネルギー回収システムの開発；資源再生利用技術の開発；新材料技術の開発；新材料技術普及サービス；新興エネルギー技術の開発；ブランド管理；情報技術コンサルティングサービス；工事と技術研究と試験発展；会議と展覧サービス；科学技術仲介サービス；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；コンサルティング企画サービス；広告の発表；広い経営範囲
設計、代理を訴える；情報システム統合サービス；インターネットセキュリティサービス；工業インターネットデータサービス；インターネットデータサービス；知能農業管理；人工知能双創サービスプラットフォーム；工事管理サービス；資源循環利用サービス技術コンサルティング；ユビキタスネットワーク技術サービス；ユビキタスネットワークアプリケーションサービス；データ処理とストレージサポートサービス；社会経済コンサルティングサービス；創業空間サービス；国内貿易代理ビジネス代理店代行サービス；自動車部品及び部品の製造；インテリジェント車載機器の製造；汎用部品の製造；電力電子部品の製造；電気自動車の充電インフラ運営；新エネルギー原動設備の製造（除
法によって許可されなければならないプロジェクトのほか、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する)。
主要業務投資
（II）株式構造と製御関係
本事前案の公告日までに、吉利邁捷株式の構造は以下の通りである。
番号株主名/氏名出資額（万元）持株比率
寧波鋭馬企業管理パートナー企業（有
1238333333 550000%パートナー限定）
2吉利科技集団有限会社193720 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 47046%
3杭州吉行科学技術有限会社128000000.2954%
合計433333333 1000000%
寧波鋭馬企業管理パートナー企業（有限パートナー）は吉利邁捷の55%の株式を保有し、吉利邁捷の持株株主である。寧波鋭馬企業管理パートナー企業（有限パートナー）の執行事務パートナーは寧波彤裕企業管理有限会社であり、李書福は91%の株式を持ち、株主を保持し、吉利邁捷の実際の支配者である。
（III）最近1年間の簡単な財務データ
吉利邁捷の最近の年1期の合併口径の主要な財務データは以下の表の通りである。
1、連結貸借対照表（簡表）
単位：万元
プロジェクト2022年3月末2021年末
流動資産合計276544812244098749
非流動資産合計416867156385305958
資産合計693411968629404707
流動負債合計33238311729092040
非流動負債合計170274627159084351
負債合計50265774445 Citic Guoan Information Industry Co.Ltd(000839) 1
所有者持分合計19075422417936316
2、連結利益表（簡表）
単位：万元
プロジェクト2022年1-3月2021年度
営業総収入540788 Zhefu Holding Group Co.Ltd(002266) 79202
営業利益37411219217432
利益総額-100767318892522
純利益-137869315052200
3、合併キャッシュフロー計算書（簡表）
単位：万元
プロジェクト2022年1-3月2021年度
経営活動によるキャッシュフロー純額-2961836 China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.Ltd(600111) 4
投資活動によるキャッシュフローの純額-1037777103077223
資金調達活動によるキャッシュフロー純額1504667450046200
注：2022年1-3月/2022年3月末の財務データは監査されていません。
三、取引標的の基本状況
（I）取引標的の
今回の関連取引の取引は、吉利マイ捷が買収しようとした会社が今回非公開で株式を発行した。（II）関連取引価格確定の原則
今回の非公開発行株式の定価基準日は、今回の非公開発行株式取締役会決議公告日である。今回の非公開発行株式の予約価格は8.70元/株で、発行価格は定価基準日前の20取引日の会社株取引平均の80%を下回らない（定価基準日前の20取引日の株取引平均＝定価基準日前の20取引日の会社株取引総額/定価基準日前の20取引日の会社株取引総量）。もし会社の株式が今回の非公開発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行株式の発行価格は相応の調整を行う。
四、関連取引契約の主な内容
吉利邁捷と会社は2022年5月20日に中国浙江省温嶺市で発効条件付きの非公開発行株式予約契約を締結した。契約内容の要約は以下の通り。
（I）契約主体
甲： Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co.Ltd(000913)
乙：浙江吉利邁捷株式会社
（II）購入価格
今回の非公開発行株式の予約価格は8.70元/株で、発行価格は定価基準日前の20取引日の会社株取引平均の80%を下回らない（定価基準日前の20取引日の株取引平均＝定価基準日前の20取引日の会社株取引総額/定価基準日前の20取引日の会社株取引総量）。
関連する法律法規、規範的な文書、中国証券監督管理委員会または証券取引所の審査要求および国資監督管理部門の要求によって今回の発行価格または定価原則を調整する場合、発行対象の購入価格は相応の調整を行う。
もし会社の株式が今回の非公開発行定価基準日から発行日までの間に配当、送株、資本積立金の株式増進などの除権、除利事項が発生すれば、今回の非公開発行株式の発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の配布：P 1=P 0-D
紅株を送るか株を増やす：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、Dは1株当たりの現金配当金で、Nは1株当たりの赤株または増株資本の数で、P 1は調整後の発行価格です。
甲の取締役会が発行価格を再確定し、株主総会の審議を経て可決した場合、新しい発行価格を調整する。
（三
